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全球鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)目前數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的行業(yè)現(xiàn)狀面臨實(shí)質(zhì)性變革 我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)分析

  • 黃婷 2024年2月2日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 445 22
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鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件,根據(jù)設(shè)計使用要求,通過焊接或螺栓連接等方法,按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu),其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛,如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等,從下游產(chǎn)品的用途劃分,公司鋼結(jié)構(gòu)

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件,根據(jù)設(shè)計使用要求,通過焊接或螺栓連接等方法,按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu),其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛,如廠房、高層建筑、場館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等,從下游產(chǎn)品的用途劃分,公司鋼結(jié)構(gòu)系列產(chǎn)品主要包括設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等。

鋼材的特點(diǎn)是強(qiáng)度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強(qiáng),故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質(zhì)性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學(xué)的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業(yè)化程度高,可進(jìn)行機(jī)械化程度高的專業(yè)化生產(chǎn)。

鋼鐵行業(yè)是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),鋼鐵行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步為鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的一些大企業(yè)已經(jīng)開始了建筑結(jié)構(gòu)用鋼的品種和技術(shù)的研發(fā),相繼開發(fā)了高強(qiáng)鋼和耐火、耐候、耐海水、抗層狀撕裂、抗低溫用鋼,以及H 型鋼、高性能彩涂鋼板、冷彎型鋼等,為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》分析:

鋼結(jié)構(gòu)的上游主要是鋼鐵行業(yè),鋼材產(chǎn)品價格波動直接影響本行業(yè)的采購成本。從整體上看,上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè),生產(chǎn)用于鋼結(jié)構(gòu)的各類鋼板、鋼管、型鋼等鋼材,其中H 型鋼和中厚板是鋼結(jié)構(gòu)建筑中最為常用的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)洞察研究數(shù)據(jù)2011 年粗鋼產(chǎn)量達(dá)6.96 億噸,產(chǎn)量相對飽和,鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)所需的原材料能獲得穩(wěn)定的供應(yīng)。

下游行業(yè)對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用,它們的需求變化直接決定了行業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r。鋼結(jié)構(gòu)以其強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、可塑性強(qiáng)、節(jié)能環(huán)保等綜合優(yōu)勢,在工業(yè)廠房、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文教體育建設(shè)、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用,市場空間逐步擴(kuò)大。另外,一旦住宅鋼結(jié)構(gòu)市場取得突破,逐步取代傳統(tǒng)建筑形態(tài)進(jìn)入住宅建設(shè)領(lǐng)域,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將引來爆發(fā)性的增長。

全球鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)目前數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小的行業(yè)現(xiàn)狀面臨實(shí)質(zhì)性變革,擁有規(guī)模優(yōu)勢的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)將在產(chǎn)能擴(kuò)張、收購兼并中繼續(xù)做大做強(qiáng),在上下游市場中持續(xù)提高議價能力,在承接大型工程制作、安裝中持續(xù)提升品牌知名度,促成行業(yè)集中度的持續(xù)提高。目前大型企業(yè)多集中于歐美、日本等發(fā)達(dá)國家。鋼結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)客戶集中在,政府,大型制造業(yè)企業(yè)的新建及擴(kuò)建項(xiàng)目,商業(yè)和住宅建筑開發(fā)公司。

發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的鋼鐵工業(yè),使鋼鐵材料品種和質(zhì)量可充分滿足鋼結(jié)構(gòu)需求,充裕的鋼材資源提供了物資保障,鋼鐵新材料的不斷開發(fā)推動了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進(jìn)步,造就了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)的普及,推動現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展。

