多晶硅產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模 多晶硅市場競爭格局及供需分析

• 吳亞楠 2023年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 942 59
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隨著多晶硅行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，市場供應(yīng)緊張的局面會得到緩解，多晶硅的價格將會有所回落，將使電站建設(shè)成本下降，下游市場空間增加，有助于光伏行業(yè)更好的發(fā)展。

多晶硅由工業(yè)硅提純制成，根據(jù)純度可分為冶金級、太陽能級和電子級。《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)。《通知》強(qiáng)調(diào)多措并舉保障多晶硅供應(yīng)能力，旨在紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價格堵點，提升光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套供應(yīng)保障能力，支撐我國清潔能源快速發(fā)展。《通知》，針對多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量，創(chuàng)造條件支持多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能按期達(dá)產(chǎn)，鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價格水平，充分保障多晶硅生產(chǎn)企業(yè)電力需求等方面作出要求。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年多晶硅市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》顯示：

多晶硅行業(yè)供需分析

隨著全球加快應(yīng)對氣候變化，光伏市場需求持續(xù)增加，2021年中國光伏產(chǎn)品出口超過284億美元。國內(nèi)碳達(dá)峰碳中和積極推進(jìn)，光伏發(fā)電大型基地建設(shè)加快步伐，整縣推進(jìn)分布式光伏、智能光伏創(chuàng)新發(fā)展行動計劃等政策持續(xù)實施，標(biāo)準(zhǔn)、檢測等公共服務(wù)平臺不斷優(yōu)化。

未來3年，中國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將繼續(xù)大幅度增長。

近年來，中國多晶硅行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵支持多晶硅行業(yè)發(fā)展。在國家政策的支持下，近年來，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，由2017年的24.2萬噸增長至2021年的50.5萬噸，復(fù)合年均增長率達(dá)20.2%，我國多晶硅產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重總體保持增長趨勢，預(yù)計2023年我國多晶硅產(chǎn)量將達(dá)61.2萬噸。

作為光伏行業(yè)主要的上游原材料，多晶硅的市場占有率如今在90%以上。由于多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張周期慢于下游環(huán)節(jié)，加上度電成本持續(xù)下降帶來全球?qū)夥M件需求的快速增長，光伏多晶硅近年來持續(xù)供不應(yīng)求，價格從2020年5月的6萬元/噸左右上漲至2022年8月的31萬元/噸。

從需求方面看，在綠色能源轉(zhuǎn)型的背景下，光伏行業(yè)迎來新發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇快速擴(kuò)張。資料顯示，三氯氫硅在多晶硅生產(chǎn)過程中起到補(bǔ)氯的作用，每生產(chǎn)一噸多晶硅需要消耗0.3噸至0.5噸的三氯氫硅，根據(jù)工藝水平不同會存在一定差異。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)當(dāng)前多晶硅的投產(chǎn)節(jié)奏，今年四季度到明年初，光伏級三氯氫硅的供應(yīng)可能較為緊張。

多晶硅市場競爭格局

隨著龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，我國多晶硅行業(yè)集中度較高，其中，通威集團(tuán)、新疆大全、新特能源產(chǎn)量占比分別為15%、14%、14%。江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫集成占比分別為13%、13%、8%。

從產(chǎn)品來看，2021年通威股份光伏業(yè)務(wù)、農(nóng)牧業(yè)務(wù)的營業(yè)收入分別為381.84億元、245.9億元，分別占營業(yè)收入比重的60.14%、38.73%。

通威股份是全球光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)，其光伏業(yè)務(wù)包括多晶硅、光伏電池、光伏電站。通威股份研究還原工藝自控技術(shù)、多相流技術(shù)、還原熱能梯級利用、硼/磷/碳等除雜技術(shù)，不斷提升晶硅產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)節(jié)能降耗，保持技術(shù)領(lǐng)先。2021年，通威股份營業(yè)收入達(dá)634.91億元，實現(xiàn)歸母凈利潤82.08億元。2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1020.54億元，凈利潤達(dá)217.31億元。

多晶硅產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模

內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司成為業(yè)界第一個投產(chǎn)的年產(chǎn)10萬噸多晶硅生產(chǎn)線，引領(lǐng)多晶硅行業(yè)進(jìn)入10萬噸級時代，并帶動下游近5億產(chǎn)業(yè)入駐土右旗。

數(shù)字化驅(qū)動轉(zhuǎn)型升級，智能化引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展。公司著力建設(shè)智能工廠，緊緊圍繞價值創(chuàng)造，利用5G、工業(yè)大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等新一代信息技術(shù)，從“助力安全提升、助力質(zhì)量提升、助力節(jié)能環(huán)保、助力效率提升、助力人才賦能、助力研發(fā)轉(zhuǎn)型”六個助力開展智能工廠建設(shè)，以提質(zhì)增效、提產(chǎn)增效、提速增效、降本增效“三提一降”為目標(biāo)，推動公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化工廠。

多晶硅價格走勢

隨著多晶硅行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，市場供應(yīng)緊張的局面會得到緩解，多晶硅的價格將會有所回落，將使電站建設(shè)成本下降，下游市場空間增加，有助于光伏行業(yè)更好的發(fā)展。

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  2022-2027年多晶硅市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告

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