車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月8日 來(lái)源：百度 678 39
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在汽車電子領(lǐng)域，近年來(lái)CMOS圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。而隨著未來(lái)汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)及自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，更多的新車將標(biāo)配ADAS(高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng))。若實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛功能，單車

圖像傳感器是將景物對(duì)象的色彩、亮度等光學(xué)信號(hào)通過(guò)感光單元陣列和輔助控制電路轉(zhuǎn)化為電學(xué)信號(hào)的一種常見(jiàn)傳感器，是攝像頭產(chǎn)品的核心模組，對(duì)攝像頭成像品質(zhì)具有決定性作用。從產(chǎn)品類別來(lái)看，目前主流圖像傳感器包含CCD圖像傳感器(電荷耦合器件圖像傳感器)和CMOS圖像傳感器(互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體圖像傳感器)兩大類。

CIS(CMOS圖像傳感器)是一種基于互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體的固體成像傳感器。CIS采用感光單元陣列和輔助控制電路獲取光信號(hào)，通過(guò)信號(hào)處理和圖像處理輸出數(shù)字化圖像信息。CIS主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、安防、醫(yī)療四大領(lǐng)域，其中手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模最大。

在汽車電子領(lǐng)域，近年來(lái)CMOS圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。而隨著未來(lái)汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)及自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，更多的新車將標(biāo)配ADAS(高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng))。若實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛功能，單車平均搭載CMOS圖像傳感器數(shù)量將顯著增加。根據(jù)相關(guān)分析顯示，L1/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的傳感器數(shù)目為6個(gè)，而L3、L4、L5可分別達(dá)13/29/32個(gè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

汽車CIS技術(shù)壁壘較手機(jī)CIS高，更追求穩(wěn)定性與安全性。車載CIS作為車載攝像頭的核心硬件，隨著智能駕駛進(jìn)入快速發(fā)展階段，在CIS應(yīng)用領(lǐng)域的占比將提升。

得益于多攝手機(jī)的廣泛普及和安防監(jiān)控、智能車載攝像頭和機(jī)器視覺(jué)的快速發(fā)展，CMOS圖像傳感器的整體出貨量及銷售額隨之不斷擴(kuò)大。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，自2016年至2020年，全球CMOS圖像傳感器出貨量從41.4億顆快速增長(zhǎng)至77.2億顆，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.9%。預(yù)計(jì)2021年至2025年，全球CMOS圖像傳感器的出貨量將繼續(xù)保持8.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2025年預(yù)計(jì)可達(dá)116.4億顆。

CMOS圖像傳感器細(xì)分市場(chǎng)

1、智能手機(jī)

智能手機(jī)一直以來(lái)都是CMOS圖像傳感器在全球及國(guó)內(nèi)的最大應(yīng)用市場(chǎng)，近年來(lái)基于雙攝手機(jī)向多攝手機(jī)過(guò)渡發(fā)展的趨勢(shì)，單臺(tái)手機(jī)上攝像頭數(shù)量的增長(zhǎng)抵消了智能手機(jī)自身出貨量放緩的影響。同時(shí)，智能手機(jī)的多攝趨勢(shì)也同步催生了“廣角”、“長(zhǎng)焦”、“微距”和“人像模式”虛實(shí)焦融合等一機(jī)多類型攝像頭的需求，使智能手機(jī)領(lǐng)域CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模依然維持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、安防監(jiān)控

安防監(jiān)控離不開(kāi)視覺(jué)信息的獲取，對(duì)圖像傳感器依賴較深，也是CMOS圖像傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的新興行業(yè)領(lǐng)域之一。近五年來(lái)，安防視頻監(jiān)控在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用也逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家延伸，整體規(guī)模保持著高速發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，各級(jí)政府近年來(lái)對(duì)安防建設(shè)的重視已經(jīng)讓我國(guó)成為全球最大的安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地和全球最重要的安防監(jiān)控市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)對(duì)包括CMOS圖像傳感器在內(nèi)的安防監(jiān)控產(chǎn)品的需求也由一線城市延伸至二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)。

