MLCC行業(yè)發(fā)展如何?TrendForce：全球MLCC市場需求進(jìn)入低速成長期

• 陳觀秋 2023年11月17日 來源：智通財經(jīng) 中研普華報告 1244 81
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據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場需求進(jìn)入低速成長期，產(chǎn)業(yè)成長空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場是智能手機、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上3

TrendForce：全球MLCC市場需求進(jìn)入低速成長期

據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場需求進(jìn)入低速成長期，產(chǎn)業(yè)成長空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場是智能手機、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。

OEM在第三季底提前拉貨后，對第四季節(jié)慶備貨轉(zhuǎn)趨保守，導(dǎo)致ODM下單放緩，同時計劃提前完成明年第一季的議價活動，目標(biāo)是在今年12月1日啟用新單價，為即將而來的淡季做好準(zhǔn)備。MLCC供應(yīng)商面對旺季訂單需求不如預(yù)期，且憂心2024年上半年全球經(jīng)濟疲弱態(tài)勢將持續(xù)沖擊市場成長動能。因此，嚴(yán)控產(chǎn)能與庫存水位仍將是當(dāng)務(wù)之急。

手機、PC筆電需求逐步走出谷底，但終端消費信心仍疲弱

第三季受惠PC/筆電需求回穩(wěn)，沖高9月MLCC出貨量，約達(dá)4340億顆;第四季智能手機新品接連上市，相關(guān)上、下游零部件出貨看增，包含功率放大器模組(PA module)業(yè)者宏捷科、WiFi模塊與5G系統(tǒng)芯片廠商聯(lián)發(fā)科等均受惠，10月出貨量4100億顆，MLCC供應(yīng)商平均訂單出貨比(以下稱BB Ratio)來到0.94。然而，產(chǎn)業(yè)景氣復(fù)蘇力道仍欠缺社會面穩(wěn)固的經(jīng)濟動能支撐，導(dǎo)致整體終端消費買氣推升緩慢，預(yù)估11月MLCC需求量會下滑至4050億顆，BB Ratio降至0.92。

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極(內(nèi)電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層(外電極)，從而形成一個類似獨石的結(jié)構(gòu)體，故也叫獨石電容器。

MLCC行業(yè)分析

MLCC是片式多層陶瓷電容器，具有旁路、去藕、濾波和儲能的作用，是基礎(chǔ)的電子元件。隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為滿足電子儀器及產(chǎn)品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元件，隨著5G的推廣催生更多的電子產(chǎn)品需求，對MLCC的需求業(yè)增加。近年來，MLCC在新能源汽車、智能穿戴的帶動下需求持續(xù)向好。

隨著現(xiàn)代科技的進(jìn)步與電容器性能的不斷提高，MLCC主要用于各類軍用、民用電子整機中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)拓展到自動控制儀表、計算機、手機、數(shù)字家電、汽車電器等行業(yè)。上世紀(jì)九十年代后期，在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的條件下，各MLCC廠家紛紛增資擴產(chǎn)，國內(nèi)MLCC產(chǎn)量也急劇增長。同時，隨著中國MLCC行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，中國MLCC在全球市場中的地位也在逐步提升。

上游(材料供應(yīng)商)：陶瓷粉體是 MLCC 最主要的原材料，約占 20%-45%成本，由日美廠 商主導(dǎo)市場。據(jù) 2022 年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院報告，日本廠商占據(jù) 65%的陶瓷粉體市場，其中 堺化學(xué)占比 28%，是全球最大的陶瓷粉體廠商;美國 Ferro 占比 20%。

中游(MLCC 廠商)：日韓企業(yè)主導(dǎo)高端市場，臺系位于第二梯隊，在中低端市場占比較 高，國內(nèi)公司仍有較大發(fā)展空間。

下游(終端客戶)：據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，2022 年 MLCC 最大下游為通訊市場(手機、基站等)， 占比達(dá)到 30%，其次為工業(yè)(20%)，汽車市場占比目前為 12%，但隨著汽車電動化和智能 化持續(xù)推進(jìn)，MLCC 單車用量快速提升，汽車已成為最具成長性的下游應(yīng)用市場。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險預(yù)測報告》分析：

自上世紀(jì)80 年代初我國開始引進(jìn)第一條MLCC生產(chǎn)線開始，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，我國已躍然成為世界MLCC生產(chǎn)大國和消費大國，MLCC產(chǎn)業(yè)規(guī)模已占世界總量約30%。 未來全球MLCC市場需求將隨著下游電子消費品的更新?lián)Q代而持續(xù)增長;通過技術(shù)進(jìn)步，MLCC對其他類型電容器的替代作用也將日趨明顯。而對于國內(nèi)的MLCC廠商而言，受惠于電子整機生產(chǎn)廠商本地采購、國內(nèi)電子產(chǎn)品普及和國家政策支持等有利因素推動，未來發(fā)展?jié)摿Ω鼮榫薮蟆?/p>

過去在MLCC產(chǎn)業(yè)擁有技術(shù)領(lǐng)先的高附加價值產(chǎn)品，就是高獲利的保證，日廠為技術(shù)先驅(qū)者，不斷追求更高容值、更小尺寸及更多介電質(zhì)，村田(Murata)為擴大競爭優(yōu)勢，陸續(xù)買下Rohm和Panasonic的MLCC事業(yè)部門，力求能在更小尺寸MLCC做出相同的容值，以提升接單優(yōu)勢及毛利率。

信通院數(shù)據(jù)顯示 2022 年以來國內(nèi) 5G 手機出貨量比例在 80%左右波動;海外 5G 手機滲透率相對較低，仍有較大提升空間。5G 頻段更多更復(fù)雜，需要更多 MLCC 參與電路。相對于 4G 手機，5G 手機 MLCC 用量將大幅 提升，并對性能提出更高要求。除 5G 手機以外，其他終端如智能手表、VR/AR 等可穿戴 設(shè)備也有望持續(xù)發(fā)展，相應(yīng) MLCC 需求也將快速增長。

想要了解更多MLCC行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險預(yù)測報告》。報告在總結(jié)MLCC行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對MLCC行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為MLCC企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2023-2028年中國MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險預(yù)測報告

  MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極（內(nèi)電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯位的方式疊合起來，經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金...

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