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氯堿行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢

為確保氯堿行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解氯堿行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新

近年來,中國氯堿化工行業(yè)由高速發(fā)展進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展階段,生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居全球首位,企業(yè)平均規(guī)模穩(wěn)步提升,生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展成為行業(yè)重要發(fā)展方向。

我國氯堿行業(yè)在連續(xù)多年高速發(fā)展后,通過產(chǎn)業(yè)政策的有效引導(dǎo)和行業(yè)企業(yè)的共同努力,正逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,行業(yè)更加聚焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,更加聚焦企業(yè)核心競爭 力的提升和產(chǎn)品質(zhì)量的提升,更加聚焦技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降碳、安全管理和綠色環(huán)保等重點(diǎn)工作。

為確保氯堿行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解氯堿行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能氯堿從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

目前,我國氯堿產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由中泰化學(xué)、濱化股份、魯北化工、金能科技、開灤股份等企業(yè)進(jìn)行原材料供應(yīng)。中游主要由上海氯堿化工股份有限公司、安徽華塑股份有限公司、江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司、沈陽化工股份有限公司、浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司、內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司等公司進(jìn)行細(xì)分產(chǎn)品供應(yīng)。

截至 2022 年底,我國 PVC 生產(chǎn)企業(yè)保持 71 家,主要分布在22個(gè)省市、自治區(qū)及直轄市?,F(xiàn)有產(chǎn)能為 2809.5 萬噸(其中包含聚氯乙烯糊狀樹脂140.5 萬噸),產(chǎn)能凈增長 97 萬噸,其中年內(nèi)新增 112 萬噸,退出 15 萬噸。平均PVC生產(chǎn)規(guī)模約為 40 萬噸/年,規(guī)模水平逐年提高。全國 PVC 產(chǎn)量 2090 萬噸,開工率約為74%,較上年下降 4 個(gè)百分點(diǎn)。

2022 年受原料上漲、市場下行等因素影響,氯堿行業(yè)效益情況呈“前高后底”態(tài)勢。燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,廣泛應(yīng)用于洗滌劑、肥皂、造紙、印染、紡織、醫(yī)藥、染料、金屬制品、基本化工及有機(jī)化工等行業(yè)。從2006 年起,我國燒堿產(chǎn)能已成為世界第一。

目前我國燒堿生產(chǎn)工藝主要包括隔膜電解法和離子膜法。中國燒堿產(chǎn)能以離子膜堿為主,離子膜燒堿的比例接近 95%近年來隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)項(xiàng)目投資拉動(dòng),新建燒堿項(xiàng)目增長較快,產(chǎn)能增幅明顯?!奥葔A平衡”問題仍舊是影響氯堿行業(yè)整體發(fā)展的關(guān)鍵問題,我國燒堿行業(yè)企業(yè)仍將面臨激烈的競爭和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),資源類優(yōu)勢企業(yè)將擁有更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

山東是化肥產(chǎn)銷大省,合成氨、尿素產(chǎn)能最高曾占到全國產(chǎn)能的10%和14%,分別居全國第二、四位?!笆奈濉币詠?,該省壓減合成氨產(chǎn)能200萬噸/年,目前合成氨產(chǎn)能650萬噸/年、尿素產(chǎn)能800萬噸/年。同時(shí),山東也是氯堿大省,最多時(shí)氯堿產(chǎn)能達(dá)到1130萬噸/年,約占全國總產(chǎn)能的26%。經(jīng)過近幾年的優(yōu)化調(diào)整,目前山東氯堿產(chǎn)能降至800萬噸/年,約占全國總產(chǎn)能的20%。

氯堿行業(yè)市場機(jī)遇分析

據(jù)了解,2020年9月出臺的《山東省輪胎氯堿化肥行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》曾明確氯堿化肥產(chǎn)能按照1.05∶1的比例置換,本次則明確按照1∶1比例執(zhí)行。山東省化工專項(xiàng)行動(dòng)辦化肥氯堿組負(fù)責(zé)人對此表示,按照國家“兩高”行業(yè)管理要求,山東省對氯堿、化肥等行業(yè)實(shí)行產(chǎn)能總量控制,新上項(xiàng)目需進(jìn)行產(chǎn)能替代。這意味著,該省氯堿化肥產(chǎn)能將保持目前規(guī)模不變。

《實(shí)施辦法》明確,產(chǎn)能置換以企業(yè)為主體,建設(shè)項(xiàng)目可采取企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、企業(yè)間兼并重組和產(chǎn)能指標(biāo)交易等方式取得產(chǎn)能置換指標(biāo)。用于置換的產(chǎn)能,須為符合國家產(chǎn)業(yè)政策的合規(guī)項(xiàng)目產(chǎn)能。列為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》淘汰類的落后產(chǎn)能、有債務(wù)糾紛的產(chǎn)能、已享受政府補(bǔ)助的退出產(chǎn)能以及其他不符合相關(guān)規(guī)定的產(chǎn)能,不得用于置換。用于置換的同一退出產(chǎn)能可以拆分,但拆分不得超過兩個(gè)項(xiàng)目。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國氯堿行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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