從技術(shù)角度看，閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)過(guò)去經(jīng)歷了錄像帶錄像機(jī)(VCR)和數(shù)字視頻錄像機(jī)(DVR)等時(shí)代，最終邁入到如今的網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)(NVR)階段。在此過(guò)程中，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的復(fù)雜度逐步提高，對(duì)CMOS圖像傳感器性能的要求也在不斷升級(jí)，對(duì)于CMOS圖像傳感器在低照度光線環(huán)境成像、HDR、高清/超高清成像、智能識(shí)別等成像性能方面提出了更高的要求。

3、汽車電子

對(duì)于汽車電子領(lǐng)域，近年來(lái)CMOS圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。而隨著未來(lái)汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)及自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，更多的新車將標(biāo)配ADAS(高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng))。各大汽車廠商預(yù)計(jì)也將會(huì)為了保持自家車輛產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)入更多攝像頭來(lái)獲取視頻影像信息用以構(gòu)建包括駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、盲區(qū)檢測(cè)、行人防碰撞、信號(hào)燈識(shí)別等多元化的車載智能視覺(jué)系統(tǒng)。

4、機(jī)器視覺(jué)

機(jī)器視覺(jué)指的是通過(guò)計(jì)算機(jī)、圖像傳感器及其他相關(guān)設(shè)備模擬人類視覺(jué)功能的技術(shù)，以賦予機(jī)器“看”和“認(rèn)知”的能力。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)是由人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)、圖像處理和模式識(shí)別等諸多領(lǐng)域合作完成的。其利用傳感器搭配多角度光源以獲取檢測(cè)對(duì)象的圖像，并通過(guò)計(jì)算機(jī)從圖像中提取信息進(jìn)行分析和處理，最終實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景下的識(shí)別、測(cè)量、定位和檢測(cè)四大功能。從目前市場(chǎng)使用場(chǎng)景來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域內(nèi)CMOS圖像傳感器的應(yīng)用主要可分為傳統(tǒng)上的工業(yè)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用(主要包括產(chǎn)線檢測(cè)、不良品篩檢、條碼識(shí)別、自動(dòng)化流水線運(yùn)作等)，以及消費(fèi)級(jí)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用(如無(wú)人機(jī)、掃地機(jī)器人、AR/VR等)。

車載CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

車載CIS市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較少，安森美處于壟斷地位;國(guó)內(nèi)主要企業(yè)是韋爾股份(豪威科技)，比亞迪半導(dǎo)體、思特威均有少量供貨。車載CIS隨著ADAS與自動(dòng)駕駛的進(jìn)步將向高性能發(fā)展，車載攝像頭像素需達(dá)到800萬(wàn)以上，且要求高光敏度，與清晰夜視效果，技術(shù)要求的提升將帶動(dòng)車載CIS價(jià)格上漲。晶圓和封測(cè)行業(yè)產(chǎn)能短缺推動(dòng)晶圓與封測(cè)的“漲價(jià)潮”，車載CIS硬件成本上升也將帶來(lái)車載CIS價(jià)格的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)車載CIS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27.9億元。

車載CMOS芯片被美日韓企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)奮起直追。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，前裝車規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)目前主要由國(guó)外廠商占據(jù)，2020年安森美、索尼、豪威科技度智能車載CMOS圖像傳感器的出貨量市場(chǎng)份額分別為54%、29%和8%。前裝車載電子均采用車規(guī)級(jí)芯片，對(duì)芯片可靠性要求較高，認(rèn)證過(guò)程較長(zhǎng)，因此其競(jìng)爭(zhēng)壁壘主要在于車規(guī)級(jí)攝像頭用戶的切入。

從像素角度看，目前高端手機(jī)像素已達(dá)到64MP，甚至108MP，而汽車目前高端CIS像素為8MP，但從單價(jià)角度看，以8MP產(chǎn)品為例，汽車CIS單價(jià)為手機(jī)CIS單價(jià)的10倍。未來(lái)受益高階自動(dòng)駕駛滲透，汽車CIS市場(chǎng)空間將快速打開(kāi)，未來(lái)幾年自動(dòng)駕駛汽車出貨量將保持高速增長(zhǎng)，汽車領(lǐng)域?qū)⒊蔀镃IS廠商發(fā)展新藍(lán)海，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)車載CIS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到106.1億元。

想要了解更多車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)車載CIS發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)車載CIS的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為車載CIS企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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