國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析報告

• 陳觀秋 2023年2月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 373 17
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國際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑，負(fù)責(zé)整合各方資源實現(xiàn)履約。國際貨代即國際貨運(yùn)代理，是連接國際貿(mào)易 和國際運(yùn)輸?shù)募~帶，在國際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后，以委托人名義或自己名義，為委托人辦理一系列國際貨物

國際貨運(yùn)代理(International freight forwarding agent)，簡稱“國際貨代”，是指國際貨運(yùn)代理組織接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托，以委托人或自己的名義，為委托人辦理國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并收取勞務(wù)報酬的行業(yè)。

國際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑，負(fù)責(zé)整合各方資源實現(xiàn)履約。國際貨代即國際貨運(yùn)代理，是連接國際貿(mào)易 和國際運(yùn)輸?shù)募~帶，在國際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后，以委托人名義或自己名義，為委托人辦理一系列國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，扮演貨主和跨境貿(mào)易運(yùn)輸之 間的中介角色。

國際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取，并通過一系列包括前端服務(wù)、出口倉儲、離 岸管理、國際運(yùn)輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國際運(yùn)輸活動將貨物運(yùn)送至境外收貨人處，對物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進(jìn)行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制，在跨境物流流程中充分整合各方資源，協(xié)調(diào)貨主、收貨人、 海關(guān)、運(yùn)力方等多個主體完成履約。

貨代的各個履約環(huán)節(jié)均面臨不同挑戰(zhàn)：

(1)前端服務(wù)：貨代公司需要了解貨主需求，包括路線規(guī)劃、流程設(shè)計、服 務(wù)價格等，在這一階段，公司需具備與客戶建立長期合作關(guān)系的能力，提前鎖定運(yùn)價，實現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢，降低成本 波動對公司經(jīng)營的影響;

(2)出口倉儲：除基本倉儲功能外，主要作用是對貨物進(jìn)行符合國際運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)的再處理作 業(yè)，公司需要根據(jù)空運(yùn)或海運(yùn)的不同倉儲需求以及入庫貨物的體積重量等制定方案，以充分利用裝載空間、降低運(yùn) 輸破損風(fēng)險，同時公司需要提供轉(zhuǎn)關(guān)監(jiān)管運(yùn)輸業(yè)務(wù)等，滿足客戶不同時間和不同需求的監(jiān)管運(yùn)輸服務(wù);

(3)離岸管 理：訂艙是將代運(yùn)貨物配載到運(yùn)載工具，獲得承運(yùn)人簽發(fā)的提單和結(jié)算依據(jù)的過程，這一環(huán)節(jié)是國際運(yùn)輸中的核心 之一，影響運(yùn)輸時效和貨代公司運(yùn)力采購成本;

(4)國際運(yùn)輸：主要包括空運(yùn)和海運(yùn)兩種模式，未來隨著國際貿(mào)易 運(yùn)量的增長，運(yùn)輸方式朝多元化方向發(fā)展，在這一環(huán)節(jié)，貨代公司需承擔(dān)運(yùn)輸不暢的風(fēng)險;

(5)目的港服務(wù)：貨物 運(yùn)抵目的港后的地面服務(wù)是影響跨境綜合物流全流程的另一重要環(huán)節(jié)，貨代公司需負(fù)責(zé)貨物到達(dá)目的港后的清關(guān)服 務(wù)，需要公司對當(dāng)?shù)氐年P(guān)務(wù)政策、稅制等具備充分理解，而后續(xù)的轉(zhuǎn)運(yùn)和分撥派送環(huán)節(jié)更加考驗公司的境外派送網(wǎng) 絡(luò)是否完備。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析

2021年全球貨運(yùn)代理市場強(qiáng)勁反彈，實際增長11.2%，實現(xiàn)了自2011年以來的最高增長率，市場價值達(dá)到2849億美元。其中亞太地區(qū)貨運(yùn)代理市場增長率最高，達(dá)到13.8%，總規(guī)模占全球市場的34.9%。

疫情發(fā)生以來，各國消費者線上需求不斷增長，為跨境電商發(fā)展帶來了新的巨大機(jī)遇。2020年我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)1.62萬億元，增長25.7%。2021年達(dá)1.92萬億元，增長18.6%，實現(xiàn)連續(xù)兩年高速增長。

