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中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前景樂(lè)觀

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,如何合理布局才能立于不???

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低空經(jīng)濟(jì)是以eVTOL飛行器為重要牽引的一種綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài),無(wú)人機(jī)與通用航空產(chǎn)業(yè)為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前,政策推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展期,在國(guó)家高度重視和地方積極布局的背景下,低空飛行器研發(fā)制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行保障服務(wù)等細(xì)分行業(yè)均將受益于低

低空經(jīng)濟(jì)是以乘直高度1000米以下、根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過(guò)3000米的低空空城為主要活動(dòng)場(chǎng)域,以季直起降型飛機(jī)和無(wú)人寫駛航空器為載體,以載人、載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),可拆分為地面基礎(chǔ)設(shè)施和管理保障軟件、航空器制造、應(yīng)用場(chǎng)景三部分。輻射面廣、滿足多種應(yīng)用場(chǎng)最下游場(chǎng)景包含無(wú)人機(jī)巡槍/物流/農(nóng)業(yè)、eVTOL載人。

攻策端利好不斷。目前,國(guó)內(nèi)正有序推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè),預(yù)計(jì)2035年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6萬(wàn)億元。分省市看,四川、海南、湖南、江西、安徽省成為全國(guó)首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份:深圳作為無(wú)人機(jī)之都,引領(lǐng)全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

根據(jù)2024-2029年中國(guó)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告分析,低空經(jīng)濟(jì)是以eVTOL飛行器為重要牽引的一種綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài),無(wú)人機(jī)與通用航空產(chǎn)業(yè)為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前,政策推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展期,在國(guó)家高度重視和地方積極布局的背景下,低空飛行器研發(fā)制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行保障服務(wù)等細(xì)分行業(yè)均將受益于低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

1.頂層設(shè)計(jì)定調(diào),萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)發(fā)展提速。低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域?yàn)橐劳?,以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射帶動(dòng)航空旅游、支線客運(yùn)、通航服務(wù)、科研教育等相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表,低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊,潛在產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億。隨著低空經(jīng)濟(jì)被納入國(guó)家規(guī)劃,產(chǎn)業(yè)化落地及空域管理優(yōu)化有望提速,同時(shí)中央+地方政策密集出臺(tái),eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)的重要載體,商業(yè)化有望提速。

圖表:eVTOL主要生產(chǎn)商

2.eVTOL商業(yè)化元年或至。電動(dòng)垂直起降航空器eVTOL能源系統(tǒng)電氣化,相比傳統(tǒng)直升機(jī)和通航工具,優(yōu)勢(shì)明顯,具有高安全性、低成本、智能化等優(yōu)勢(shì),未來(lái)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)潛力較大。產(chǎn)業(yè)端進(jìn)展迅速,當(dāng)前億航、峰飛eVTOL已獲得TC適航證,適航認(rèn)證有望加速。此外,億航、小鵬匯天為代表的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)取得一定批量訂單,量化在即,未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步推進(jìn),規(guī)模化下eVTOL成本有望進(jìn)一步下降,從而進(jìn)一步促進(jìn)大規(guī)模商用。

3.低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大,未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),根據(jù)測(cè)算,截至2023年,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模5059.5億元,增速高達(dá)33.8%,預(yù)計(jì)2030年有望達(dá)到2萬(wàn)億元。深圳作為全球目前低空產(chǎn)業(yè)集中度最高的城市,年產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)近千億元,領(lǐng)跑全國(guó)。公開數(shù)據(jù)顯示,2023年,深圳低空經(jīng)濟(jì)年產(chǎn)值已超過(guò)900億元,同比增長(zhǎng)20%;2023年,深圳新開通無(wú)人機(jī)航線77條,新建無(wú)人機(jī)起降點(diǎn)73個(gè),完成載貨無(wú)人機(jī)飛行量60萬(wàn)架次,消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)占全球70%的市場(chǎng)份額,工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占全球50%的市場(chǎng)份額,直升機(jī)飛行量超2萬(wàn)架次。

