2023村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)查分析

• 方蔓桃 2023年11月17日 來(lái)源：百度 1189 77
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如果你想了解村鎮(zhèn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)村鎮(zhèn)行業(yè)將面臨

村鎮(zhèn)銀行設(shè)立之初的宗旨是服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)小微企業(yè)，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行還是“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧”的商業(yè)銀行。在追求利潤(rùn)最大化和“三農(nóng)”貸款信用風(fēng)險(xiǎn)高的雙重影響下，村鎮(zhèn)銀行的服務(wù)對(duì)象必然會(huì)從普通客戶向大客戶及中高端客戶轉(zhuǎn)移。

截至2021年，銀保監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)成立村鎮(zhèn)銀行1643家，機(jī)構(gòu)已覆蓋全國(guó)31個(gè)省份1306個(gè)縣(市、旗)，中西部占比65.8%，縣域覆蓋率71.2%。其中山東省村鎮(zhèn)銀行數(shù)量達(dá)126家，位居全國(guó)首位。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)村鎮(zhèn)銀行法人數(shù)量約為1648家。

如果你想了解村鎮(zhèn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)村鎮(zhèn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)村鎮(zhèn)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

村鎮(zhèn)銀行在提出并設(shè)立第一家據(jù)點(diǎn)后，得到了飛速的發(fā)展。但是最初村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間晚，無(wú)法得到社會(huì)的認(rèn)同，缺少政府的主導(dǎo)政策宣傳，也沒有進(jìn)行輿論引導(dǎo)，社會(huì)的公信力不足，難以吸引農(nóng)民存款。再者，很多農(nóng)民習(xí)慣在大型銀行中存款，村鎮(zhèn)銀行吸引力不足，無(wú)口碑，因此早期業(yè)務(wù)數(shù)量少。但在村鎮(zhèn)銀行開業(yè)后，人們逐漸了解到村鎮(zhèn)銀行的職責(zé)、能力以及其主要功能，人們對(duì)村鎮(zhèn)銀行的信任越來(lái)越多，但因村鎮(zhèn)銀行擴(kuò)張速度較快，后期減慢，無(wú)法進(jìn)一步促進(jìn)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展。近幾年，我國(guó)村鎮(zhèn)銀行新增數(shù)量呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)村鎮(zhèn)銀行約新增5家。

村鎮(zhèn)銀行是我國(guó)縣域地區(qū)重要的法人銀行機(jī)構(gòu)。一方面，村鎮(zhèn)銀行完善了我國(guó)多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農(nóng)村金融市場(chǎng)。截至2019年9月末，全國(guó)已組建村鎮(zhèn)銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國(guó)31個(gè)省份的1296個(gè)縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮(zhèn)銀行專注信貸主業(yè)，貸款主要投向縣域農(nóng)戶和小微企業(yè)。村鎮(zhèn)銀行調(diào)整后存貸比75.9%，農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬(wàn)元。

此外，村鎮(zhèn)銀行整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)水平總體可控。村鎮(zhèn)銀行資本充足率長(zhǎng)期保持在17%以上，總體具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行在集約化管理和服務(wù)方面作用發(fā)揮明顯，為單體村鎮(zhèn)銀行提供了有力支持。

據(jù)悉，目前廣東省內(nèi)有36家村鎮(zhèn)銀行，而有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，這36家村鎮(zhèn)銀行截止到今年三季度末的利潤(rùn)還不足兩億元，詳細(xì)數(shù)字或僅為1.7億元左右。

隨后，羊城晚報(bào)記者通過(guò)多方渠道了解到，廣州市內(nèi)的7家村鎮(zhèn)銀行，到今年三季度末，盈利在千萬(wàn)級(jí)別的僅有花都稠州、增城長(zhǎng)江以及白云民泰三家，其利潤(rùn)分別約為2000萬(wàn)、1000萬(wàn)和1600萬(wàn)。而黃埔融合截止到三季末利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，虧本500萬(wàn)元左右。

由前文可知，農(nóng)信社和農(nóng)合行作為歷史產(chǎn)物，市場(chǎng)化程度不強(qiáng)，且2011年銀保監(jiān)會(huì)要求農(nóng)信社和農(nóng)合行要逐步改制為農(nóng)商行，目前村鎮(zhèn)銀行 和農(nóng)商行已經(jīng)成為了農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)的主流。從表中可以看出，村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)商行相比：①開設(shè)門檻更低、更加下沉;②業(yè)務(wù)限制更多， 更聚焦于本地農(nóng)戶和小微貸款;③必須要銀行作為發(fā)起人。

中國(guó)銀行改革將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放。繼續(xù)推動(dòng)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，推動(dòng)具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行，推進(jìn)新設(shè)消費(fèi)金融公司和金融租賃公司，擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵(lì)民間資本參與高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)化整合勢(shì)在必行。

截至2021年末，數(shù)量上村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)商行占據(jù)了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的大多數(shù)，但從資產(chǎn)規(guī)?？?，村鎮(zhèn)銀行總規(guī)模明顯小于農(nóng)商行?？梢?，村鎮(zhèn)銀 行的平均資產(chǎn)規(guī)模明顯較小，體現(xiàn)了扎根地方、支農(nóng)支小的特征。村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)商行作為中國(guó)農(nóng)村金融體系市場(chǎng)化改革的產(chǎn)物，股權(quán)結(jié)構(gòu)明 顯更加多元化，民企背景的村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)商行占有相當(dāng)大的比例。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查分析

從增速上看，由于低基數(shù)效應(yīng)，2014年前村鎮(zhèn)銀行的總資產(chǎn)增速非?？?，2014年后增速開始回落。值得注意的是，村鎮(zhèn)銀行的總資產(chǎn)增速一 直高于銀行業(yè)整體資產(chǎn)增速水平，說(shuō)明村鎮(zhèn)銀行客戶的需求相對(duì)行業(yè)整體而言更為旺盛，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展速度也快于行業(yè)平均水平。

截至2023年6月末，全國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達(dá)1642家，占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的近36%，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)之一。

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，各類金融機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中將更多的關(guān)注投向“三農(nóng)”領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。一方面，全國(guó)各地普遍設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場(chǎng)相對(duì)飽和，而其他金融機(jī)構(gòu)的加入則加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，由于本身綜合實(shí)力不足、社會(huì)認(rèn)可度和品牌效應(yīng)不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認(rèn)知度影響，為穩(wěn)定資金來(lái)源、提升吸儲(chǔ)能力，存款利率需長(zhǎng)期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價(jià)基礎(chǔ)薄弱，貸款利率自主定價(jià)易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進(jìn)一步收窄，盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務(wù)開展相對(duì)滯后，在與其他商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

近年來(lái)，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)工作深受重視。4月6日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》，再度提及要“加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。

今年以來(lái)，約有5家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并后，改建為分支機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展承壓，通過(guò)主發(fā)起行兼并重組是改革以及化解風(fēng)險(xiǎn)的一大重要舉措。

作為基層銀行服務(wù)體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經(jīng)營(yíng)向初級(jí)集約化經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展，在化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來(lái)服務(wù)基層的金融服務(wù)能力。

村鎮(zhèn)銀行改革重組一直是監(jiān)管高度關(guān)注的話題。原銀保監(jiān)會(huì)2023年工作會(huì)議提及，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城商行、農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)化解，穩(wěn)步推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。相關(guān)部門就村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組給出大致方向。

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  村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作...

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