湖南：爭(zhēng)取2023年在湖南開設(shè)免稅店 免稅店市場(chǎng)份額與銷售額占比分析報(bào)告

• 李波 2023年2月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1211 78
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湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于打好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)仗實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，其中提出，加大對(duì)商貿(mào)企業(yè)和品牌支持力度。爭(zhēng)取2023年在湖南開設(shè)免稅店。對(duì)2023年新獲批“中華老字號(hào)”的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高可獎(jiǎng)勵(lì)30萬元。

湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于打好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)仗實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》，其中提出，加大對(duì)商貿(mào)企業(yè)和品牌支持力度。爭(zhēng)取2023年在湖南開設(shè)免稅店。對(duì)2023年新獲批“中華老字號(hào)”的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高可獎(jiǎng)勵(lì)30萬元。

對(duì)以會(huì)展服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)(不含工程類企業(yè))年?duì)I業(yè)收入達(dá)到2000萬元(含)的企業(yè)，給予資金獎(jiǎng)勵(lì)。大力實(shí)施湖南品牌建設(shè)工程，支持開展品牌營(yíng)銷推廣活動(dòng)，促進(jìn)品牌消費(fèi)。

中國(guó)免稅店市場(chǎng)份額與銷售額占比分析

從機(jī)場(chǎng)免稅的消費(fèi)場(chǎng)景來看，機(jī)場(chǎng)免稅對(duì)離島免稅的分流有限。(1)機(jī)場(chǎng)免稅高扣點(diǎn)低利潤(rùn)，折扣力度小于離島免稅店。機(jī)場(chǎng)免稅店天然擁有龐大的客流，但機(jī)場(chǎng)盈利方式相對(duì)單一，特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用較高。

機(jī)場(chǎng)免稅店特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用往往采用保底+抽成雙模式，按高者計(jì)算，疫情前上海機(jī)場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用抽成比例超40%。而離島免稅店僅需繳納實(shí)際銷售費(fèi)用的 4%作為特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，導(dǎo)致市內(nèi)免稅店降價(jià)讓利能力遠(yuǎn)強(qiáng)于機(jī)場(chǎng)免稅店，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。

(2)機(jī)場(chǎng)免稅店受限于空間，以香化品類為主，少量精品為輔，品牌種類SKU遠(yuǎn)不及市內(nèi)的離島免稅店。中免集團(tuán)三亞國(guó)際免稅城一期建筑面積達(dá)7 萬平方米，2022年9月即將投入運(yùn)營(yíng)的海口國(guó)際免稅城預(yù)計(jì)建筑面積將達(dá)到 15 萬平方米，建成后將成為以免稅為核心，有稅零售、餐飲、娛樂、休閑、酒店等其他業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的旅游零售綜合體。

(3)現(xiàn)行的機(jī)場(chǎng)免稅店以出境免稅店為主，游客在機(jī)場(chǎng)免稅店購物只能隨身攜帶，能購買的免稅品非常有限。而離島免稅新政放開購物額度，允許免稅品郵寄后，離島游客無需在機(jī)場(chǎng)提貨，可以沒有顧慮的在 10 萬元離島免稅額度內(nèi)消費(fèi)并直接郵寄到家。

機(jī)場(chǎng)免稅所購買的商品在入境時(shí)超過單次 5000 元免稅額度的部分需繳稅，亦限制了中國(guó)游客的消費(fèi)能力。

綜合來看，機(jī)場(chǎng)免稅與離島免稅重疊的部分集中在香化品類的熱門品牌商品，而消費(fèi)場(chǎng)景的不同也明顯弱化二者之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，預(yù)計(jì)出入境旅游限制放松后機(jī)場(chǎng)免稅不會(huì)加劇離島免稅的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

2022中國(guó)免稅行業(yè)政策與消費(fèi)數(shù)據(jù)

近年來，在多重利好政策刺激下，海南離島免稅市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了海南旅游消費(fèi)，同時(shí)也為旅游、商業(yè)企業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。據(jù)?？诤ｊP(guān)官網(wǎng)今年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2020年7月1日海南離島免稅新政實(shí)施至今年6月底，兩年來，海關(guān)監(jiān)管離島免稅購物金額906億元、銷售件數(shù)1.25億件、購物旅客1228萬人次。

正是基于近年來離島免稅帶來的利好，中國(guó)中免也不斷擴(kuò)大其在海南市場(chǎng)的版圖。據(jù)中國(guó)中免發(fā)布的2022年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)中免在海南省擁有5家離島免稅店，其中包括目前全球最大的免稅商業(yè)綜合體三亞國(guó)際免稅城。?？诤ｊP(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前海南離島免稅經(jīng)營(yíng)主體共5家，離島免稅店已增至10家。

隨著離島免稅政策調(diào)整，海南離島免稅經(jīng)營(yíng)主體與門店進(jìn)一步增加，共同推動(dòng)海南離島免稅產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng)。截至去年底，海南離島免稅門店國(guó)際品牌從最初的不到100個(gè)發(fā)展到超過720個(gè)，新品牌進(jìn)駐、新產(chǎn)品上架等不斷推動(dòng)海南免稅品品牌、品種、價(jià)格與國(guó)際“三同步”。

在“三同步”的基礎(chǔ)上，海南離島免稅數(shù)據(jù)同樣亮眼。海口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，海南離島免稅從最初的全年9.9億到去年全年的495億，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了50倍的跨越。這其中，反映出了海南離島免稅購物品牌更加豐富、環(huán)境更加優(yōu)化、營(yíng)銷方式愈發(fā)多樣、購物便利性持續(xù)提升、風(fēng)險(xiǎn)防控持續(xù)加強(qiáng)等多方面努力與付出。

