血液制品需求不斷增長 血液制品市場供需分析2023

• 陳觀秋 2023年2月9日 來源：中研普華報告 281 10
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目前，國內(nèi)對于血制品的進口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過規(guī)范化的考驗，走上快速發(fā)展的道路，迎來了有利于擴張的政策東風，漿站審批速度明顯加快。由于國家對血液制品生產(chǎn)企業(yè)實行總量控制，不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè);對已有血液制品業(yè)務的企

血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學工藝或分離純化技術制備的生物活性制劑。

鑒于血液制品的特殊性和極高安全性要求，我國對血液制品實行全流程嚴格監(jiān)管，對單采血漿站審批設立及管理、原料血漿采集、血漿檢疫期制度及質量檢測、血液制品生產(chǎn)和產(chǎn)品批簽發(fā)上市銷售等均有嚴格的監(jiān)管限制，以保證行業(yè)健康有序發(fā)展。

目前，國內(nèi)對于血制品的進口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過規(guī)范化的考驗，走上快速發(fā)展的道路，迎來了有利于擴張的政策東風，漿站審批速度明顯加快。由于國家對血液制品生產(chǎn)企業(yè)實行總量控制，不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè);對已有血液制品業(yè)務的企業(yè)新設漿站存在嚴格限制，預計血液制品行業(yè)漿源不足將長期存在。

以具體產(chǎn)品來看，長期以來，50%以上的白蛋白產(chǎn)品需要依賴進口，資歷較弱的醫(yī)院甚至采購不到;靜注人免疫球蛋白供應量只可滿足30%左右的臨床需求量，患者用藥困難;凝血因子類產(chǎn)品常常處于短缺，它的替代性產(chǎn)品重組凝血因子類產(chǎn)品又大多依賴進口，售價昂貴。長期的供給缺口給中國醫(yī)藥血液制品的快速發(fā)展提供了良好的機遇。

血液制品行業(yè)集中度分析

現(xiàn)階段，中國血液制品行業(yè)準入壁壘高，參與者有限，同時并購進程已接近尾聲，市場集中度較高。此外，血液制品市場規(guī)模分配較為均衡，市場競爭激烈。未來隨著技術水平的差異化以及產(chǎn)品結構的優(yōu)化，預計頭部企業(yè)的優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，市場集中度有望進一步提高。

隨著各國監(jiān)管機制的不斷加強和企業(yè)的兼并重組，全球范圍內(nèi)的血液制品企業(yè)已經(jīng)從最早的100多家企業(yè)減少到了如今的不到20家(不包括中國)。其中，排名前三和前七的企業(yè)分別合計占據(jù)了61%和79%的市場，行業(yè)集中度極高。全球血制品總市場逐年上升，但增速不及中國。國外血制品市場行業(yè)集中度高。全球采漿量以美國為主，中國采漿量增長空間巨大。全球血制品品種結構免疫球蛋白、凝血因子為主。由于具備壟斷的前提，未來行業(yè)的集中度會進一步提高，整合并購的案例將會越來越多。

我國血液制品龍頭在采漿站數(shù)量、采漿能力和單漿創(chuàng)收能力上與國外巨頭存在較大距離，如我國天壇生物擁有最多漿站59個(海外龍頭擁有的采漿站數(shù)量近200個)，年采漿量1706噸(海外龍頭年采漿量5000噸)，單漿創(chuàng)收能力5562萬元/個(不足CSL的一半)。

基于海外市場的發(fā)展趨勢特點以及我國新批漿站對集團企業(yè)的傾斜，未來我國血液制品企業(yè)將不斷兼并重組，行業(yè)集中度將逐漸提高，研發(fā)能力強、品種豐富、血漿綜合利用率高的集團企業(yè)具備優(yōu)勢。

國內(nèi)血液制品的需求不斷增長

中國還是全球免疫球蛋白發(fā)展最快的市場，市場規(guī)模僅次于美國。隨著醫(yī)生群體對血液制品認知的提升，以及近年來中國對免疫球蛋白等血液制品醫(yī)保報銷政策變化，預計中國市場對血液制品的需求將不斷擴大。

近年來，血液制品一直處于供不應求的狀態(tài)。在臨床治療中，血液制品有著不可替代的作用。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長，國內(nèi)血液制品的需求不斷增長，加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報銷范圍逆勢大增，可以預計其未來臨床需求只增不減。預計未來幾年中國血液制品市場規(guī)模將會持續(xù)走高，到2024年，行業(yè)市場規(guī)模將超過800億元，達到822億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國血液制品行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》分析：

隨著國內(nèi)醫(yī)療水平的不斷提升，對血液制品臨床應用的認識不斷提高，以及國內(nèi)醫(yī)療保障不斷完善，國內(nèi)血液制品消費結構中白蛋白占比將繼續(xù)下降，靜丙及特異性免疫球蛋白等產(chǎn)量占比將不斷提升，血液制品消費結構將得到不斷優(yōu)化。

血液制品市場供需分析

血液制品的供給緊張關系不能阻礙相關產(chǎn)品需求量的持續(xù)增長。血液制品在危重病患者、遺傳性疾病、自身免疫性疾病的治療中占有重要地位，對比全球市場，我國的血液制品呈現(xiàn)出原料稀缺、供不應求的狀況，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制的完善、人口增長和老齡化，居民對血液制品的消費能力及需求增強，未來血液制品將擁有更廣闊的市場空間。

供給端方面，血制品的供給來自于單采漿站，單漿站數(shù)量直接決定了血漿的供應量，“十二五”、“十三五”期間，國家加強采供血機構管理，持續(xù)推進采供血機構標準化和規(guī)范化建設，各省份新增漿站數(shù)量有限。

需求端方面，我國目前實際血漿需求量超過14000噸，2021年中國的采血漿量僅約為9455噸。因此，我國的血漿量一直處于供不應求的狀態(tài)。民生證券指出，下游血制品市場需求仍旺盛，行業(yè)供需處于緊平衡狀態(tài)，競爭格局較好。

未來血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術研發(fā)能力和增加產(chǎn)品品類上，同時血液制品行業(yè)的國際化整合將成為大勢所趨。行業(yè)的國際化整合將促進國內(nèi)市場進一步完善產(chǎn)品結構，擴大漿站規(guī)模，同時引進國外先進技術，積累自主研發(fā)能力。

中國血液制品行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

在血液制品領域，由于原材料來源于健康人血漿的獨特性，單采血漿站數(shù)量少且覆蓋人口不廣，血漿資源有效利用率不高，血液制品產(chǎn)品結構亟需優(yōu)化。如何進一步提升采漿量，擴大各制品生產(chǎn)規(guī)模，提高資源利用率、緩解供需緊張仍是中國血液制品行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

想要了解更多血液制品行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2026年中國血液制品行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。本報告對國內(nèi)外血液制品行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對血液制品下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是血液制品及相關企業(yè)、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握血液制品行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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