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2023年建材行業(yè)經(jīng)濟運行情況

工程勘察設計行業(yè)發(fā)展機遇大,如何驅動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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2023年,建筑材料市場需求不足,供大于求的矛盾依然突出,全行業(yè)生產(chǎn)增速回落,產(chǎn)品出廠價格持續(xù)低位運行,行業(yè)經(jīng)濟效益下滑,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力。同時,綠色建材等新型建材產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢頭,行業(yè)增長引擎作用不斷凸顯,在促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級方面發(fā)揮了重

2023年,建筑材料市場需求不足,供大于求的矛盾依然突出,全行業(yè)生產(chǎn)增速回落,產(chǎn)品出廠價格持續(xù)低位運行,行業(yè)經(jīng)濟效益下滑,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力。同時,綠色建材等新型建材產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢頭,行業(yè)增長引擎作用不斷凸顯,在促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級方面發(fā)揮了重要作用。2024年隨著穩(wěn)增長系列措施發(fā)力及房地產(chǎn)等市場預期進一步穩(wěn)定,建材行業(yè)經(jīng)濟運行有望筑底企穩(wěn)恢復。

(一)建筑材料行業(yè)生產(chǎn)下降

受國內(nèi)建材市場需求減弱等因素影響,水泥等傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)需求放緩。建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體疲軟,全年主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國規(guī)模以上非金屬礦物制品業(yè)增加值比上年下降0.5%,規(guī)模以上水泥產(chǎn)量20.2億噸,比上年下降0.7%;平板玻璃產(chǎn)量9.7億重量箱,下降3.9%,鋼化玻璃產(chǎn)量5.2億平方米,下降4.2%。

(二)建材行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑

圖:2018—2023年規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額增長速度

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程勘察設計行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示:2023年,建筑材料市場需求偏弱,建材產(chǎn)品價格雖波動調(diào)整,但仍處于低位運行,原燃材料價格高位回落,仍處較高水平,經(jīng)濟效益呈下行態(tài)勢。2023年,規(guī)模以上建材行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入比上年下降7.9%,增速比上年回落3.7個百分點,低于全國規(guī)模以上工業(yè)增速9.0個百分點;實現(xiàn)利潤總額下降21.0%,增速比上年回落0.6個百分點,低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)18.7個百分點。

(三)建材產(chǎn)品平均出廠價格下降

2023年,我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠價格比上年下降6.8%。分行業(yè)看,水泥產(chǎn)品出廠價格年初開始就進入下降區(qū)間,全年價格呈現(xiàn)“前高后低”持續(xù)下降態(tài)勢。受國內(nèi)市場需求偏弱、錯峰生產(chǎn)以及局部地區(qū)環(huán)保管控減產(chǎn)等因素影響,雖然部分地區(qū)水泥價格波動起伏,但價格總體疲軟下行。2023年,平板玻璃出廠價格呈現(xiàn)“前低后高”走勢。上半年,雖然“保交房”等措施效應顯現(xiàn),但受房地產(chǎn)市場弱勢運行影響,平板玻璃出廠價格指數(shù)延續(xù)2022年較低水平。下半年,在汽車、電子特別是光伏電池等下游市場需求拉動下,平板玻璃價格恢復并有所上漲。

(四)建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資小幅增長

受市場需求減弱影響,建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長,但漲幅回落。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長16.2%,增速比上年回落1.1個百分點,非金屬礦物制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增長0.6%,增速比上年回落6.1個百分點。從建材各行業(yè)監(jiān)測情況看,水泥等重點領域節(jié)能降碳及環(huán)保改造提升,混凝土與水泥制品、建筑用石、墻體材料等行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展,以及環(huán)保投入、綠色礦山建設是建材行業(yè)投資的主要驅動力。

(五)2023年建材行業(yè)經(jīng)濟運行中存在的主要問題

一是需求偏弱。建材行業(yè)是典型的投資拉動型行業(yè),與房地產(chǎn)、基建等投資領域市場關聯(lián)度較大。2023年,房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降9.6%,房地產(chǎn)施工面積下降7.2%,新開工面積下降20.4%,反映出建材產(chǎn)品市場需求不及預期,總體偏弱,對建材行業(yè)經(jīng)濟運行的帶動支撐作用不足。2023年以來水泥企業(yè)發(fā)貨率持續(xù)低位運行,據(jù)重點監(jiān)測水泥企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2月份至3月中旬企業(yè)平均發(fā)貨率略高于上年同期水平,二季度波動下降,5月至8月平均發(fā)貨率低于60%,9月份回升至60%水平,仍為近5年來同期最低水平,10月底回升至62%水平,12月中旬發(fā)貨率又降至55%,華東地區(qū)、華南地區(qū)監(jiān)測企業(yè)發(fā)貨率在70%左右波動,西北、京津冀、東北地區(qū)監(jiān)測企業(yè)發(fā)貨率低于35%。

二是庫存高企。據(jù)重點監(jiān)測水泥企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,企業(yè)平均庫存自4月份起持續(xù)攀升,6月底達到78%的年內(nèi)最高點,也是近5年來最高值,河南、河北、遼寧、浙江、福建等10余個省監(jiān)測企業(yè)平均庫存超過80%;7月末,監(jiān)測企業(yè)平均庫存仍為74%,8月份以來企業(yè)庫存又有所上升,8月下旬為75.8%,9月份基本維持在75%的高位波動,12月庫存為70%左右,相比正常年份,處于高位。

三是經(jīng)營壓力較大。2023年以來,煤炭、天然氣等能源產(chǎn)品價格有較大幅度下降,建材企業(yè)用能成本壓力有所緩解,但相對于建材產(chǎn)品價格較低而言,仍處于高位,全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額下滑幅度較大。平板玻璃、玻璃纖維企業(yè)生產(chǎn)用純堿、環(huán)氧樹脂、石英石等原料價格高位波動,建材企業(yè)的成本負擔較大。同時,建材企業(yè)環(huán)保、低碳轉型及智能化數(shù)字化建設投入在不斷增加,也加大了企業(yè)成本壓力。

四是資金不足。“十四五”期間,建材行業(yè)重點領域將進行大范圍節(jié)能降碳改造,水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等四個行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點領域,技改時間緊、任務重、資金投入大。需求不足背景下,建材企業(yè)利潤大幅下滑,投資下降,投資意愿不足,將影響節(jié)能降碳改造進度和質(zhì)量。

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