豪華車行業(yè)市場競爭情況分析：豪華車競爭格局或?qū)⒃?024年迎來深刻變化

• 2024年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1384 91
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2023年，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成451.6萬輛，同比增長15.4%，較國內(nèi)乘用車總體銷量增速高出11.2個百分點(diǎn)，延續(xù)了多年以來的兩位數(shù)增長態(tài)勢。

2023年，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成451.6萬輛，同比增長15.4%，較國內(nèi)乘用車總體銷量增速高出11.2個百分點(diǎn)，延續(xù)了多年以來的兩位數(shù)增長態(tài)勢。

乘聯(lián)會披露，2023國內(nèi)豪華品牌乘用車均價降至32.8萬元，2019年這一數(shù)字為34.04萬元。相反，普通合資品牌乘用車的均價從2019年的13.93萬元升至2023年的16.42萬元;自主品牌乘用車均價從2019的9.15萬元提升到了13.07萬元。

各方數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豪華車市場BBA領(lǐng)跑的局面依然延續(xù)，但隨著自主品牌高端車型逐漸被消費(fèi)者所接受，豪華車競爭格局或?qū)⒃?024年迎來深刻變化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年豪華車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

通常，豪華車指D級車，軸距在3,000mm以上，發(fā)動機(jī)排量大于3.0升，較為常見的豪華車有寶馬7系、奔馳S級等。中國豪華車可大致分為三種類型：1)傳統(tǒng)豪華車品牌旗下車型;2)新生代豪華車品牌旗下車型;3)普通品牌旗艦車型。

過去幾年，隨著消費(fèi)升級、換購需求的增加，豪華車市場快速增長，跑贏大盤。隨著新能源市場的快速發(fā)展，豪華車市場也發(fā)生了變化。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)豪華車前三季度累計(jì)零售銷量166萬輛，同比增長13%;新能源豪華車前三季度累計(jì)零售銷量達(dá)到58萬輛，同比增長89%，增速大大高于傳統(tǒng)豪華車，并已超過2022年全年的56萬輛。

長期以來，一線豪華品牌中的寶馬、奔馳和奧迪(ABB)霸占了豪華車市場絕大部分市場份額，二線豪華品牌雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃等占據(jù)一定市場，此前幾年曾獲得快速發(fā)展，但始終無法挑戰(zhàn)ABB的市場地位。如今，ABB在豪華燃油車領(lǐng)域仍占據(jù)優(yōu)勢地位，但在電動化方面尚未真正打開市場。二線豪華品牌受自主新能源向上和一線豪華下探的雙重沖擊，多數(shù)處于下跌態(tài)勢，市場正在深度洗牌。

豪華車行業(yè)市場競爭情況分析

進(jìn)入2024年1月份，豪華車企陸續(xù)發(fā)布2023年銷量數(shù)據(jù)。奔馳、寶馬、奧迪(業(yè)內(nèi)俗稱“BBA”)三個品牌2023年在華銷量均實(shí)現(xiàn)了同比增長，但增速低于高端品牌平均水平;紅旗、凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃、捷豹路虎與林肯這幾個品牌中，有3家實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)同比增長，3家出現(xiàn)同比下滑。

去年，寶馬集團(tuán)在中國市場共交付82.49萬輛BMW和MINI汽車，同比增長4.2%，總銷量繼續(xù)領(lǐng)跑中國豪華車細(xì)分市場。其中，BMW品牌純電動車型銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，全年交付接近10萬輛，成為寶馬整體銷量增長的重要支柱。

2023年奔馳向中國客戶累計(jì)交付約76.5萬輛新車，與2022年交付水平基本持平。去年邁巴赫品牌、G級越野車分別實(shí)現(xiàn)21%、22%的年度增長;長軸距C級車交付實(shí)現(xiàn)接近雙位數(shù)的年度增長。據(jù)透露，2024年奔馳將延續(xù)“油電雙行”的產(chǎn)品策略，為中國市場帶來超過15款新車。

奧迪去年在華共計(jì)交付超過72.9萬輛新車，同比增長13.5%，超過豪華汽車市場整體增幅。其中，奧迪A6L和奧迪Q5L分別刷新全年銷量紀(jì)錄。在加速電動化轉(zhuǎn)型的推動下，奧迪純電動e-tron系列車型2023年在華交付量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，達(dá)到31025輛。

在豪華品牌第二梯隊(duì)當(dāng)中，2023年，紅旗、捷豹路虎與沃爾沃表現(xiàn)亮眼，其中紅旗、捷豹路虎增速均超過25%;林肯、凱迪拉克與雷克薩斯的2023年銷量，延續(xù)了2022年以來的下滑趨勢。

作為中國品牌中唯一一個豪華品牌，紅旗汽車2023年實(shí)現(xiàn)銷售37萬輛，同比增長29.5%，連續(xù)6年正增長。其中新能源零售銷量突破8.5萬輛，同比增長135%，新能源銷量滲透率23%，位列傳統(tǒng)豪華品牌第一。車型方面，2023年，紅旗H5、HS5年年銷均超過10萬輛，同比增長40%。

面對國內(nèi)新能源汽車市場占有率超3成的市場變化，傳統(tǒng)豪華車企在產(chǎn)品布局上加快調(diào)整。在電動化領(lǐng)域，蔚來、理想、阿維塔、極氪等均推出了三十萬以上的電動車型，與豪華品牌部分車型的售價高度重疊。乘聯(lián)會最新發(fā)布的一份報告顯示，30萬-40萬元純電動市場里有蔚來ES6、蔚來ET5、寶馬i3等表現(xiàn)相對較強(qiáng)。蔚來品牌高端車型較強(qiáng)，產(chǎn)能提升后ES6市場表現(xiàn)超強(qiáng)，ET5銷量表現(xiàn)進(jìn)一步提升。

奔馳方面表示，今年將推出G級越野車的首款純電產(chǎn)品、邁巴赫首款量產(chǎn)純電車型，新一代EQA純電SUV和EQB純電SUV也將登陸中國市場。

比亞迪方面也披露，作為中國自主品牌的首款百萬級豪車，仰望U8豪華版在2023年11至12月累計(jì)銷量已達(dá)2001輛，對應(yīng)的利潤約4.4億元，可謂首戰(zhàn)告捷。

2024年，寶馬計(jì)劃在中國市場推出包括全新一代寶馬5系、寶馬4系及寶馬M4中期改款車型、寶馬iX1 eDrive25L以及全新一代寶馬M5等在內(nèi)的多款換代或改款車型，其中，全新一代寶馬5系與寶馬M5均將首次推出純電版本，將成為2024年寶馬重點(diǎn)全新車型。

回首2023年，價格戰(zhàn)成為中國車市主線，新車折扣幅度在一年中不斷上升。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)乘用車綜合促銷幅度從年初的12.2%升至12月的18.6%，尤其豪華品牌汽車促銷力度持續(xù)增大，年底突破20%，處于歷史新高水平。

2024年，隨著中國新高端品牌的不斷上攻，及傳統(tǒng)豪華品牌加速向新能源轉(zhuǎn)型，兩大陣營之間的競爭勢必會更加激烈，行業(yè)格局仍存在較大變數(shù)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年豪華車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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