免稅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)貝恩公司研究數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)境內(nèi)個(gè)人奢侈品市場(chǎng)達(dá)到了約4710億元人民幣，同比增長(zhǎng)36%，是疫情之前2019年消費(fèi)總額2340億元的兩倍多。據(jù)海南省商務(wù)廳顯示，今年前2月，海南10家離島免稅店總銷售額128.73億元，同比增長(zhǎng)33%，市場(chǎng)持續(xù)火爆。

近年來，旅企上市公司也在馬不停蹄地布局海南免稅業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。2022年和2023年，我國(guó)免稅市場(chǎng)銷售額將達(dá)到944億元和1385億元，同比增速分別達(dá)67.48%和46.7%。

免稅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

近年來，我國(guó)居民收入水平提高，國(guó)際航線增長(zhǎng)，免簽國(guó)家增多。當(dāng)前，中國(guó)已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國(guó)的地位。舉例而言，由于文化相近、地理位置相近，部分商品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，日韓兩國(guó)長(zhǎng)期位于中國(guó)游客最喜愛國(guó)家的前幾位。

受疫情影響后，日韓均采取較為嚴(yán)苛謹(jǐn)慎的邊境開放政策。日韓旅游業(yè)、免稅業(yè)遇冷，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致大批國(guó)內(nèi)消費(fèi)者回流的溢出效應(yīng)，為我國(guó)免稅業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新機(jī)遇。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，購物人次、客單價(jià)均逐年提升，2012-2021年離島免稅銷售額CAGR達(dá)到40%，2022年1-3月同比增長(zhǎng)11.3%。具體來看，2021年海南離島免稅銷售額達(dá)495億元，2022年前三個(gè)月的銷售額也達(dá)到了147億元。

2013-2019年客單價(jià)緩慢增長(zhǎng);2020年受疫情影響并且在20年6月免稅額度提升至10萬以后，20年7月-21年6月客單價(jià)同增61%，22年1-3月客單價(jià)繼續(xù)提升，較21年同期增加24.6%。

免稅行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)免稅業(yè)的快速發(fā)展需要把握正確的發(fā)展方向，首先要積極爭(zhēng)取免稅業(yè)務(wù)新政策，拓寬免稅店免稅業(yè)務(wù)的發(fā)展空間;積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)免稅業(yè)向旅游零售業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著中國(guó)旅游業(yè)在全球旅游業(yè)中地位的不斷上升，與旅游業(yè)密切相關(guān)的免稅業(yè)必將獲得較大的發(fā)展空間。

據(jù)弗若斯特沙利文，2022年國(guó)內(nèi)旅游零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)1000億元，將有效帶動(dòng)免稅市場(chǎng)增長(zhǎng)。6月19日海南省發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善來(返)瓊?cè)藛T疫情防控措施的通知》，對(duì)入瓊疫情防控措施進(jìn)行調(diào)整，該次調(diào)整或?qū)⒅苯永瓌?dòng)入島客流，進(jìn)而推動(dòng)離島免稅銷售整體業(yè)績(jī)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年受到疫情影響，海南游客數(shù)量下滑，隨著疫情向好，旅游人次有望逐步恢復(fù)，21年海南過夜人次已恢復(fù)至19年同期的85%，22年1-3月由于疫情反復(fù)海南過夜人次同比下滑2.4%。2021年中國(guó)免稅旅游零售市場(chǎng)零售商CR5達(dá)98.4%，其中中國(guó)中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

中國(guó)免稅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家開展免稅業(yè)務(wù)不僅能夠繁榮旅游業(yè)，還能盡量多地銷售本國(guó)商品，促進(jìn)就業(yè)、改善國(guó)際收支平衡。

中國(guó)免稅業(yè)最大的蛋糕在海南。2021年，在疫情防控進(jìn)入常態(tài)化的背景下，海南旅游業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇，全省接待游客8100萬人次，恢復(fù)至2019年的97.5%，而旅游總收入比2019年增長(zhǎng)30.9%、達(dá)1384億。

中國(guó)免稅市場(chǎng)高度集中，進(jìn)入壁壘高。2021年中國(guó)免稅旅游零售市場(chǎng)零售商CR5達(dá)98.4%，其中中國(guó)中免市占率85.9%，為市占率冠軍。

截至2021年末，海南離島免稅店數(shù)量達(dá)9家，其中中免獨(dú)占5家，覆蓋?？?、三亞和博鰲三個(gè)城市的核心地段，仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，且具有較高品牌認(rèn)知度和客戶基礎(chǔ)。隨著疫情好轉(zhuǎn)旅游業(yè)復(fù)蘇以及政策紅利釋放，離島免稅市場(chǎng)潛力巨大，多家免稅商有望共享增量市場(chǎng)。

目前，中國(guó)免稅經(jīng)營(yíng)主體共有七家，分別是中免公司、日上免稅行、海南免稅公司、深圳市國(guó)有免稅商品有限公司(深免)、珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司(珠免)、中國(guó)華僑旅游僑匯服務(wù)總公司(中僑免)以及中國(guó)出國(guó)人員服務(wù)總公司(中出服)。

想了解更多關(guān)于免稅行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年免稅產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年免稅產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，免稅市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，免稅企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，免稅行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些免稅細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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