全球三文魚行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 黃文玉 2023年3月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 733 43
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近年來(lái)我國(guó)人均生活水平快速提升，不斷擴(kuò)張的中產(chǎn)階級(jí)為三文魚市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)的客群基礎(chǔ)，為三文魚等高質(zhì)量動(dòng)物蛋白市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)提供持續(xù)動(dòng)力。

三文魚(Oncorhynchus)，又名大馬哈魚、鮭魚、撒蒙魚，屬硬骨魚綱、鮭形目、鮭屬，主要分布在大西洋與太平洋、北冰洋交界的水域，屬于冷水性的高度洄游魚類，被國(guó)際美食界譽(yù)為“冰海之皇”。研究表明，金槍魚和三文魚均肉質(zhì)鮮美，營(yíng)養(yǎng)豐富，并且富含EPA和DHA等生物活性物質(zhì)。三文魚具有商業(yè)價(jià)值的品種有30多個(gè)，最常見(jiàn)的是2種鱒魚(三文鱒、金鱒)和4種鮭魚(太平洋鮭、大西洋鮭、北極白點(diǎn)鮭、銀鮭)。三文魚主要生產(chǎn)國(guó)有日本、俄羅斯、美國(guó)和加拿大。

全球三文魚行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從區(qū)域看，挪威和智利的CR10分別為68%和87%，英國(guó)CR5和北美CR4分別為96%、97%。其中，挪威和智利的頭部三文魚養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量仍在減少，2020年分別僅剩23和10家。根據(jù)美威(Mowi)發(fā)布的《三文魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)手冊(cè)2021》數(shù)據(jù)：2020年，全球養(yǎng)殖鮭魚(含大西洋鮭、大鱒魚、小鱒魚、銀鮭等)產(chǎn)量超265萬(wàn)噸(GWT)，較2019年增加了11萬(wàn)噸，其中養(yǎng)殖大西洋鮭產(chǎn)量為223萬(wàn)噸，占鮭魚總產(chǎn)量的84%。

當(dāng)前全球食品安全面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，對(duì)健康及食品安全的恐慌將催生健康產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。隨著中國(guó)三文魚養(yǎng)殖的擴(kuò)大和消費(fèi)意識(shí)的提升，中國(guó)本土三文魚養(yǎng)殖將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。中國(guó)三文魚消費(fèi)將進(jìn)入快車道。到2018年，我國(guó)三文魚市場(chǎng)需求規(guī)模將接近90億元，市場(chǎng)需求空間大。

2020年全球三文魚主要消費(fèi)市場(chǎng)養(yǎng)殖三文魚交易量為233.10萬(wàn)噸/WFE，較2019年的218萬(wàn)噸/WFE增長(zhǎng)6.9%，全球三文魚養(yǎng)殖企業(yè)2020年銷售量總體亦呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。歐洲、北美洲等地一直是全球主要的三文魚消費(fèi)市場(chǎng)之一，長(zhǎng)期以來(lái)具有三文魚消費(fèi)習(xí)慣。從人均消費(fèi)量看，中國(guó)市場(chǎng)人均消費(fèi)量為0.06公斤(WFE)，遠(yuǎn)低于法國(guó)市場(chǎng)的3.24公斤，具有巨大的增長(zhǎng)潛力。

三文魚不是亞洲地區(qū)的傳統(tǒng)動(dòng)物蛋白來(lái)源，因此人均消費(fèi)量遠(yuǎn)不及北歐等三文魚原產(chǎn)國(guó)。2018年我國(guó)人均消費(fèi)量?jī)H40g/年，只有韓國(guó)和日本的1/10，近年來(lái)我國(guó)人均生活水平快速提升，不斷擴(kuò)張的中產(chǎn)階級(jí)為三文魚市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)的客群基礎(chǔ)，為三文魚等高質(zhì)量動(dòng)物蛋白市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)提供持續(xù)動(dòng)力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)三文魚行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

