工程勘察設(shè)計(jì)是整個工程建設(shè)環(huán)節(jié)的靈魂與先導(dǎo)。位于工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的前端，勘察設(shè)計(jì)指導(dǎo)、控制著后端的施工和采購等環(huán)節(jié)。先進(jìn)合理的設(shè)計(jì)，對于項(xiàng)目縮短工期、節(jié)約投資起著關(guān)鍵性作用，也是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會、文化、生態(tài)效益，保障工程質(zhì)量安全的重要保證。

工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)與上下游行業(yè)之間相互促進(jìn)、相互影響。上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量提升為工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)提供了更好的條件和保障;工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展也推動了上下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

工程承包業(yè)與建筑業(yè)的發(fā)展情況呈正相關(guān)關(guān)系。房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對于工程承包有一定的影響，但影響不大。當(dāng)前，中國工程承包企業(yè)在國際工程承包領(lǐng)域的影響不斷增強(qiáng)，工程承包范圍已由傳統(tǒng)房建工程擴(kuò)大到冶金、港口、電力、通信、機(jī)械、石油化工和水利等多個領(lǐng)域。

從承包項(xiàng)目類型來看，工程承包主要集中在工業(yè)工程領(lǐng)域，如化工、石油化工、煤化工、電力、冶金等，在項(xiàng)目量最大的房建、土木工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域工程總承包項(xiàng)目的份額較小。工程總承包項(xiàng)目的競爭主要表現(xiàn)在專有的核心工藝技術(shù)、工程轉(zhuǎn)化能力和為業(yè)主提供全過程、多功能、全方位的服務(wù)能力上，擁有較高的技術(shù)和資金門檻。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：2023年，具有工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)科技活動費(fèi)用支出總額為2952.5億元，同比增長13.8%;

圖表：2021-2023年程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動費(fèi)用支出走勢

數(shù)據(jù)來源：住建部

一、行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征

工程勘察設(shè)計(jì)整體區(qū)域分布不均衡。主要分布在東部地區(qū)以及中部地區(qū)，部分勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在西部地區(qū)?？鐓^(qū)域競爭日益激烈，向重點(diǎn)行業(yè)拓展趨勢增強(qiáng)。

許多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)跨區(qū)域競爭日益激烈，部分正在謀求轉(zhuǎn)型。從工業(yè)設(shè)計(jì)向建筑設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型，從相對市場容量小的行業(yè)向市場容量大的行業(yè)轉(zhuǎn)型，如公路設(shè)計(jì)行業(yè)向地下工程設(shè)計(jì)行業(yè)轉(zhuǎn)變，建筑設(shè)計(jì)向軌道交通設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變。這種向重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的欲望隨著行業(yè)的發(fā)展越來越強(qiáng)烈。

市場需求促進(jìn)了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的跨區(qū)域競爭和轉(zhuǎn)型。一方面過去由于部門壟斷與行業(yè)壟斷，在各行業(yè)設(shè)計(jì)收費(fèi)與市場競爭上存在比較大的差別，而建設(shè)部對于資質(zhì)的統(tǒng)一管理加快了勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的轉(zhuǎn)型。另一方面市場的巨大需求需要大量設(shè)計(jì)企業(yè)為之服務(wù)，如我國未來巨大的地下工程、鐵路設(shè)計(jì)市場，促使公路設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)企業(yè)向鐵路設(shè)計(jì)與地下工程設(shè)計(jì)市場開拓。

二、行業(yè)區(qū)域集中度分析

行業(yè)集中度仍處于較低水平，但呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

從數(shù)據(jù)看，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的市場集中度仍然較低，且行業(yè)中排名靠前的企業(yè)所占市場份額較低，呈現(xiàn)出分散型行業(yè)的特征。這與我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的一些固有特點(diǎn)有關(guān)，主要表現(xiàn)在：區(qū)域市場壁壘較高(不利于人型企業(yè)的全國性經(jīng)營)和行業(yè)市場不夠成熟(市場效率較低企業(yè)數(shù)量眾多，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的人企業(yè)和很多中小企業(yè)都能很好的生存-從而不利于市場和產(chǎn)能向人型企業(yè)集中)。預(yù)計(jì)未來，隨著工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)體制改革的深入和市場化程度的逐漸加深，行業(yè)集中度也會隨之不斷提高，人型工程公司和工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)的市場份額將會持續(xù)增長。

近年來工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)人企業(yè)集團(tuán)的實(shí)力不斷發(fā)展壯大，以及行業(yè)內(nèi)兼并重組、資源整合的發(fā)展工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的市場集中度呈逐年上升的趨勢。行業(yè)集中度的提高意味著工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)資源的有效整合，人中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈資源共享。具有綜合資質(zhì)、實(shí)行跨行業(yè)經(jīng)營、提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的人型工程設(shè)計(jì)企業(yè)的培育對于行業(yè)的規(guī)范化管理、行業(yè)科技發(fā)展進(jìn)步和開拓海外市場都是有明顯推動作用的。

三、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析

目前我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，就地域而言，華北地區(qū)集中了最多的大型工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，主要是因?yàn)楸本┳鳛槲覈氖锥?，大多?shù)國字號的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)都在北京。

四、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分析

我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)會加快推進(jìn)行業(yè)整合步伐，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)資源集中，促進(jìn)形成集約高效的行業(yè)格局，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展、企業(yè)競爭力的提升，華東、華北為主要的營業(yè)收入?yún)^(qū)域，主要是因?yàn)榇罅康墓こ添?xiàng)目投資在該地區(qū)。