村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析報告2024

• 方蔓桃 2024年1月29日 來源：百度 203 5
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為確保村鎮(zhèn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解村鎮(zhèn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

過去一年，在“推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”的監(jiān)管方向下，國內(nèi)村鎮(zhèn)銀行改革重組已明顯提速，出現(xiàn)了十余起主發(fā)起行大幅增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份的案例，此外還有吸收合并村鎮(zhèn)銀行、將其轉(zhuǎn)設(shè)為支行的情況。

新的一年，上述節(jié)奏或進一步加快。在進入2024年不到一個月的時間，已有瑞豐銀行、山西侯馬農(nóng)商行、江陰銀行以及溫州鹿城農(nóng)商行等多家銀行增持村鎮(zhèn)銀行的消息陸續(xù)披露出來。此外，常熟銀行旗下的投資管理行——興福村鎮(zhèn)銀行收購兩家村鎮(zhèn)銀行的計劃，也被監(jiān)管部門批復(fù)同意。

為確保村鎮(zhèn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解村鎮(zhèn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能村鎮(zhèn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在政策推動下，各地化解農(nóng)村金融機構(gòu)風(fēng)險的力度加大，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組加快推進。今年4月，原銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的通知》明確，要加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。

2024年1月2日，瑞豐銀行公告，該行對嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行進行增持事宜，已經(jīng)完成股份交割事項。增持完成后，瑞豐銀行累計持有嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行的股份比例將突破50%,升至近52%。

瑞豐銀行于2023年宣布會對浙江當(dāng)?shù)?家小型銀行進行股權(quán)投資。目前，上述投資計劃已經(jīng)有兩家有了結(jié)果，除了嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行的增持進程，去年6月份，瑞豐銀行還宣布已完成對永康農(nóng)商銀行的投資入股。

同樣在1月2日這一天，國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局還批復(fù)，已同意興福村鎮(zhèn)銀行收購文昌大眾村鎮(zhèn)銀行和瓊海大眾村鎮(zhèn)銀行。收購?fù)瓿珊螅d福村鎮(zhèn)銀行分別持有瓊海大眾村鎮(zhèn)銀行、文昌大眾村鎮(zhèn)銀行88.89%股權(quán)。

值得注意的是，興福村鎮(zhèn)銀行是全國首家開業(yè)的投管型村鎮(zhèn)銀行，擁有這一牌照，可以在國內(nèi)投資設(shè)立和收購村鎮(zhèn)銀行。當(dāng)前，常熟銀行旗下的“興?！毕荡彐?zhèn)銀行已有三十余家。

近日，據(jù)國家金融監(jiān)管總局北京監(jiān)管局披露，核準(zhǔn)華夏銀行收購北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司設(shè)立分支機構(gòu)的批復(fù)。這是今年以來，首個股份行獲批吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行并將其轉(zhuǎn)設(shè)為支行的案例。

根據(jù)批復(fù)，北京監(jiān)管局同意華夏銀行受讓北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司持有的北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)、受讓北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司持有的北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)。同時，批復(fù)顯示，同意華夏銀行設(shè)立華夏銀行北京康莊路支行及北京龐各莊支行，并要求華夏銀行督促北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行按規(guī)定辦理法人機構(gòu)解散等相關(guān)事宜。

從村鎮(zhèn)銀行變?yōu)榉种C構(gòu)后，也意味著失去了獨立法人主體，不過同時從管理上來說完全由發(fā)起行管理，也有利于化解風(fēng)險。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

其實，推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組，不只有常見的“村改支”模式。目前，除主發(fā)起行收購方式之外，還有一些主發(fā)起行出于風(fēng)險考量，以補充資本、增持股份、引進戰(zhàn)略投資者等間接方式優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)。從村鎮(zhèn)銀行長遠發(fā)展角度看，無論哪種方式，都是主發(fā)起行優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)的主要舉措，旨在盤活村鎮(zhèn)銀行存量資產(chǎn)，同時也為鄉(xiāng)村經(jīng)濟騰飛奠定基礎(chǔ)。

據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，今年以來，已有多家村鎮(zhèn)銀行獲準(zhǔn)解散，而退出的主要模式皆因被主發(fā)起行吸收合并。例如黑龍江巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行因被哈爾濱銀行收購，遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行因被鞍山銀行收購，祿豐龍城富滇村鎮(zhèn)銀行被富滇銀行收購，柳州銀行獲批收購廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行等等。

與此同時，還有部分村鎮(zhèn)銀行獲得主發(fā)起行增持，例如武漢農(nóng)商行增持海南昌江長江村鎮(zhèn)銀行、渝農(nóng)商行增持福建平潭渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、江門農(nóng)商行增持廣州黃埔融和村鎮(zhèn)銀行等。

不過也有村鎮(zhèn)銀行選擇以市場化方式退出。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場機遇分析

工作會議精神 推動農(nóng)村中小銀行高質(zhì)量發(fā)展》中提到：“加強村鎮(zhèn)銀行公司治理監(jiān)管，提升主發(fā)起行持股比例，建立主發(fā)起行主導(dǎo)的公司治理機制?！?/p>

村鎮(zhèn)銀行是我國銀行體系的重要組成部分，是支持服務(wù)縣域地區(qū)發(fā)展的重要金融力量。這一類型銀行設(shè)立的目的，是為了彌補大中型銀行金融服務(wù)的空白區(qū)域，填補“三農(nóng)”和小微的“最后一公里”。從區(qū)域布局上看，大部分的村鎮(zhèn)銀行設(shè)在中西部地區(qū)，不少設(shè)在了國家級貧困縣。

當(dāng)前，1600家村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部分化較為明顯，個別村鎮(zhèn)銀行由于規(guī)模小、抗風(fēng)險能力弱以及公司治理失位等原因，成為當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組的重要對象。2022年河南村鎮(zhèn)銀行事件，使得主發(fā)起行強化履職職能顯得尤為重要，壓實主發(fā)起行對村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險處置責(zé)任，成為監(jiān)管多次提及的重點。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達1642家，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的近36%，同時村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險較高的金融機構(gòu)之一。

隨著社會主義市場經(jīng)濟深入發(fā)展，各類金融機構(gòu)在競爭中將更多的關(guān)注投向“三農(nóng)”領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場相對飽和，而其他金融機構(gòu)的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實力不足、社會認(rèn)可度和品牌效應(yīng)不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢。

利率市場化進程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認(rèn)知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價基礎(chǔ)薄弱，貸款利率自主定價易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務(wù)開展相對滯后，在與其他商業(yè)銀行的競爭中處于不利地位。

目前，發(fā)起行對旗下村鎮(zhèn)銀行的管理模式，可分為三大類:一是在總行設(shè)置單獨的部門，統(tǒng)一管理旗下的村鎮(zhèn)銀行;另一種是投管行模式，例如常熟銀行控股的興福村鎮(zhèn)銀行，再控股旗下的三十余家村鎮(zhèn)銀行;第三種為“總-分行”式管理。

作為基層銀行服務(wù)體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經(jīng)營向初級集約化經(jīng)營方向發(fā)展，在化解風(fēng)險的同時，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來服務(wù)基層的金融服務(wù)能力。

在未來的幾年中，這個行業(yè)將會面臨哪些新的挑戰(zhàn)和機遇?村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究報告主要分析了村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析、競爭分析、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、村鎮(zhèn)銀行行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實準(zhǔn)確地反映了我國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

想要了解更多村鎮(zhèn)銀行行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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