鋼結(jié)構(gòu)全產(chǎn)業(yè)鏈分析：目前國內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)滲透率仍然較低

• 2024年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 320 13
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鋼結(jié)構(gòu)先天具備“工廠制造”的工業(yè)化屬性，較混凝土等其他建造方式更適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢。鋼結(jié)構(gòu)以工廠化制造、機械化吊裝為特點，具備節(jié)省人工的優(yōu)勢?！丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確表示“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑”，“積極

鋼結(jié)構(gòu)的概念

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等。

鋼結(jié)構(gòu)建筑比混凝土建筑，可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢，并且節(jié)約12%的能耗和節(jié)約39%的用水?；阡摬牡男阅?，鋼結(jié)構(gòu)具有跨度大、自重輕、質(zhì)地均勻、塑性和韌性好、耐火性差、 耐腐蝕性差、導(dǎo)熱導(dǎo)電性強、可焊接性的特點。

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料生產(chǎn)商，中游鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)以及下游的工程施工單位。上游原料生 產(chǎn)商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等，通過卷軋、冷彎等技術(shù)工藝進一步加工成板材、管材、長材等 鋼鐵半成品提供給中游鋼結(jié)構(gòu)廠商。鋼結(jié)構(gòu)廠商提供鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計、加工、安裝和維護等等服務(wù)將 產(chǎn)品交付給下游企業(yè)或自主承包工程，下游企業(yè)則主要負責各類鋼結(jié)構(gòu)的施工。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

從鋼結(jié)構(gòu)的全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鋼鐵廠主要是把鐵礦石冶煉成鋼錠和鋼坯(粗鋼)等，并通過軋制、冷彎等工藝進一步加工成板材、型材、管材等半成品提供給鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)則根據(jù)具體工程的需要，在完成鋼構(gòu)件深化設(shè)計的基礎(chǔ)上，按設(shè)計圖紙通過開平剪切、拼裝、焊接、除銹、涂漆等環(huán)節(jié)把各種半成品加工成符合工程要求的鋼構(gòu)件，并運輸至工程現(xiàn)場進行安裝。

鋼結(jié)構(gòu)能滿足建筑在自重、高度、強度和跨度等方面的要求，將各種規(guī)格的鋼材按照設(shè)計連接形成的建筑構(gòu)件。與傳統(tǒng)建筑相比，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保、造型美觀、可回收等優(yōu)點。

2022年全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9,200萬噸，同比增長3.4%，繼續(xù)保持逆勢增長。目前，鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域已初步體現(xiàn)出一定的市場集中度特征。

據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，2022年行業(yè)前100名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)完成鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量3,662.4萬噸，占到全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的39.8%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達2,314.2億元，占全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值的23.3%。

鋼結(jié)構(gòu)市場現(xiàn)狀分析

鋼結(jié)構(gòu)先天具備“工廠制造”的工業(yè)化屬性，較混凝土等其他建造方式更適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢。鋼結(jié)構(gòu)以工廠化制造、機械化吊裝為特點，具備節(jié)省人工的優(yōu)勢?！丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確表示“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑”，“積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)”。

2021年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)新開工建筑面積占當年新建建筑面積僅為7%，遠低于發(fā)達國家的30%-50%的水平;2020年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量比重約 7.6%。行業(yè)滲透率提升之下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增量空間仍然較為廣闊。

今年以來，房地產(chǎn)投資開發(fā)保持低位運行。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%，其中，住宅投資44439億元，下降7.3%;房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%，其中，住宅新開工面積36340萬平方米，下降24.9%。

在房地產(chǎn)行情持續(xù)走弱的情況之下，作為新型建筑結(jié)構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)市場仍然保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，多家企業(yè)業(yè)績增幅較大。其中，鴻路鋼構(gòu)7月4日公告稱，2023年1—6月公司累計新簽銷售合同額約150.57億元，同比增長高達17.81%。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場競爭激烈，集中度較低。市場上規(guī)模前五的上市公司的營收占比和產(chǎn)量占比約在5%~6%左右。其中，輕鋼結(jié)構(gòu)的進入壁壘較低，區(qū)域性的中小企業(yè)居多;重鋼結(jié)構(gòu)由于對資質(zhì)有嚴格要求，進入企業(yè)大多規(guī)模較大。

鋼結(jié)構(gòu)市場受到房地產(chǎn)的影響較小，與鋼結(jié)構(gòu)目前在建筑、住宅市場的運用占比不無關(guān)系。我國鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的發(fā)展尚處在較為初級的階段。據(jù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)大會統(tǒng)計，2022年在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為4.81億平方米，僅占當年在建建筑面積的3.07%。

目前鋼結(jié)構(gòu)工程的工藝流程與安裝施工技術(shù)一直在穩(wěn)步提高。同時，隨著今年以來宏觀經(jīng)濟加速恢復(fù)，智慧城建、房屋建筑模塊化設(shè)計以及城區(qū)改造等方面都對鋼結(jié)構(gòu)的市場需求都有所提升。

發(fā)達國家先進的鋼鐵工業(yè)，使鋼鐵材料品種和質(zhì)量可充分滿足鋼結(jié)構(gòu)需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開發(fā)推動了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進步，造就了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)的普及，推動現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展。近年，國外建筑用鋼量約占鋼材總消耗量的30%，并仍呈明顯上升趨勢。

相比于發(fā)達國家，我國的鋼結(jié)構(gòu)滲透率還處在較低水平，尚具備較大發(fā)展空間。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會，《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》預(yù)計到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1.4億噸左右，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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