圖表:我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

4.無(wú)人機(jī)與通用航空為核心產(chǎn)業(yè),基礎(chǔ)設(shè)施與專業(yè)服務(wù)保駕護(hù)航。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋航空器研發(fā)制造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行保障服務(wù)等各種類型的產(chǎn)業(yè),賽道豐富。在這背后,低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè),以無(wú)人機(jī)與通用航空產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ),根據(jù)民航局最新數(shù)據(jù),截至2023年底,國(guó)內(nèi)注冊(cè)無(wú)人機(jī)126.7萬(wàn)架,同比增長(zhǎng)32.2%,全年飛行2311萬(wàn)小時(shí),同比增長(zhǎng)11.8%;我國(guó)在冊(cè)通用航空器3173架,全年作業(yè)飛行135.7萬(wàn)小時(shí),近三年年均增速超過(guò)12%。與此同時(shí),低空保障產(chǎn)業(yè)為低空飛行和空域安全提供保障服務(wù),具體包括:1)基礎(chǔ)設(shè)施保障方面,機(jī)場(chǎng)為物理設(shè)施網(wǎng)中最為重要的一環(huán),截至2023年全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)共451個(gè),4年CAGR達(dá)到16%(vs境內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量4年CAGR+2%),以及發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)還需要解決空中交通管理、通信、導(dǎo)航和監(jiān)視等問(wèn)題,涉及一系列的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施。2)專業(yè)保障服務(wù)方面,包括飛行培訓(xùn)、測(cè)試檢驗(yàn)、充電、維修等各類服務(wù)性產(chǎn)業(yè),也將支撐和輔助低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以飛行培訓(xùn)為例,根據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)飛行員數(shù)量保持較高的增長(zhǎng)水平,截至2023年底,民航局頒發(fā)的有效民用航空器駕駛員執(zhí)照總數(shù)為86091本,10年CAGR為9%。

隨著低空經(jīng)濟(jì)被寫入政府工作報(bào)告,并列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),中央及各地政府接連發(fā)布鼓勵(lì)性文件,預(yù)示著低空經(jīng)濟(jì)將得到政策層面的大力支持。
??? 隨著eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)商業(yè)化進(jìn)程的提速,以及5G通信網(wǎng)、衛(wèi)星定位網(wǎng)等新基建的迅速發(fā)展,低空經(jīng)濟(jì)將依托技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。特別是eVTOL的商業(yè)化落地,將為低空經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈完善:從基礎(chǔ)設(shè)施層、飛行器制造及配套層到運(yùn)營(yíng)與服務(wù)保障層,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善。無(wú)人機(jī)、通航企業(yè)、通用機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),為低空經(jīng)濟(jì)的規(guī)模化發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
??? 除了傳統(tǒng)的農(nóng)林牧漁、測(cè)繪、應(yīng)急等應(yīng)用需求外,城市物流、載貨、載人等新型應(yīng)用場(chǎng)景也將逐步拓寬。特別是在物流領(lǐng)域,無(wú)人機(jī)配送有望實(shí)現(xiàn)較快進(jìn)展。
商業(yè)模式創(chuàng)新:隨著低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,將涌現(xiàn)出更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。例如,通過(guò)建設(shè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,打造合作、創(chuàng)新、共贏的低空生態(tài)圈,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各方的協(xié)同發(fā)展。
??? 廣東、浙江、安徽、山東等地密集出臺(tái)了扶持低空經(jīng)濟(jì)的政策文件,力圖搶占低空經(jīng)濟(jì)萬(wàn)億賽道。這將促使各地在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域展開激烈競(jìng)爭(zhēng),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
區(qū)域合作:在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí),各地也需要在合作中尋求共同發(fā)展。通過(guò)探索適合當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展模式,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的銜接和合作,實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)的區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
??? 綜上所述,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)將在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用場(chǎng)景拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。同時(shí),區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)與合作將成為推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。


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2024-2029年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)廣泛體現(xiàn)于第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)之中,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)保障...

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