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù)，2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高，約為28.5萬億美元，比疫情前增長了近13%。2021年國際貿(mào)易的強(qiáng)勁增長主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在許多國家推出的政府支持計劃和經(jīng)濟(jì)刺激方案的鼓勵下，商品需求激增。電子商務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進(jìn)了全球數(shù)字貨運(yùn)代理市場的增長。

海運(yùn)市場的擁堵繼續(xù)推動傳統(tǒng)海運(yùn)托運(yùn)人進(jìn)入空運(yùn)市場，增加了空運(yùn)需求并推高了空運(yùn)運(yùn)費。在過去的一年里，空運(yùn)和海運(yùn)之間的價差已經(jīng)縮小，這使得轉(zhuǎn)向空運(yùn)的成本比疫情前略低。在疫情前，全球航空貨運(yùn)的平均價格是海運(yùn)的12倍。到2021年底，空運(yùn)貨物的成本比疫情前高出約2.5倍。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價便可以實現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競 爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力，先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。

電商平臺促成的交易已是全球經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成，跨境平臺通過整合生態(tài)鏈上的制造商和服務(wù)供應(yīng)商，利用海量交易數(shù)據(jù)和算法，降低跨國交易成本，精準(zhǔn)對接國際市場，在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應(yīng)鏈管理與品牌建設(shè)等貿(mào)易促進(jìn)方面發(fā)揮了重要作用。

線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表，催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進(jìn)。跨境電商重塑國際物流模式，相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計劃性特征，跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征，對物流企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于傳統(tǒng)國際貨代業(yè)務(wù)，為本土物流企業(yè)國際化提供彎道超車的機(jī)遇。

2022年前10個月，我國進(jìn)出口總值34.62萬億元人民幣，比去年同期增長9.5%，其中出口19.71萬億元，增長13%;進(jìn)口14.91萬億元，增長5.2%，貿(mào)易順差4.8萬億元，擴(kuò)大46.7%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著，其中一般貿(mào)易占進(jìn)出口總額的比重同比提高2.1個百分點。隨著“RCEP”協(xié)定生效，東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴，我國與東盟貿(mào)易總值為5.26萬億元，增長15.8%，占外貿(mào)總值的15.2%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進(jìn)出口11.23萬億元，增長20.9%。

目前，在我國主管部門登記備案的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，及二級、三級代理公司已經(jīng)超過10萬家，市場主體多，規(guī)模整體偏小，業(yè)務(wù)模式較為單一，主要依靠空海運(yùn)代理訂艙業(yè)務(wù)，抗運(yùn)價波動的風(fēng)險能力不強(qiáng)，盈利空間和利潤水平大幅下降。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)格局較為分散

國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價便可以實現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競 爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力，先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營性現(xiàn)金流比重 情況，德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右，均保持輕資產(chǎn)運(yùn)營模式。

行業(yè)格局相對分散，提升服務(wù)能力成為競爭關(guān)鍵。由于行業(yè)前期投入較少，進(jìn)入壁壘低，并且業(yè)務(wù)模式相近，差異 化競爭較難實現(xiàn)，使得頭部企業(yè)集中度較低。按 2020 年各家公司營收測算，全球前五大國際貨代公司合計市占率為 20%，德迅、DSV、DB Schenker 幾家頭部企業(yè)市占率均未超過 5%，行業(yè)格局相對分散。從頭部企業(yè)貨量情況來 看，根據(jù) Transport Topic 數(shù)據(jù)顯示，全球海運(yùn)貨代貨量和全球空運(yùn)貨代貨量第一位均為德迅，貨量分別達(dá)到 261 萬 TEU 和 222 萬噸。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，各航線運(yùn)費變得更加透明，通過運(yùn)力管理賺取服務(wù)費的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運(yùn)力賺取差價的模式，目前的國際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國際綜合物流服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變，不斷延伸服務(wù)鏈 條，增強(qiáng)高附加值客戶粘性，在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力，因此未來提升服務(wù)能力和專業(yè)能力將 成為競爭的關(guān)鍵。

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