2024年中國氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需分析

• 李基錦 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 713 42
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氯堿行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品包含：燒堿、聚氯乙烯、鹽酸、液氯、氯化鈣、氯化鋇、三氯化鐵、漂白劑、甲烷氯化物、環(huán)氧化合物、氯溶劑、氯化石蠟、金屬鈉、氯酸鈉、直鏈烴、芳烴氯化物等有機、無機化工產(chǎn)品200余種。

氯堿行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品包含：燒堿、聚氯乙烯、鹽酸、液氯、氯化鈣、氯化鋇、三氯化鐵、漂白劑、甲烷氯化物、環(huán)氧化合物、氯溶劑、氯化石蠟、金屬鈉、氯酸鈉、直鏈烴、芳烴氯化物等有機、無機化工產(chǎn)品200余種。

全球氯堿行業(yè)現(xiàn)狀

全球氯堿行業(yè)是一個重要的基礎化工行業(yè)，主要產(chǎn)品包括氯氣、氫氧化鈉和氯化氫等。該行業(yè)在全球范圍內(nèi)發(fā)揮著重要作用，服務于多個領域，包括建筑材料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)和化工等。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化進程的加速，氯堿行業(yè)的需求不斷增長。然而，該行業(yè)也面臨著環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)，各國正在努力推動綠色化、節(jié)能減排和循環(huán)利用，以應對氯堿行業(yè)發(fā)展中的環(huán)境和可持續(xù)性問題。

美國細分市場發(fā)展較為穩(wěn)定

PVC是塑料樹脂行業(yè)的關鍵組成部分，是最大的塑料產(chǎn)品之一。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2021年美國塑料樹脂行業(yè)收入規(guī)模為2181億美元，近年來整體保持在2100-2200億美元左右的水平。故美國的氯堿產(chǎn)品的細分市場較為穩(wěn)定。

北美地區(qū)氯堿工業(yè)未來產(chǎn)量或有所下降

美國化工理事會(ACC)發(fā)布的《2022年年底形勢與展望》稱，2022年，美國化學工業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，產(chǎn)量增長3.9%，達到有史以來的最好水平，但2023年前景卻大不相同。2022年上半年出現(xiàn)的增長勢頭已經(jīng)消退，由于庫存高企和許多出口及最終用途市場增長前景疲軟，ACC經(jīng)濟學家預計2023年美國化學品產(chǎn)量將下降。

對美國市場，ACC預計2023年美國化學品(不包括藥品)產(chǎn)量下降1.2%，其中基礎化學品產(chǎn)量下降1.5%，專用化學品產(chǎn)量下降1.2%，農(nóng)用化學品產(chǎn)量增長0.6%，消費化學品產(chǎn)量下降1%。ACC預測2023年美國經(jīng)濟將出現(xiàn)輕度衰退，美國GDP增長預計將持平。2023年美國化工生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)主要包括：運輸和物流成本、增加的原材料成本、吸引和留住高素質(zhì)的勞動力、貿(mào)易的不確定性、疲軟的美國經(jīng)濟和消費能力等。

歐洲地區(qū)氯堿行業(yè)供給水平呈波動態(tài)勢

近年來，歐洲地區(qū)氯堿行業(yè)的供給水平有所波動。具體來看，根據(jù)中國氯堿網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年歐洲氯氣的產(chǎn)量波動較大;2021年，歐洲氯氣累計產(chǎn)量為964.3萬噸，同比增長4.90%;2022年1-11月歐洲氯氣產(chǎn)量為755.7萬噸。此外，歐洲當?shù)責龎A庫存量在2021-2022年呈現(xiàn)波動態(tài)勢，最低為2021年6月庫存量17.2萬噸，最高為2021年2月庫存量25.3萬噸，2022年11月歐洲燒堿庫存量為22.9萬噸。

全球氯堿行業(yè)企業(yè)競爭激烈，中國新疆天業(yè)具備較強國際競爭力

整體來看，目前，全球氯堿工業(yè)主要供應商為Olin Corporation、Tosoh Corporation、Occidental Petroleum Corporation、Inoveyn等企業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國氯堿行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析

今年前三季度，受供需失衡等多重不利因素影響，氯堿上市公司的業(yè)績普遍下滑。

據(jù)氯堿化工于10月28日披露的2023年第三季度報告，其在前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入52.73億元，同比增長5.98%;不過，歸母凈利潤卻下滑至4.46億元，同比下降60.89%。此外，其他兩家氯堿龍頭——中泰化學(002092.SZ)和新疆天業(yè)(600075.SH)的業(yè)績也出現(xiàn)了大幅虧損。

今年以來，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及下游市場需求減弱等因素影響，PVC(聚氯乙烯)出現(xiàn)了量價齊跌的局面，導致PVC產(chǎn)品價格跌幅超過大宗原料價格的跌幅，產(chǎn)品毛利潤同比減少，對氯堿上市公司的業(yè)績產(chǎn)生了較大負面影響。

記者從多家氯堿上市公司了解到，業(yè)績下滑的主要原因在于PVC和二氯乙烷等產(chǎn)品的銷量及售價較2022年同期下降。在當前宏觀經(jīng)濟背景下，PVC走勢持續(xù)萎靡，行業(yè)呈現(xiàn)下滑趨勢。供需面始終維持供大于求的狀態(tài)，使得氯堿上市公司面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

業(yè)績普遍下滑

10月27日，中泰化學發(fā)布2023年三季報。財報顯示，2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入302.88億元，同比下降26.36%;歸母凈利潤虧損11.72億元，與上年同期盈利11.55億元形成鮮明對比。

次日，新疆天業(yè)發(fā)布的2023年第三季度報告顯示，前三季度公司凈虧損7.81億元，止盈轉(zhuǎn)虧。

新疆天業(yè)方面表示，2023年1—9月，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟影響，氯堿化工行業(yè)下游需求偏弱，供應過剩，競爭加劇，使得公司聚氯乙烯樹脂(包括糊樹脂和特種樹脂)、燒堿等主要產(chǎn)品銷售價格較上年同期大幅下降，導致公司經(jīng)營業(yè)績虧損。

市場供需分析

今年以來，由于下游市場需求不振，行業(yè)供需失衡的問題一直存在，導致PVC價格持續(xù)下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度(截至2023年9月30日)，國內(nèi)PVCSG-5均價為6034元/噸,較2022年前三季度均價7828元/噸下跌22.92%。

2023年上半年，受到供大于求程度擴大和宏觀支撐不及預期的影響，國內(nèi)PVC粉市場價格整體呈現(xiàn)下行趨勢。然而，到了第三季度，隨著宏觀預期好轉(zhuǎn)及基本面的邊際改善，價格開始先上漲后回落，價格重心也在逐步上移。

進入第三季度，市場一改上半年的下跌趨勢，國內(nèi)PVC價格走勢出現(xiàn)了較為明顯的轉(zhuǎn)折，開始低位反彈上行。截至2023年9月27日，PVCSG-5全國自提均價為6084元/噸，較二季度末上漲357元/噸，漲幅為6.23%;三季度PVCSG-5全國自提均價季度均值在6118元/噸，較二季度均值5857元/噸上漲261元/噸，漲幅為4.46%。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國氯堿行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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