網(wǎng)絡安全行業(yè)分析報告 網(wǎng)絡安全行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 1147 74
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網(wǎng)絡安全是指信息系統(tǒng)(包括硬件、軟件、基礎設施等)中的數(shù)據(jù)受到保護，不會由于偶然的或者惡意的原因而遭受到未經(jīng)授權的訪問、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷毀。網(wǎng)絡安全的主要目標包括實現(xiàn)信息的真實性、保密性、完整性、可用性、不可抵賴性。一般而言，網(wǎng)

一、網(wǎng)絡安全概述

網(wǎng)絡安全是指信息系統(tǒng)(包括硬件、軟件、基礎設施等)中的數(shù)據(jù)受到保護，不會由于偶然的或者惡意的原因而遭受到未經(jīng)授權的訪問、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷毀。網(wǎng)絡安全的主要目標包括實現(xiàn)信息的真實性、保密性、完整性、可用性、不可抵賴性。一般而言，網(wǎng)絡安全業(yè)務主要包括安全產(chǎn)品(含安全硬件、安全軟件)及安全服務。

全球政府和企業(yè)對網(wǎng)絡安全的重視程度逐年提升，市場發(fā)展?jié)摿Υ箅S著 IT 產(chǎn)業(yè)迅速擴張，各國政府和企業(yè)對安全的重視程度逐漸提升?？傮w來看，全球網(wǎng)絡安全行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。

網(wǎng)絡安全主要是針對重點行業(yè)及企業(yè)級用戶的提供的保障網(wǎng)絡可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務。網(wǎng)絡安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機、交換機等設備載體構成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。

近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢。

二、網(wǎng)絡安全行業(yè)市場分析

目前我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關企業(yè)提供產(chǎn)品和服務。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機、服務器等硬件產(chǎn)品供應商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品供應商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領域，并逐漸應用到云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應用場景中。

2021 年全球網(wǎng)絡安全相關硬件、軟件、服務總投資規(guī)模有望達到 1,519.50 億美元。在 2021-2025 年期間內(nèi)，全球網(wǎng)絡安全相關支出將實現(xiàn) 10.40%的復合年均增長率，預計 2025 年將達到2,233.40 億美元。全球政府和企業(yè)對網(wǎng)絡安全的重視程度逐年提升，市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

但我國在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等技術基礎薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國技術能力較為完善。因為信息安全的投入對于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要為政府部門以及電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。

在業(yè)務類型方面，近年來，全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的市場規(guī)模已超越網(wǎng)絡安全服務的市場規(guī)模在業(yè)務類型方面，近年來，全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的市場規(guī)模已超越網(wǎng)絡安全服務的市場規(guī)模。根據(jù)中國信息通信研究院于 2022 年 1 月發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)白皮書》，繼 2019 年全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場占比首次超過網(wǎng)絡安全服務市場后，該趨勢在 2020 年得到進一步加深。

2020 年全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場規(guī)模與安全服務市場規(guī)模分別為715.90億美元、650.70億美元，主要原因為各國不斷推出的隱私安全等合規(guī)要求驅(qū)動企業(yè)積極部署數(shù)據(jù)防泄漏、數(shù)據(jù)管控等相關產(chǎn)品。

近年來，受下游需求及政府政策的推動，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展隨著信息技術和互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展以及與社會各方面的深入融合，近年來網(wǎng)絡安全問題頻發(fā)并呈現(xiàn)愈加復雜的趨勢。我國政府對網(wǎng)絡安全的重視程度不斷提高，網(wǎng)絡安全已上升為國家戰(zhàn)略，并在制度和法規(guī)層面強化了對網(wǎng)絡安全的要求。

隨著網(wǎng)絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網(wǎng)絡環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡安全主要市場的份額開始向具有一定技術實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

目前，伴隨技術發(fā)展，勒索黑產(chǎn)也在逐漸進化，勒索病毒攻擊已成為網(wǎng)絡安全最大威脅，并已形成大量分工細致、專業(yè)化、職業(yè)化的勒索團伙組織。業(yè)內(nèi)人士表示，勒索攻擊目前已正式進入到2.0時代，其攻擊特點高度符合行業(yè)對APT攻擊的認定標準?，F(xiàn)代勒索攻擊轉(zhuǎn)變升級主要體現(xiàn)在作戰(zhàn)模式、攻擊目標和勒索方式上。

近年來，受下游需求及政府政策的推動，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展。根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計測算，2020 年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 1,729.30 億元，較 2019 年增長 10.60%;2021年預計產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 2,002.50 億元，持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

伴隨著網(wǎng)絡空間安全形勢的復雜化，網(wǎng)絡武器、網(wǎng)絡間諜、網(wǎng)絡水軍、網(wǎng)絡犯罪、網(wǎng)絡政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。

網(wǎng)絡安全已經(jīng)得到了越來越大的重視?！笆奈濉币?guī)劃中明確提出，“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)”，網(wǎng)絡安全在國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中具有重要地位。

