2021年城市軌道交通裝備行業(yè)市場投資環(huán)境如何？全球城市軌道交通裝備產業(yè)規(guī)模分析

• 2021年1月7日 ZhouXun來源：互聯網 909 56
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近年來，世界軌道交通特別是高速鐵路建設得到了快速發(fā)展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底，中國大陸高速鐵路運營里程3.5萬公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模達15,722億元，增長率約為3.5%。

我國城市軌道交通裝備在全面建設初期主要依靠進口，價格昂貴，地方財力難以承受，在一定程度上限制了我國城市軌道交通規(guī)模的擴大。自從實施城市軌道交通設備國產化政策以來，中國城軌車輛國產化成績斐然，國產城軌車輛不斷涌現，自主創(chuàng)新能力顯著增強。當前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設高潮，國產軌道交通設備的市場需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設備制造業(yè)的長足發(fā)展。

城市軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。我國軌道交通裝備產業(yè)主要分布于傳統工業(yè)強省，吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區(qū)借助其自身工業(yè)基地的技術優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，發(fā)展勢頭較好，具有較強競爭實力。其中又以長春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產業(yè)集群，聚集了一批我國軌道交通裝備領域的骨干企業(yè)。經過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質的飛躍，市場規(guī)模不斷擴增。2019年我國軌道交通裝備市場規(guī)模突破7000億元，預計2020年市場規(guī)模有望超7700億元，基建投資提速，利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展。

全球城市軌道交通裝備產業(yè)市場規(guī)模

近年來，世界軌道交通特別是高速鐵路建設得到了快速發(fā)展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底，中國大陸高速鐵路運營里程3.5萬公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模達15,722億元，增長率約為3.5%。

圖表：2017—2019年全球軌道交通裝備場規(guī)模(單位：億元)

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

全球城市軌道交通裝備產業(yè)區(qū)域分布

目前，美國、俄羅斯、巴西、南非等國家已陸續(xù)推出了新的軌道交通建設及設備更新換代計劃，全球軌道交通裝備市場呈現出強勁增長態(tài)勢。軌道交通裝備產業(yè)將由“高速、重載”技術引領戰(zhàn)略向“綠色、智能”技術引領戰(zhàn)略轉變，全球領先的軌道交通裝備制造企業(yè)均已開始實施產品數字化設計、智能化制造與信息化服務。軌道交通裝備產業(yè)將廣泛應用新材料、新技術和新工藝，積極發(fā)展標準高速動車組、城際快速動車組、現代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛。

全球城市軌道交通裝備產業(yè)細分市場

高速鐵路仍在發(fā)展，城市軌道交通增速最快。根據相關數據，全球高速鐵路市場2015-2020年復合增長率為2.6%;普速鐵路年復合增長率較低;而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升，城市軌道交通市場年復合增長率將達到4.1%。不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段，呈現出不同的軌交設備需求結構。軌道交通作為基礎設施建設的一部分，其發(fā)展一定程度上依賴于政府投資與規(guī)劃，而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當地經濟情況、城市化進程和車輛更換需求。因此，軌道交通市場容量短期看政府規(guī)劃，長期看經濟發(fā)展、城市化進程和車輛更換周期，不同地區(qū)經濟狀況與城市化進程不盡相同，對軌交發(fā)展的需求亦有所不同。

非洲地區(qū)在外商投資與城市化的雙重驅動下，鐵路建設將繼續(xù)高速增長。一方面，在各國試圖獲取非洲廉價礦產資源的推動下，礦區(qū)-港口的鐵路建設將持續(xù)進行;另一方面，非洲人口數量多，城市人口密度大，非洲城市化率達40%且正以0.6%每年的速度繼續(xù)城市化進程，未來對城市軌道交通的需求也將逐步提升，2015年非洲軌道交通市場容量為48億歐元，2020年將達到54億歐元。

亞洲地區(qū)擁有大量發(fā)展中國家，在經濟發(fā)展的推動下，傳統鐵路與城市軌道交通建設方面大有可為。鐵路方面，印度鐵道部長戈亞爾于2017年10月稱：印度將在未來五年向鐵路系統投資1500億美元;中國在《中長期鐵路網規(guī)劃》中提出建設“八縱八橫”高速鐵路主通道;此外，印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國等國家均有在建高鐵。根據相關數據，截止2017年11月，亞洲地區(qū)除中國以外在建高鐵里程數1869公里，計劃建設13620公里。城軌方面，亞洲屬于人口稠密地區(qū)，隨著城市化的進程，亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發(fā)展中國家城軌建設卻總體落后于西方國家，未來對城軌需求將日益顯著。

全球城市軌道交通裝備產業(yè)競爭格局

從競爭格局來看，全球軌道交通裝備產業(yè)集中度高，中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業(yè)銷售占比82%，其中，中國中車位居首位，銷售占比53%。

圖表：國際軌道交通裝備產業(yè)企業(yè)競爭格局

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

中國城市軌道交通裝備產業(yè)政策環(huán)境

知識經濟時代下，城市軌道交通以及裝備制造業(yè)發(fā)展，一方面應大力開拓海外市場，牢牢占據國內市場的主導權;另一方面應實現技術與品牌創(chuàng)新，通過先進的產品與技術，逐步提高城市軌道交通裝備制造企業(yè)的國際化競爭實力。

我國輕軌交通裝備制造行業(yè)，面對經濟一體化的發(fā)展，應改變以往的低價競爭方式，通過技術與產品革新，大力拓展海外高端市場，并樹立優(yōu)良的制造品牌效應。欲了解關于城市軌道交通裝備行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國城市軌道交通裝備行業(yè)市場環(huán)境與投資趨勢分析報告》。

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