①M(fèi)LCC行業(yè)總體規(guī)模快速擴(kuò)張
MLCC主要用于汽車、手機(jī)等通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、家電等產(chǎn)品之中，是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。2021年，全球MLCC出貨量約5.16萬(wàn)億只，同比增長(zhǎng)6.39%，2012-2021年全球MLCC出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.55%，增速依然較快。
圖表：2012-2021年全球MLCC出貨量情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：Paumanok
2020年上半年，受外部特定事件影響，多數(shù)MLCC生產(chǎn)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)被打斷。下半年隨著MLCC主要生產(chǎn)地區(qū)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，MLCC產(chǎn)業(yè)逐漸升溫。2020年全年MLCC市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢(shì)。2021年全球經(jīng)濟(jì)反彈，下游主要應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，MLCC市場(chǎng)繼續(xù)向好，全球MLCC需求量約為45,990億只，同比增長(zhǎng)14.2%，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)高達(dá)26.1%，達(dá)到1,147億元。隨著5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，MLCC需求、行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2027年，全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,316.84億元。
②2022年MLCC產(chǎn)品供給緊張
自2020年7月以來(lái)，部分被動(dòng)元器件的價(jià)格便持續(xù)上漲。2021年春節(jié)后，市場(chǎng)對(duì)5G智能手機(jī)的需求優(yōu)于預(yù)期、“宅經(jīng)濟(jì)”推升PC與筆記本電腦出貨持續(xù)維持高位、車用相關(guān)市場(chǎng)快速回升等因素影響下，MLCC需求量增長(zhǎng)。外部特定事件對(duì)MLCC廠商生產(chǎn)能力的影響、市場(chǎng)需求的增加使得MLCC廠商供應(yīng)鏈壓力增大。加之上游材料的漲價(jià)壓力，世界主要MLCC廠商價(jià)格、交貨期均呈現(xiàn)出不同程度的提升。目前，全球主要MLCC生產(chǎn)廠商產(chǎn)能仍然處于較為緊張的狀態(tài)，整體交付周期維持較高的水平。
③MLCC國(guó)產(chǎn)化率亟待提升
MLCC供給端格局高度集中，且由日、韓廠主導(dǎo)。雖然當(dāng)前MLCC產(chǎn)品需求旺盛、供給較為緊張，但由于國(guó)內(nèi)MLCC制造企業(yè)在全球市場(chǎng)占有率低。2022年，在全球前十大MLCC廠商中，日系廠商全球市場(chǎng)份額占有率約為56.0%，韓國(guó)企業(yè)占有率約為22.5%，中國(guó)本土企業(yè)占比僅為7.1%。
圖表：全球MLCC生產(chǎn)商所屬國(guó)（地區(qū)）別銷售額分布圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023年版中國(guó)MLCC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究報(bào)告》
中國(guó)MLCC市場(chǎng)整體格局與世界MLCC市場(chǎng)接近，主要廠商仍為日本、韓國(guó)廠商，中國(guó)大陸廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較低。
國(guó)產(chǎn)MLCC產(chǎn)品技術(shù)水平有限、市場(chǎng)份額小，而國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)MLCC需求量較大，因此我國(guó)MLCC進(jìn)口逆差較大。
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，作為應(yīng)用于整個(gè)電子行業(yè)的基礎(chǔ)元器件，MLCC產(chǎn)品供給的安全性對(duì)我國(guó)電子行業(yè)發(fā)展的安全性具有重要意義。我國(guó)本土MLCC生產(chǎn)企業(yè)在MLCC行業(yè)快速發(fā)展的過程中需要進(jìn)一步提高自身技術(shù)實(shí)力及生產(chǎn)能力，助力我國(guó)基礎(chǔ)電子元器件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
射頻微波MLCC作為MLCC的重點(diǎn)分支產(chǎn)品，主要面向通訊基站、核磁共振醫(yī)療設(shè)備、軍工等高端領(lǐng)域，受消費(fèi)電子等領(lǐng)域的變動(dòng)影響有限，因此市場(chǎng)發(fā)展一直較為穩(wěn)定。但近年來(lái)，隨著5G技術(shù)的快速發(fā)展和普及，將產(chǎn)生大量5G基站的建設(shè)需求，進(jìn)而拉動(dòng)射頻微波MLCC的市場(chǎng)需求快速提升。同時(shí)，醫(yī)療設(shè)備、軌道交通、工業(yè)設(shè)備、軍工等其他高端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι漕l微波MLCC的需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
