2023我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

• 黃江 2023年2月3日 來(lái)源：新浪 879 54
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年至2025年，中國(guó)汽車(chē)配件市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.79萬(wàn)億元。

近年來(lái)，電驅(qū)動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)異軍突起、融合發(fā)展，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新契機(jī)，不少企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力得到顯著提升，同時(shí)也給許多汽車(chē)零部件企業(yè)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

汽車(chē)零部件企業(yè)2022年業(yè)績(jī)出現(xiàn)兩極分化，一方面，受益于行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，新能源汽車(chē)相關(guān)零部件企業(yè)發(fā)展較好;另一方面，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加突出，從而推動(dòng)了行業(yè)業(yè)績(jī)分化。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年至2025年，中國(guó)汽車(chē)配件市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.79萬(wàn)億元。

中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)專業(yè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)林示認(rèn)為，新能源車(chē)滲透率的快速提升，對(duì)汽車(chē)零部件的需求將擴(kuò)大，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣趨勢(shì)將持續(xù)。受益于自主品牌的崛起，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件供應(yīng)商加速布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)黃金時(shí)代。

未來(lái)，汽車(chē)零部件市場(chǎng)勢(shì)必將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。

全球汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀

汽車(chē)零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯伞傲慵M件→部件→系統(tǒng)→總成”形成金字塔式配套體系，成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車(chē)企業(yè)全力進(jìn)行車(chē)型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、整車(chē)組裝和終端品牌經(jīng)營(yíng)，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和制造，汽車(chē)零部件供應(yīng)商通常劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。汽車(chē)整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級(jí)等宏觀因素，全球汽車(chē)零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹?guó)汽車(chē)新聞》(AutomotiveNews)根據(jù)各廠商 2020 年汽車(chē)配套營(yíng)收，發(fā)布了 2021 年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，德國(guó)博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司 2020 年汽車(chē)配套業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，受疫情全球大流行的影響，百?gòu)?qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司 2020 年?duì)I收出現(xiàn)下滑。

發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn);行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國(guó)博世、日本電裝、德國(guó)采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷(xiāo)售收入超百億美元的世界知名汽車(chē)零部件企業(yè)。這些國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動(dòng)。

國(guó)際汽車(chē)零部件市場(chǎng)上，跨國(guó)汽車(chē)零部件巨頭如愛(ài)信精機(jī)、德國(guó)采埃孚、JATCO(加特可)株式會(huì)社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車(chē)底盤(pán)領(lǐng)域，博世、大陸在車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國(guó)李爾集團(tuán)、弗吉亞在汽車(chē)座椅領(lǐng)域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車(chē)零部件行業(yè)的核心技術(shù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

汽車(chē)零部件出口方面，隨著汽車(chē)零部件采購(gòu)全球化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場(chǎng)的局面，加大了對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)品的出口。

我國(guó)汽車(chē)零部件出口貿(mào)易

目前，我國(guó)汽車(chē)零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國(guó)家和地區(qū)。隨著近 10 年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車(chē)零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額達(dá) 756億美元，同比增長(zhǎng) 33.7%。

在汽車(chē)零部件進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的主要是高端汽車(chē)電子系統(tǒng)、變速箱等國(guó)內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類(lèi)汽車(chē)關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國(guó)際形勢(shì)以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動(dòng)。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國(guó)汽車(chē)零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但隨著國(guó)際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動(dòng)我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口總額為 376 億美元，同比增長(zhǎng)15.9%。

2022年汽車(chē)零售銷(xiāo)量2054.3萬(wàn)輛

去年底車(chē)市熱度明顯回升，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)(乘聯(lián)會(huì))最新零售銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：2022全年累計(jì)零售2054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%。

值得注意的是，燃油車(chē)零售1486.8萬(wàn)輛，同比減少230.2萬(wàn)輛;新能源零售567.4萬(wàn)輛，同比凈增268.7萬(wàn)輛。兩相對(duì)比，無(wú)論是由于各項(xiàng)政策的促使還是人們環(huán)保理念的加持，似乎燃油車(chē)正在丟失消費(fèi)者，并已然流向新能源。這說(shuō)明，在汽車(chē)消費(fèi)方面，國(guó)人的消費(fèi)認(rèn)知已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們當(dāng)初對(duì)于新能源車(chē)的排斥、質(zhì)疑等抵觸情緒已逐漸消逝，反而正在以驚人的速度接受新的交通方式。

此外，對(duì)于品牌的認(rèn)可，也已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在乘聯(lián)會(huì)2022年1-12月的廠商銷(xiāo)量綜合排名中，當(dāng)年“大眾+通用”霸榜的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，取而代之的是國(guó)產(chǎn)翹楚比亞迪，以顯著的差異領(lǐng)跑廠商零售榜單。

