鋼鐵新材料的不斷開(kāi)發(fā)推動(dòng)了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進(jìn)步 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

• 黃婷 2024年1月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1246 81
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鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計(jì)使用要求，通過(guò)焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場(chǎng)館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等，從下游產(chǎn)品的用途劃分，公司鋼結(jié)構(gòu)

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計(jì)使用要求，通過(guò)焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場(chǎng)館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等，從下游產(chǎn)品的用途劃分，公司鋼結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品主要包括設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等。

鋼材的特點(diǎn)是強(qiáng)度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強(qiáng)，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質(zhì)性和各向同性好，屬理想彈性體，最符合一般工程力學(xué)的基本假定;材料塑性、韌性好，可有較大變形，能很好地承受動(dòng)力荷載;建筑工期短;其工業(yè)化程度高，可進(jìn)行機(jī)械化程度高的專業(yè)化生產(chǎn)。

鋼鐵行業(yè)是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，鋼鐵行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步為鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的一些大企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始了建筑結(jié)構(gòu)用鋼的品種和技術(shù)的研發(fā)，相繼開(kāi)發(fā)了高強(qiáng)鋼和耐火、耐候、耐海水、抗層狀撕裂、抗低溫用鋼，以及H 型鋼、高性能彩涂鋼板、冷彎型鋼等，為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》分析：

鋼結(jié)構(gòu)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，鋼材產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)直接影響本行業(yè)的采購(gòu)成本。從整體上看，上游行業(yè)基本屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，生產(chǎn)用于鋼結(jié)構(gòu)的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材，其中H 型鋼和中厚板是鋼結(jié)構(gòu)建筑中最為常用的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)洞察研究數(shù)據(jù)2011 年粗鋼產(chǎn)量達(dá)6.96 億噸，產(chǎn)量相對(duì)飽和，鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)所需的原材料能獲得穩(wěn)定的供應(yīng)。

下游行業(yè)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用，它們的需求變化直接決定了行業(yè)未來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r。鋼結(jié)構(gòu)以其強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、可塑性強(qiáng)、節(jié)能環(huán)保等綜合優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)廠房、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文教體育建設(shè)、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用，市場(chǎng)空間逐步擴(kuò)大。另外，一旦住宅鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)取得突破，逐步取代傳統(tǒng)建筑形態(tài)進(jìn)入住宅建設(shè)領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將引來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。

全球鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)目前數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的行業(yè)現(xiàn)狀面臨實(shí)質(zhì)性變革，擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將在產(chǎn)能擴(kuò)張、收購(gòu)兼并中繼續(xù)做大做強(qiáng)，在上下游市場(chǎng)中持續(xù)提高議價(jià)能力，在承接大型工程制作、安裝中持續(xù)提升品牌知名度，促成行業(yè)集中度的持續(xù)提高。目前大型企業(yè)多集中于歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。鋼結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)客戶集中在，政府，大型制造業(yè)企業(yè)的新建及擴(kuò)建項(xiàng)目，商業(yè)和住宅建筑開(kāi)發(fā)公司。

發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的鋼鐵工業(yè)，使鋼鐵材料品種和質(zhì)量可充分滿足鋼結(jié)構(gòu)需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開(kāi)發(fā)推動(dòng)了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進(jìn)步，造就了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)的普及，推動(dòng)現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展。

我國(guó)鋼材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

近幾年來(lái)，地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下滑，2023年1—11月占粗鋼產(chǎn)量的比重較2019年大幅回落7.73個(gè)百分點(diǎn)，基建、船舶、家電用鋼需求穩(wěn)中有漲，汽車行業(yè)用鋼量調(diào)頭回升，鋼材出口同樣增幅明顯。具體來(lái)看，2023年1—11月，地產(chǎn)、基建、汽車、船舶、家電用鋼量與鋼材出口量分別占粗鋼總產(chǎn)量的40.81%、21.52%、5.64%、1.31%、1.58%、8.19%。展望2024年，地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求預(yù)計(jì)走弱，但在萬(wàn)億元國(guó)債轉(zhuǎn)化為實(shí)物工作量后，基建行業(yè)用鋼預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。與此同時(shí)，造船、汽車、家電等制造業(yè)同樣存在較大的增長(zhǎng)潛力，鋼材出口預(yù)計(jì)仍維持在較高水平，進(jìn)而得以彌補(bǔ)地產(chǎn)端帶來(lái)的需求缺口。