佳沃食品主要從事中高端海產(chǎn)品的培育、貿(mào)易、加工及銷售，牛羊肉及其副產(chǎn)品的渠道運(yùn)營(yíng)，數(shù)據(jù)顯示2020年佳沃股份總資產(chǎn)為1100621.39萬(wàn)元，相比2019年減少了63412.98萬(wàn)元，同比下降5.45%;凈資產(chǎn)為92842.66萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了85503.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1164.96%。2020年佳沃股份營(yíng)業(yè)收入為452500.75萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了109727.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.01%;營(yíng)業(yè)成本為555074.7萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了190134.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.1%。2020年佳沃股份歸屬母公司凈利潤(rùn)為-71323.39萬(wàn)元，相比2019年減少了58681.87萬(wàn)元，同比下降%。每股收益為-4.95元。

按產(chǎn)品分類來(lái)看，2020年佳沃股份主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入為45.25億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)總成本為43.62億元，其中：三文魚實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為30.93億元，營(yíng)業(yè)成本為34.70億元;海產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.60億元，營(yíng)業(yè)成本為8.92億元;牛羊肉及其副產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為4.69億元;其他實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為0.03億元。

養(yǎng)殖三文魚和挪威三文魚含有對(duì)人體各種生理功能起重要作用的礦物質(zhì)和微量元素，如鈣、磷、鐵、錳、鋅、鎂、銅等。綜合評(píng)價(jià)：二者均含有豐富的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，挪威三文魚的粗蛋白含量高于養(yǎng)殖三文魚，養(yǎng)殖三文魚的脂肪含量高于挪威三文魚。據(jù)中國(guó)和挪威科研機(jī)構(gòu)宣布常吃三文魚可降低患心腦血管病率，三文魚富含的omega-3高不飽和脂肪酸，可以有效預(yù)防心腦血管疾病，對(duì)腦組織健康具有積極的作用。

三文魚養(yǎng)殖區(qū)域要求水質(zhì)清澈無(wú)污染，最佳溫度在8~14℃之間。受環(huán)境因素限制高，養(yǎng)殖僅在挪威、智利、蘇格蘭、法羅群島等10個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行。其中，2020年挪威產(chǎn)量占51%(123萬(wàn)噸)，智利產(chǎn)量占29.5%(70萬(wàn)噸)，兩者占比近八成。

三文魚進(jìn)出口市場(chǎng)情況

我國(guó)進(jìn)口的“三文魚”主要是指大西洋鮭魚，2015-2021年我國(guó)三文魚進(jìn)口量具有一定波動(dòng)性，2016-2019年間我國(guó)三文魚進(jìn)口量增長(zhǎng)迅速，2019年進(jìn)口量達(dá)到7.42萬(wàn)噸，2016-2019年CAGR為31%;2020年受新冠疫情的影響，我國(guó)三文魚進(jìn)口量下降至4.06萬(wàn)噸，2021年進(jìn)口量有所回升，進(jìn)口量為5.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.23%。進(jìn)口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)三文魚進(jìn)口金額為3.26億美元，同比下降52.5%;2021年我國(guó)三文魚進(jìn)口金額為5.86億美元，同比增長(zhǎng)79.71%。從我國(guó)三文魚進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量來(lái)看，挪威是我國(guó)最大的三文魚進(jìn)口地區(qū)，2021年從挪威進(jìn)口三文魚2.51萬(wàn)噸，較2020年同比增長(zhǎng)45.06%，占比進(jìn)口總量的46.99%。

2022年8月，煙臺(tái)海關(guān)發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化通關(guān)流程，加快通關(guān)速度，順利幫助企業(yè)將首次從冰島進(jìn)口的10萬(wàn)余粒大西洋鮭魚卵落戶煙臺(tái)。而大西洋鮭是國(guó)際上公認(rèn)的品質(zhì)最好的三文魚。

三文魚未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

短期來(lái)看，新冠疫情的影響抑制了國(guó)內(nèi)三文魚的供給和需求，隨著疫情穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)三文魚市場(chǎng)供需有望快速恢復(fù)到正常水平。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)食用三文魚方式相對(duì)單一，主要以刺身生食為主，而歐美國(guó)家的烹飪方式更為成熟且多樣化，如香煎、碳烤、煙熏、清蒸等，國(guó)內(nèi)三文魚的消費(fèi)升級(jí)是必然趨勢(shì)。隨著新冠肺炎疫情邊際影響的逐步減弱，三文魚需求有望得到一定程度修復(fù)，供需缺口將支撐三文魚價(jià)格企穩(wěn)回升，三文魚在中國(guó)本土市場(chǎng)或迎來(lái)新風(fēng)口，手握資源的佳沃股份將從中受益。

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