同時，網(wǎng)絡安全主管部門不斷加大安全檢查與實網(wǎng)攻防演練的力度，使得關鍵信息基礎設施的運營者及全社會對網(wǎng)絡安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎設施、應用與數(shù)據(jù)、業(yè)務與管理的綜合性安全防護體系，以及具備全國性的服務支持與應急響應能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)模化服務能力的綜合性安全廠商競爭力將日益增強。

據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)白皮書》統(tǒng)計，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2020年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1729.3億元，較2019年增長10.6%。2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。

根據(jù)IDC預測，未來五年中國將成為網(wǎng)絡安全三大一級市場中增速最快的子市場，2021-2025年復合增長率將超過20%。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，正加速滲透到生產(chǎn)、消費、安防和社會管理等各領域，物聯(lián)網(wǎng)設備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。

目前整個金融服務業(yè)都在向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，業(yè)務數(shù)據(jù)量爆發(fā)，迅猛增長。同時，企業(yè)也開始使用一些公有云服務，與客戶溝通的類型也在發(fā)生轉(zhuǎn)變——以前客戶會到分行里辦理業(yè)務，如今，客戶更注重體驗和互動，如通過銀行服務。行業(yè)員工也因疫情時常居家辦公，人員逐漸移動化，開始使用網(wǎng)上銀行。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年我國共有3205家從事網(wǎng)絡安全業(yè)務的企業(yè)，新增企業(yè)數(shù)量為217家，增長率為8.09%，保持健康發(fā)展態(tài)勢。從區(qū)域分布看，北京、廣東、上海依然位列前三，分別為975家、366家和288家。

三、　網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展趨勢

預測，未來五年中國將成為全球網(wǎng)絡安全增速最快的市場，2021-2025 年復合增長率將超過 20%。其中，網(wǎng)絡安全分析、情報、響應與編排市場規(guī)模將在 2024 年超過身份與數(shù)字信任軟件市場規(guī)模成為最大的軟件二級子市場。除此之外，在企業(yè)上云步伐不斷加快的背景下，軟件安全網(wǎng)關市場將以超過 25%的復合增長迎來市場的高速發(fā)展期。

隨著數(shù)據(jù)安全保護相關法律法規(guī)標準與數(shù)據(jù)要素流通政策密集出臺，數(shù)據(jù)安全保護與數(shù)據(jù)共享流通之間的矛盾日益突出。作為平衡數(shù)據(jù)流通與安全的重要工具，隱私計算成為數(shù)字經(jīng)濟的底層基礎設施，為各行各業(yè)搭建堅實的數(shù)據(jù)應用基礎。近日，工信部等16部門共同發(fā)布的《關于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》提出，加強隱私計算關鍵技術攻關和產(chǎn)品研發(fā)。聯(lián)邦學習、多方安全計算、安全求交、匿蹤查詢、差分隱私、同態(tài)加密等實現(xiàn)技術已經(jīng)逐漸從學術界走向商業(yè)化應用，互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務、醫(yī)療、運營商等行業(yè)的應用繼續(xù)加速，產(chǎn)學研各界也在合力探索技術應用的合規(guī)路徑。盡管隱私計算有強勁的市場需求，但目前異構系統(tǒng)無法互聯(lián)互通、產(chǎn)品性能效率低、產(chǎn)品適配性不強等突出問題仍制約著隱私計算技術更大規(guī)模的商業(yè)化應用。近年來，隱私計算產(chǎn)業(yè)快速增長，預計2025年國內(nèi)市場規(guī)模將達百億元，在巨大市場預期下，產(chǎn)學研界將更加關注隱私計算技術的新發(fā)展和產(chǎn)品應用的新場景。

我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大，數(shù)據(jù)安全越發(fā)受到重視，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)增速明顯，同比增長速度達30%，2022年更是達到40%。隨著我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加速，數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴大，金融、醫(yī)療、交通等重要市場以及智能汽車、智能家居等新興領域數(shù)據(jù)安全投入持續(xù)增加，穩(wěn)定增長的市場需求將吸引越來越多的傳統(tǒng)安全企業(yè)以及新興安全企業(yè)推出數(shù)據(jù)安全相關產(chǎn)品和服務。2023年，《網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理條例》有望正式出臺。在政策法規(guī)和可操作性標準持續(xù)優(yōu)化完善的背景下，在數(shù)據(jù)合規(guī)與企業(yè)數(shù)據(jù)保護的雙重驅(qū)動下，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和服務市場需求更加凸顯，以數(shù)據(jù)為中心的安全投資將獲得增長，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)的增速有望進一步加大。在下游需求及國家政策推動下，各行業(yè)對數(shù)據(jù)安全的投入占比將持續(xù)增長，尤其是政務數(shù)據(jù)管理和央企、國企在相關領域的投入增速將明顯加大，有望帶動網(wǎng)絡安全市場在2023年實現(xiàn)一定程度的復蘇。

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