尤其是在新能源領(lǐng)域，從2022年全年數(shù)據(jù)排行榜來(lái)看，比亞迪以1799947輛的成績(jī)一騎絕塵，同比大增208.2%。上汽通用五菱位列第二，銷(xiāo)量為442118輛，同比增長(zhǎng)2.5%。特斯拉中國(guó)落至第三，全年銷(xiāo)量439770輛，同比增長(zhǎng)為37.1%。Top15中，國(guó)產(chǎn)品牌以壓倒性的數(shù)量占據(jù)榜單。

新勢(shì)力車(chē)企1月銷(xiāo)量集體遇冷

截至2月2日，比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、極氪等車(chē)企披露了1月銷(xiāo)量情況。受春節(jié)假期等因素影響，疊加新能源車(chē)“國(guó)補(bǔ)”2022年末退出，部分需求提前透支，2023年1月新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比大幅回落。其中，零跑銷(xiāo)量環(huán)比下降87%，小鵬銷(xiāo)量環(huán)比下降54%。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著“國(guó)補(bǔ)”的退出，地方補(bǔ)貼或成為刺激新能源車(chē)消費(fèi)的主導(dǎo)。同時(shí)，新能源車(chē)企降價(jià)，將帶動(dòng)終端銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)車(chē)企以及“蔚小理”等新勢(shì)力車(chē)企1月銷(xiāo)量均環(huán)比回落。從造車(chē)新勢(shì)力陣營(yíng)看，“蔚小理”變成“理蔚小”。

1月，理想交付汽車(chē)15141輛，環(huán)比下降29%，銷(xiāo)量超蔚來(lái)和小鵬之和。蔚來(lái)、小鵬分別交付8506輛、5218輛，環(huán)比分別下降46%、54%。

哪吒汽車(chē)交付6016輛，環(huán)比下降22.8%，超越小鵬位列新勢(shì)力交付榜第三。哪吒汽車(chē)為2022年新勢(shì)力銷(xiāo)量冠軍。

此外，賽力斯1月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)4885輛，環(huán)比下降70.6%，同比增長(zhǎng)38.78%。

極氪和零跑下滑較為明顯。1月，零跑共交付汽車(chē)1139輛，環(huán)比下降86.6%，同比下降85.9%。極氪1月交付汽車(chē)3116輛，同比減少11.7%，環(huán)比減少72.5%。極氪表示，經(jīng)過(guò)21天停產(chǎn)升級(jí)，極氪智慧工廠已于2月1日復(fù)工。

傳統(tǒng)車(chē)企方面，比亞迪和廣汽埃安依舊保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。1月，比亞迪銷(xiāo)售新能源汽車(chē)15.13萬(wàn)輛，環(huán)比下降35.7%，同比增長(zhǎng)62.4%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，1月新能源汽車(chē)零售36萬(wàn)輛左右。比亞迪占據(jù)超40%的市場(chǎng)份額。

此外，廣汽埃安1月銷(xiāo)量依舊過(guò)萬(wàn)，達(dá)10206輛，環(huán)比下降66%。

對(duì)于1月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回落，業(yè)內(nèi)人士表示，受補(bǔ)貼退坡和春節(jié)假期影響，1月新能源汽車(chē)銷(xiāo)售整體數(shù)據(jù)弱于正常表現(xiàn)，但仍屬樂(lè)觀。

對(duì)于1月銷(xiāo)量環(huán)比降幅較大的原因，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段。前期，新能源車(chē)型漲價(jià)過(guò)多，訂單較少。而特斯拉等頭部企業(yè)降價(jià)，消費(fèi)者出現(xiàn)觀望情緒。

業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉、小鵬、賽力斯等車(chē)企采用“以價(jià)換量”的模式，有望進(jìn)一步拉動(dòng)2月銷(xiāo)量。

賽力斯相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，1月賽力斯部分車(chē)型降價(jià)幅度達(dá)3萬(wàn)元。隨著活動(dòng)的持續(xù)，AITO問(wèn)界系列車(chē)型的訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2月2日，蔚來(lái)宣布降價(jià)促銷(xiāo)，2022款ES6和ES8降幅最高超10萬(wàn)元。北京蔚來(lái)直營(yíng)店的銷(xiāo)售人員告訴中國(guó)證券報(bào)記者：“活動(dòng)從2月1日開(kāi)始，不過(guò)優(yōu)惠10萬(wàn)元的車(chē)型比較少。ES6和ES8裸配車(chē)型的優(yōu)惠力度分別為5萬(wàn)-6萬(wàn)元、7萬(wàn)元左右，選配越多，價(jià)格越優(yōu)惠?！痹撲N(xiāo)售人員坦言，此舉主要是為了拉動(dòng)銷(xiāo)量。

《2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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