基礎(chǔ)設(shè)施等工程建設(shè)行業(yè)的投資規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)服務(wù)市場(chǎng)需求具有直接的推動(dòng)作用。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和城市化建設(shè)快速發(fā)展，我國(guó)固定資產(chǎn)投資總量大，工商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)公司、政府等單位的固定資產(chǎn)投資一直保持著較大規(guī)模并不斷增長(zhǎng)，這形成了建筑工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)穩(wěn)定且日益擴(kuò)大的消費(fèi)群體。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，我國(guó)新建和改擴(kuò)建的工程建設(shè)投資仍會(huì)處于較高的水平，這對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)將形成長(zhǎng)期利好。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2023年，具有工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員482.7萬(wàn)人，同比減少1.1%。其中，從事勘察的人員16.4萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)1.0%;從事設(shè)計(jì)的人員107.7萬(wàn)人，同比減少0.9%。

圖表：2021-2023年工程勘察設(shè)計(jì)從業(yè)人員數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部

一、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

工程勘察、設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，勘察設(shè)計(jì)的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對(duì)城市建設(shè)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生重大影響。隨著國(guó)家對(duì)行業(yè)的扶持力度加大，市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入工程勘察設(shè)計(jì)領(lǐng)域，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)不斷增加。

龍頭企業(yè)營(yíng)收的不斷上漲，說(shuō)明行業(yè)整體向好發(fā)展，規(guī)模不斷增大。但在行業(yè)的發(fā)展中也存在一些痛點(diǎn)。目前行業(yè)面臨的主要痛點(diǎn)有六個(gè)方面，分別是監(jiān)管政策落實(shí)不到位、技術(shù)投入不足，缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理模式落后，后勁不足、與業(yè)主需求不匹配、轉(zhuǎn)型遇難題、工匠精神有待建設(shè)等。

二、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出跨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在細(xì)分行業(yè)內(nèi)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐漸增多。在資本作用下，行業(yè)領(lǐng)域之外的企業(yè)趁著工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)弱化的背景，加強(qiáng)對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的滲透，并憑借其資本優(yōu)勢(shì)和價(jià)值鏈，構(gòu)建閉環(huán)業(yè)務(wù)。非勘察設(shè)計(jì)企業(yè)通過(guò)資本收購(gòu)、入股等方式進(jìn)入工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，并逐漸完成產(chǎn)業(yè)布局，對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)的沖擊較大。

工程勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)包括建筑施工單位、監(jiān)理行業(yè)、以及建筑材料行業(yè)。程勘察設(shè)計(jì)的下游行業(yè)分布廣泛且多樣，涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域的工程項(xiàng)目建設(shè)。下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)需求對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)具有重要影響，隨著科技的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)將不斷向更高水平發(fā)展。

根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度有關(guān)規(guī)定，住建部對(duì)2023年全國(guó)具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)基本數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)

1、企業(yè)總體情況

2023年，全國(guó)共有19717個(gè)具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)，同比增長(zhǎng)21.2%。其中，綜合資質(zhì)企業(yè)349個(gè)，同比增長(zhǎng)19.1%;甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)5833個(gè)，同比增長(zhǎng)13.3%;乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)12623個(gè)，同比增長(zhǎng)30.6%。

2、從業(yè)人員情況

2023年，具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員210.8萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)9.2%。其中，正式聘用人員124.8萬(wàn)人、占59.2%，臨時(shí)聘用人員86萬(wàn)人、占40.8%;工程監(jiān)理人員為86.3萬(wàn)人、占40.9%，其他人員124.5萬(wàn)、占59.1%。

年末專業(yè)技術(shù)人員123.7萬(wàn)人,占年末從業(yè)人員總數(shù)的58.7%，同比增長(zhǎng)5.0%。其中，高級(jí)職稱人員23.9萬(wàn)人，中級(jí)職稱人員50.8萬(wàn)人，初級(jí)職稱人員26.3萬(wàn)人，其他人員22.8萬(wàn)人。

年末注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員為71.4萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)19.0%。其中，注冊(cè)監(jiān)理工程師為33.9萬(wàn)人，占47.5%，同比增長(zhǎng)17.7%;其他注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員為37.5萬(wàn)人，占52.5%，同比增長(zhǎng)20.2%。

3、業(yè)務(wù)情況

2023年，具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)承攬監(jiān)理合同額2024.2億元，同比減少1.6%;工程勘察設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢、工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)、全過(guò)程工程咨詢及其它業(yè)務(wù)合同額8198.5億元，同比增長(zhǎng)21.0%。

4、財(cái)務(wù)情況

2023年，具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)全年監(jiān)理收入1676.4億元，與上年基本持平;工程勘察設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢、工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)、全過(guò)程工程咨詢及其它業(yè)務(wù)收入5007.8億元，同比增長(zhǎng)19.7%。其中，45個(gè)企業(yè)監(jiān)理收入超過(guò)3億元，101個(gè)企業(yè)監(jiān)理收入超過(guò)2億元，287個(gè)企業(yè)監(jiān)理收入超過(guò)1億元，監(jiān)理收入超過(guò)1億元的企業(yè)個(gè)數(shù)與上年基本持平。