多晶硅行業(yè)深度調(diào)研報告2023

• 陳觀秋 2023年2月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1344 88
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當前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進口的環(huán)節(jié)。2021年以來，受終端光伏裝機需求驅(qū)動，多晶硅的供不應求有所加劇，與此同時國內(nèi)新增產(chǎn)能開始

當前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進口的環(huán)節(jié)。2021年以來，受終端光伏裝機需求驅(qū)動，多晶硅的供不應求有所加劇，與此同時國內(nèi)新增產(chǎn)能開始加快建設。截至2022年10月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達到了111.15萬噸/年，相較2021年底翻了近一倍。

一、多晶硅概述

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。

多晶硅(polycrystalline silicon)有灰色金屬光澤，密度2.32~2.34g/cm3。熔點1410℃。沸點2355℃。溶于氫氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和鹽酸。硬度介于鍺和石英之間，室溫下質(zhì)脆，切割時易碎裂。加熱至800℃以上即有延性，1300℃時顯出明顯變形。常溫下不活潑，高溫下與氧、氮、硫等反應。

高溫熔融狀態(tài)下，具有較大的化學活潑性，幾乎能與任何材料作用。具有半導體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導電性。電子工業(yè)中廣泛用于制造半導體收音機、錄音機、電冰箱、彩電、錄像機、電子計算機等的基礎材料。由干燥硅粉與干燥氯化氫氣體在一定條件下氯化，再經(jīng)冷凝、精餾、還原而得。

從多晶硅的形成過程看，在熔融的單質(zhì)硅凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成了許多晶核，如果這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來所結(jié)晶成的物質(zhì)就是多晶硅。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅上游為工業(yè)硅，多晶硅對工業(yè)硅的需求增速近年來快速增長，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，下游對工業(yè)硅的消費增量或?qū)⒏嗟赜啥嗑Ч柝暙I;中游為多晶硅的生產(chǎn)制備，目前主流工藝為改良西門子法，而硅烷流化床法可用來制備顆粒硅，已實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn);下游為硅片的生產(chǎn)制造，主要包括多晶鑄錠與單晶拉棒兩種工藝，其中單晶直拉法是主流工藝。

二、多晶硅行業(yè)深度調(diào)研

供應方面，全球多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量集中在中國。2021年以來，受終端光伏裝機需求驅(qū)動，多晶硅的供不應求有所加劇，與此同時國內(nèi)新增產(chǎn)能開始加快建設。截至2022年10月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達到了111.15萬噸/年，相較2021年底翻了近一倍。

需求方面，多晶硅消費領(lǐng)域集中在光伏市場，隨著光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提高，多晶硅消費量實現(xiàn)了快速增長。2022年1-9月，多晶硅表觀消費量為57.58萬噸，已經(jīng)快接近2021年全年水平。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析：

當前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進口的環(huán)節(jié)。早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產(chǎn)化進程的加速，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯，我國多晶硅料進口需求不斷下降。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

成本方面，在多晶硅中，工業(yè)硅成本占比最高，其次是電力成本。進一步看，近幾年多晶硅硅單耗水平變化幅度不大，但是綜合能耗水平在不斷下降，助力了多晶硅降本。利潤方面，近年來多晶硅供不應求，利潤水平不斷走高，截至2022年12月初，多晶硅行業(yè)毛利23.7萬元/噸，毛利率高達79.02%。

總的來看，多晶硅與工業(yè)硅緊密聯(lián)系，多晶硅未來有望成為工業(yè)硅最重要的下游需求。相關(guān)期貨品種的上市，不僅可以增強市場流動性，也會使上下游企業(yè)保值手段更加豐富，將有助于產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

國家發(fā)改委網(wǎng)站10月28日發(fā)布國家發(fā)改委辦公廳、國家能源局綜合司《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)?！锻ㄖ窂娬{(diào)多措并舉保障多晶硅供應能力，旨在紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價格堵點，提升光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈配套供應保障能力，支撐我國清潔能源快速發(fā)展。

此次兩部門發(fā)布的《通知》，針對多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量，創(chuàng)造條件支持多晶硅先進產(chǎn)能按期達產(chǎn)，鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價格水平，充分保障多晶硅生產(chǎn)企業(yè)電力需求等方面作出要求。

三、多晶硅進出口情況

數(shù)據(jù)顯示，2022年10月中國多晶硅進口數(shù)量為9557噸，相比2021年同期增長了785噸，同比增長8.9%;進口金額為29848.1萬美元，相比2021年同期增長了8371.7萬美元，同比增長39%;進口均價為3.12萬美元/噸。

2022年1-10月中國多晶硅進口數(shù)量為73588噸，相比2021年同期減少了25387噸，同比下降25.6%;進口金額為216456.9萬美元，相比2021年同期增長了51685.6萬美元，同比增長31.4%。2022年1-10月中國多晶硅進口均價為2.94萬美元/噸，2021年1-10月多晶硅進口均價為1.66萬美元/噸。

想要了解更多多晶硅行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。多晶硅行業(yè)研究報告主要分析了多晶硅行業(yè)的市場規(guī)模、多晶硅市場供需求狀況、多晶硅市場競爭狀況和多晶硅主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對多晶硅行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。多晶硅行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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