鋼鐵是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)最基礎(chǔ)的原材料。我國(guó)鋼材下游主要為建筑業(yè)和制造業(yè)，建筑業(yè)包括房地產(chǎn)和基建，二者代表的建筑領(lǐng)域用鋼量占據(jù)了全國(guó)鋼鐵總消費(fèi)量的半壁江山，制造業(yè)則包括汽車、家電、造船、機(jī)械等。分析人士表示，近年來(lái)，雖然地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下降，但2023年鋼鐵總需求依然較為穩(wěn)定，主要是來(lái)自基建用鋼、工業(yè)用鋼與鋼材出口的增長(zhǎng)，顯示出我國(guó)鋼鐵下游需求正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。本文將重點(diǎn)測(cè)算地產(chǎn)、基建、汽車、家電以及船舶行業(yè)的鋼材消耗量，分析其占粗鋼產(chǎn)量比重變化情況，從而幫助鋼鐵業(yè)適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化，挖掘新興增長(zhǎng)潛力。

2023年，我國(guó)鋼材出口大幅增長(zhǎng)，1—11月累計(jì)出口鋼材8265.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.6%，僅低于2014—2016年的出口規(guī)模。出口量大幅增長(zhǎng)，一方面來(lái)自東南亞等國(guó)家基建項(xiàng)目增加帶來(lái)的需求提振;另一方面是國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)差有所提升，且海外鋼鐵供應(yīng)受地緣政治沖突影響恢復(fù)有限，在鋼鐵內(nèi)需不足的背景下，國(guó)內(nèi)各大鋼廠大力拓展海外市場(chǎng)，出口訂單增速明顯。進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口成材相對(duì)較少，且近3年來(lái)進(jìn)口量不斷下滑。2023年1—11月，我國(guó)成材累計(jì)進(jìn)口量698萬(wàn)噸，同比下降29.26%。整體來(lái)看，2023年1—11月，我國(guó)成材凈出口7657.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.31%，占粗鋼總產(chǎn)量的8.19%

展望2024年，雖然我國(guó)鋼材價(jià)格有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，但隨著海外鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加劇，將在一定程度上抑制鋼材出口。在2023年凈出口量高基數(shù)的前提下，預(yù)計(jì)2024年鋼材凈出口或以穩(wěn)為主，甚至可能面臨小幅回落風(fēng)險(xiǎn)。

為適應(yīng)下游需求結(jié)構(gòu)性變化，我國(guó)鋼鐵企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足下游需求，比如，新建投產(chǎn)如中厚板、H型鋼等需求量大且附加值高的產(chǎn)品生產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示，2023年，螺紋鋼、線材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板五大品種合計(jì)產(chǎn)量同比下滑2.58%，而全部鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.33%，說(shuō)明五大品種之外的鋼材產(chǎn)量有較為明顯的增長(zhǎng)，如彩涂板卷、鍍鋅板卷、型鋼等等。在五大品種中，作為建筑用鋼的線材、螺紋鋼產(chǎn)量分別下滑14.23%、6.27%，而熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板產(chǎn)量則分別增長(zhǎng)0.63%、0.43%、6.88%。

未來(lái)，隨著汽車、造船等行業(yè)用鋼需求進(jìn)一步擴(kuò)張，中厚板、鍍層板、焊管、電工鋼等高需求、高利潤(rùn)的鋼材品種產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)張，而螺紋鋼、線材或受利潤(rùn)下滑影響，產(chǎn)量難有明顯增長(zhǎng)。

此外，精工鋼構(gòu)近日發(fā)布2023年第四季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，公司(包括控股子公司)共新簽合同446項(xiàng)，累計(jì)合同金額202.7億元，同比增長(zhǎng)8.0%;其中，10-12月公司(包括控股子公司)共累計(jì)新簽合同金額41.6億元，同比增長(zhǎng)0.4%。近期公告已中標(biāo)的菲律賓項(xiàng)目因尚未簽約，未在本次統(tǒng)計(jì)的簽約訂單數(shù)據(jù)內(nèi)。2023年1-12月，公司鋼結(jié)構(gòu)銷量122萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.9%;其中，10-12月鋼結(jié)構(gòu)銷量31.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。

報(bào)告期內(nèi)，公司工業(yè)建筑業(yè)務(wù)板塊和新興業(yè)務(wù)板塊的訂單繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng)，公共建筑訂單有所減少。公司全年訂單總體增長(zhǎng)穩(wěn)健。其中，專業(yè)分包一體化項(xiàng)目全年實(shí)現(xiàn)162.3億元，同比增長(zhǎng)4.8%;第四季度實(shí)現(xiàn)32.7億元，同比增長(zhǎng)11.9%。新興業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目金額38.9億元，同比增長(zhǎng)24.7%;第四季度實(shí)現(xiàn)8.4億元，同比下降28.1%。其他項(xiàng)目金額全年實(shí)現(xiàn)1.5億元，同比下降8%;第四季度實(shí)現(xiàn)0.4億元，同比下降0.3%。

如果想要了解更多中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告

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