鋼材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

近幾年來,地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下滑,2023年1—11月占粗鋼產(chǎn)量的比重較2019年大幅回落7.73個百分點(diǎn),基建、船舶、家電用鋼需求穩(wěn)中有漲,汽車行業(yè)用鋼量調(diào)頭回升,鋼材出口同樣增幅明顯。具體來看,2023年1—11月,地產(chǎn)、基建、汽車、船舶、家電用鋼量與鋼材出口量分別占粗鋼總產(chǎn)量的40.81%、21.52%、5.64%、1.31%、1.58%、8.19%。展望2024年,地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求預(yù)計走弱,但在萬億元國債轉(zhuǎn)化為實(shí)物工作量后,基建行業(yè)用鋼預(yù)計將出現(xiàn)較快增長。與此同時,造船、汽車、家電等制造業(yè)同樣存在較大的增長潛力,鋼材出口預(yù)計仍維持在較高水平,進(jìn)而得以彌補(bǔ)地產(chǎn)端帶來的需求缺口。

鋼鐵是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),也是制造業(yè)最基礎(chǔ)的原材料。我國鋼材下游主要為建筑業(yè)和制造業(yè),建筑業(yè)包括房地產(chǎn)和基建,二者代表的建筑領(lǐng)域用鋼量占據(jù)了全國鋼鐵總消費(fèi)量的半壁江山,制造業(yè)則包括汽車、家電、造船、機(jī)械等。分析人士表示,近年來,雖然地產(chǎn)用鋼需求持續(xù)下降,但2023年鋼鐵總需求依然較為穩(wěn)定,主要是來自基建用鋼、工業(yè)用鋼與鋼材出口的增長,顯示出我國鋼鐵下游需求正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。本文將重點(diǎn)測算地產(chǎn)、基建、汽車、家電以及船舶行業(yè)的鋼材消耗量,分析其占粗鋼產(chǎn)量比重變化情況,從而幫助鋼鐵業(yè)適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化,挖掘新興增長潛力。

2023年,我國鋼材出口大幅增長,1—11月累計出口鋼材8265.8萬噸,同比增長35.6%,僅低于2014—2016年的出口規(guī)模。出口量大幅增長,一方面來自東南亞等國家基建項(xiàng)目增加帶來的需求提振;另一方面是國內(nèi)外鋼材價差有所提升,且海外鋼鐵供應(yīng)受地緣政治沖突影響恢復(fù)有限,在鋼鐵內(nèi)需不足的背景下,國內(nèi)各大鋼廠大力拓展海外市場,出口訂單增速明顯。進(jìn)口方面,我國進(jìn)口成材相對較少,且近3年來進(jìn)口量不斷下滑。2023年1—11月,我國成材累計進(jìn)口量698萬噸,同比下降29.26%。整體來看,2023年1—11月,我國成材凈出口7657.8萬噸,同比增長45.31%,占粗鋼總產(chǎn)量的8.19%

展望2024年,雖然我國鋼材價格有較強(qiáng)優(yōu)勢,但隨著海外鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù),貿(mào)易摩擦風(fēng)險加劇,將在一定程度上抑制鋼材出口。在2023年凈出口量高基數(shù)的前提下,預(yù)計2024年鋼材凈出口或以穩(wěn)為主,甚至可能面臨小幅回落風(fēng)險。

為適應(yīng)下游需求結(jié)構(gòu)性變化,我國鋼鐵企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足下游需求,比如,新建投產(chǎn)如中厚板、H型鋼等需求量大且附加值高的產(chǎn)品生產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示,2023年,螺紋鋼、線材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板五大品種合計產(chǎn)量同比下滑2.58%,而全部鋼材產(chǎn)量同比增長2.33%,說明五大品種之外的鋼材產(chǎn)量有較為明顯的增長,如彩涂板卷、鍍鋅板卷、型鋼等等。在五大品種中,作為建筑用鋼的線材、螺紋鋼產(chǎn)量分別下滑14.23%、6.27%,而熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板產(chǎn)量則分別增長0.63%、0.43%、6.88%。

未來,隨著汽車、造船等行業(yè)用鋼需求進(jìn)一步擴(kuò)張,中厚板、鍍層板、焊管、電工鋼等高需求、高利潤的鋼材品種產(chǎn)能預(yù)計將持續(xù)擴(kuò)張,而螺紋鋼、線材或受利潤下滑影響,產(chǎn)量難有明顯增長。

如果想要了解更多中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》。

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