①應(yīng)用面向高端產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)集中
應(yīng)用場(chǎng)景方面，全球射頻微波MLCC市場(chǎng)分布與射頻微波技術(shù)的應(yīng)用比較吻合，主要集中于軍工（含航空、航天）、通信、醫(yī)療等方面，以上三個(gè)市場(chǎng)占全球射頻微波MLCC市場(chǎng)份額超過80%，其中，軍工行業(yè)作為最早應(yīng)用射頻微波技術(shù)的行業(yè)之一，也是目前全球最大的射頻微波MLCC應(yīng)用市場(chǎng)，如以主要包括軍工等領(lǐng)域的高端裝備領(lǐng)域計(jì)算，其份額占比達(dá)到48%左右。
圖表：2022年全球射頻微波MLCC主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023年版中國(guó)MLCC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究報(bào)告》
在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用方面，由于國(guó)內(nèi)通信行業(yè)尤其是5G通信行業(yè)發(fā)展較快，同時(shí)中國(guó)高速鐵路行業(yè)位居世界前列，中國(guó)射頻微波MLCC市場(chǎng)主要集中于通信、高端裝備（主要包括軍工等領(lǐng)域）、軌道交通等方面，以上三個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)的份額約占中國(guó)整體射頻微波MLCC市場(chǎng)的75%左右。其中，通信行業(yè)是中國(guó)射頻微波MLCC行業(yè)份額最大的應(yīng)用場(chǎng)景，市場(chǎng)份額約42%。
圖表：2022年中國(guó)射頻微波MLCC主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023年版中國(guó)MLCC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究報(bào)告》
②市場(chǎng)規(guī)模增速超過整體MLCC行業(yè)
受益于下游行業(yè)的快速發(fā)展，射頻微波MLCC行業(yè)的發(fā)展速度高于整體MLCC行業(yè)。根據(jù)《2023年版中國(guó)MLCC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究報(bào)告》，2022年全球射頻微波MLCC市場(chǎng)規(guī)模約為60.8億元，到2027年將達(dá)到77.7億元，2020年至2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.56%，高于同期全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模的增速，射頻微波MLCC行業(yè)具有快速發(fā)展的潛力。
相較于全球射頻微波MLCC行業(yè)，中國(guó)射頻微波MLCC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)形勢(shì)更好，2022年中國(guó)射頻微波MLCC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27.14億元。中國(guó)在全球市場(chǎng)占比較為穩(wěn)定，但整體占比仍相對(duì)有限，未來(lái)仍有較大的提升空間。
三、射頻微波MLCC產(chǎn)品及市場(chǎng)發(fā)展前景
經(jīng)過多年發(fā)展，射頻微波MLCC的技術(shù)日漸成熟，使用場(chǎng)景逐步從軍品拓展到民品應(yīng)用之中，與MLCC行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)相似。同時(shí)，隨著射頻微波電路的頻率、功率逐步提高，射頻微波MLCC的射頻微波特性、功率特性、耐壓值、可靠性等性質(zhì)要求也在增強(qiáng)。
射頻技術(shù)作為全球性技術(shù)，其在各行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大。同時(shí)，已經(jīng)成熟的技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景中，通訊行業(yè)、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)、半導(dǎo)體射頻電源設(shè)備、高功率激光器、等離子點(diǎn)火器、高鐵應(yīng)答器、軍用雷達(dá)等呈現(xiàn)技術(shù)迭代，對(duì)射頻微波MLCC需求穩(wěn)步上升。
射頻微波MLCC在5G通訊基站中應(yīng)用廣泛，且通訊行業(yè)為我國(guó)射頻微波MLCC最大的應(yīng)用市場(chǎng)，隨著我國(guó)5G行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)本土射頻微波MLCC廠家有望快速提升該領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)占有率。
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楊興杰
MLCC行業(yè)與射頻微波MLCC行業(yè)分析 
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