村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查分析2023

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 1320 86
• 繁體

為確保村鎮(zhèn)銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

2022年7月18日據(jù)中國銀行保險(xiǎn)報(bào)報(bào)道，公安機(jī)關(guān)已初步查明河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行案件主要事實(shí)，河南新財(cái)富集團(tuán)操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，掩蓋非法行為。該案件中村鎮(zhèn)銀行通過三方平臺(tái)以及微信小程序，大量異地?cái)垉?chǔ)，資金高達(dá)400億元，其中線上攬儲(chǔ)約300億，而線下儲(chǔ)戶資金有100億。

報(bào)告指出，2022年，全國農(nóng)村中小銀行資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，存貸款市場(chǎng)份額和排名位居區(qū)域前列，資產(chǎn)質(zhì)量整體可控，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷提升。2022年末，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(簡(jiǎn)稱農(nóng)合機(jī)構(gòu))總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元;農(nóng)合機(jī)構(gòu)貸款總額26.41萬億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12%，村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

為確保村鎮(zhèn)銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能村鎮(zhèn)銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

村鎮(zhèn)銀行是在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，近幾年村鎮(zhèn)銀行在國家的鼓勵(lì)下快速發(fā)展，有效地填補(bǔ)了農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)的空白，增加了農(nóng)村地區(qū)的金融支持力度，并在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)下在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景下不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和豐富業(yè)務(wù)內(nèi)容。

村鎮(zhèn)銀行是我國縣域地區(qū)重要的法人銀行機(jī)構(gòu)。一方面，村鎮(zhèn)銀行完善了我國多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農(nóng)村金融市場(chǎng)。截至2019年9月末，全國已組建村鎮(zhèn)銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個(gè)省份的1296個(gè)縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮(zhèn)銀行專注信貸主業(yè)，貸款主要投向縣域農(nóng)戶和小微企業(yè)。村鎮(zhèn)銀行調(diào)整后存貸比75.9%，農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬元。

此外，村鎮(zhèn)銀行整體經(jīng)營穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)水平總體可控。村鎮(zhèn)銀行資本充足率長(zhǎng)期保持在17%以上，總體具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行在集約化管理和服務(wù)方面作用發(fā)揮明顯，為單體村鎮(zhèn)銀行提供了有力支持。

中國銀行改革將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放。繼續(xù)推動(dòng)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，推動(dòng)具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行，推進(jìn)新設(shè)消費(fèi)金融公司和金融租賃公司，擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵(lì)民間資本參與高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)化整合勢(shì)在必行。

2006年，為解決農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率低、金融供給不足、競(jìng)爭(zhēng)不充分等問題，銀監(jiān)會(huì)放寬了農(nóng)村銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入政策，2006年12月發(fā)布了《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，內(nèi)容包括調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，鼓勵(lì)在縣(市)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行。

國內(nèi)村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)在2006年12月啟動(dòng)，2007年3月首批村鎮(zhèn)銀行在國內(nèi)6個(gè)首批試點(diǎn)省誕生。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至(2020年6月30日)，全國已組建1633家村鎮(zhèn)銀行，截至2021年末，我國村鎮(zhèn)銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到1649家，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。

村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)形成投資多元、種類多樣的銀行業(yè)金融服務(wù)體系，更好地改進(jìn)和加強(qiáng)農(nóng)村金融服務(wù)。村鎮(zhèn)銀行為我國縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)了重要的力量，是我國農(nóng)村金融的重要參與者之一。

截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達(dá)1642家，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的近36%，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)之一。

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，各類金融機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中將更多的關(guān)注投向“三農(nóng)”領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。一方面，全國各地普遍設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場(chǎng)相對(duì)飽和，而其他金融機(jī)構(gòu)的加入則加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，由于本身綜合實(shí)力不足、社會(huì)認(rèn)可度和品牌效應(yīng)不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認(rèn)知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲(chǔ)能力，存款利率需長(zhǎng)期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價(jià)基礎(chǔ)薄弱，貸款利率自主定價(jià)易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進(jìn)一步收窄，盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務(wù)開展相對(duì)滯后，在與其他商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

近年來，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)工作深受重視。4月6日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》，再度提及要“加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。

6月，柳州銀行收購廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批;4月，富滇銀行收購昭通昭陽富滇村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批;3月，鞍山銀行收購遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批;1月，巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行獲批解散。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

今年以來，約有5家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并后，改建為分支機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展承壓，通過主發(fā)起行兼并重組是改革以及化解風(fēng)險(xiǎn)的一大重要舉措。

作為基層銀行服務(wù)體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經(jīng)營向初級(jí)集約化經(jīng)營方向發(fā)展，在化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來服務(wù)基層的金融服務(wù)能力。

隨著金融信息化的成長(zhǎng)與發(fā)展，金融科技為傳統(tǒng)金融帶來了新思路、新動(dòng)力，引起了傳統(tǒng)金融經(jīng)營模式、盈利模式、服務(wù)模式等變化。金融科技同樣也給村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來了“彎道超車”的機(jī)會(huì)。例如，村鎮(zhèn)銀行可以利用互聯(lián)網(wǎng)渠道拓展業(yè)務(wù)，降低運(yùn)營成本。村鎮(zhèn)銀行利用金融科技轉(zhuǎn)型的形式主要包括直銷銀行、網(wǎng)上銀行、第三方平臺(tái)、公眾號(hào)、小程序等。

相較于國有行和股份行在金融科技領(lǐng)域的大手筆投入，絕大部分村鎮(zhèn)銀行受資本、人才和業(yè)務(wù)規(guī)模的限制，難以獨(dú)立研發(fā)適用的金融科技系統(tǒng)，即便是購買了現(xiàn)成的創(chuàng)新類應(yīng)用系統(tǒng)，由于缺乏相關(guān)金融科技人才，也很難高效地利用起來。因此，村鎮(zhèn)銀行在本身信息科技能力先天不足的情況下，又要面對(duì)同業(yè)在金融科技領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，被迫面臨許多新的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。

村鎮(zhèn)銀行改革重組一直是監(jiān)管高度關(guān)注的話題。原銀保監(jiān)會(huì)2023年工作會(huì)議提及，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城商行、農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)化解，穩(wěn)步推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。相關(guān)部門就村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組給出大致方向。

未來，更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