白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研|白酒行業(yè)深度報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來(lái)源：百度 977 61
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隨著人們生活水平的提高，白酒消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。消費(fèi)者更加注重品質(zhì)和口感，對(duì)高端白酒的需求逐漸增加。同時(shí)，隨著健康飲食的流行，低度白酒和果味白酒的市場(chǎng)份額也在不斷擴(kuò)大。

一、白酒行業(yè)概述

白酒，作為中國(guó)特有的傳統(tǒng)酒類飲品，擁有悠久的歷史和深厚的文化底蘊(yùn)。近年來(lái)，隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，白酒市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。本報(bào)告將對(duì)白酒行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行深入分析。

二、白酒市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的提高，白酒消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。消費(fèi)者更加注重品質(zhì)和口感，對(duì)高端白酒的需求逐漸增加。同時(shí)，隨著健康飲食的流行，低度白酒和果味白酒的市場(chǎng)份額也在不斷擴(kuò)大。

白酒市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。盡管知名品牌如茅臺(tái)、五糧液等占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，但隨著市場(chǎng)的變化，一些新興品牌和地方特色品牌也嶄露頭角，為消費(fèi)者提供了更多的選擇。

就主要原材料的供給情況而言，目前我國(guó)白酒主要原料是高粱和小麥，而我國(guó)是全球最重要的小麥和高粱的生產(chǎn)國(guó)家，上游供給整體穩(wěn)定，整體議價(jià)能力較低，利潤(rùn)主要集中在中游品牌企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)糧食需求整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)高粱和小麥整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)小麥產(chǎn)量達(dá)13576萬(wàn)噸，較2021年小幅度下降，主要受災(zāi)情等因素影響，高粱2022年產(chǎn)量也小幅度下降。

有業(yè)內(nèi)人士表示，洋河的人事變動(dòng)，對(duì)于雙溝酒業(yè)的重視程度顯著，寄希望通過(guò)提升雙溝酒業(yè)的管理力量、發(fā)力雙溝酒業(yè)營(yíng)銷，為洋河股份的業(yè)績(jī)做增量。其中蘇酒·頭排酒定位全國(guó)高端化品牌，下一步將在全國(guó)布局。

無(wú)獨(dú)有偶，去年今世緣為沖擊百億營(yíng)收目標(biāo)，從產(chǎn)品布局到組織架構(gòu)等方面均進(jìn)行調(diào)整。去年7月，今世緣在組織架構(gòu)調(diào)整中，成立戰(zhàn)略研究部、總工程師辦公室、大數(shù)據(jù)中心;合并銷售管理部與省外事業(yè)部，組建銷售部等等。

高端白酒價(jià)格持續(xù)上漲，一方面是由于原材料和生產(chǎn)成本的增加，另一方面則是由于品牌價(jià)值和市場(chǎng)供需關(guān)系的調(diào)整。而中低端白酒價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需要通過(guò)提升品質(zhì)和營(yíng)銷手段來(lái)吸引消費(fèi)者。

2022年，中國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)收入為6626.45億元，近5年CAGR為10.69%，收入增長(zhǎng)主要來(lái)自價(jià)格提升，2022年，我國(guó)白酒產(chǎn)量為671.2萬(wàn)千升，近5年CAGR為-1.32%，推算單價(jià)近5年CAGR為12.18%。

圖片來(lái)源：行行查

貴州茅臺(tái)發(fā)布2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)顯示，2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約1495億元(其中茅臺(tái)酒營(yíng)業(yè)收入約1258億元，系列酒營(yíng)業(yè)收入約204億元)。此外，五糧液高層在日前的經(jīng)銷商大會(huì)上也透露，2023年公司圓滿完成全年?duì)I銷目標(biāo)任務(wù)。

不過(guò)，除了行業(yè)龍頭和強(qiáng)勢(shì)區(qū)域品牌保持了較強(qiáng)大的韌性外，更多酒企生存壓力則是更為艱難。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量395.8萬(wàn)千升，同比減少6%，預(yù)計(jì)全年白酒總產(chǎn)量小幅下降，白酒行業(yè)連續(xù)第七年產(chǎn)量下滑。產(chǎn)量下滑的同時(shí)，行業(yè)虧損面也在加大，據(jù)了解，2023年上半年，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)983戶，虧損企業(yè)333戶，虧損面達(dá)到33.8%，虧損額超過(guò)20億元(到7月擴(kuò)大到超過(guò)23億元)，預(yù)計(jì)將創(chuàng)下近年新高。

業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，“內(nèi)卷”成為中國(guó)酒業(yè)2023年十大關(guān)鍵詞之首，社會(huì)購(gòu)買力不足是中國(guó)酒業(yè)面臨的共同難題，各大區(qū)域酒廠為爭(zhēng)奪渠道終端陳列資源和消費(fèi)場(chǎng)景的出現(xiàn)機(jī)會(huì)，紛紛比拼陳列費(fèi)和促銷費(fèi)，惡性競(jìng)爭(zhēng)促使各類促銷費(fèi)水漲船高，區(qū)域酒廠已經(jīng)進(jìn)入不促不銷的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

三、白酒發(fā)展趨勢(shì)

政策端推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，釀造智能化，擴(kuò)產(chǎn)至800萬(wàn)千升。近年來(lái)，為進(jìn)一步推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，與白酒相關(guān)的政策不斷出臺(tái)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，釀造智能化。其中《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》勾劃了未來(lái)五年釀酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，2025年白酒產(chǎn)量目標(biāo)達(dá)到800萬(wàn)千升，較“十三五”末增長(zhǎng)8.0%;銷售收入達(dá)到9500億元，較“十三五”末增長(zhǎng)62.8%。各主要生產(chǎn)地區(qū)也就發(fā)展白酒出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范了白酒的流通、質(zhì)量、品類，如貴州省、四川省等也發(fā)布政策對(duì)白酒企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，促進(jìn)了白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體來(lái)看，白酒相關(guān)政策關(guān)心白酒與文化的結(jié)合，對(duì)白酒的質(zhì)量提出更高的要求。

品質(zhì)化：隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)要求的提高，白酒企業(yè)將更加注重產(chǎn)品品質(zhì)和口感的提升。通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、選用優(yōu)質(zhì)原材料等方式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活的追求。

個(gè)性化：隨著消費(fèi)需求的多樣化，白酒市場(chǎng)將出現(xiàn)更多個(gè)性化的產(chǎn)品。企業(yè)可以根據(jù)不同消費(fèi)者的口味和需求，推出定制化、特色化的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的個(gè)性化需求。

健康化：健康消費(fèi)成為當(dāng)下熱點(diǎn)話題，白酒企業(yè)可以通過(guò)研發(fā)低度、低脂、低糖等健康型白酒，滿足消費(fèi)者對(duì)健康飲食的需求。同時(shí)，也可以通過(guò)推廣健康飲酒文化，引導(dǎo)消費(fèi)者理性飲酒，提高消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)同度。

智能化：隨著科技的發(fā)展，智能化生產(chǎn)已經(jīng)成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。白酒企業(yè)可以通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)和管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

新興市場(chǎng)：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，新興市場(chǎng)對(duì)于白酒的需求也在不斷增加。企業(yè)可以通過(guò)拓展新興市場(chǎng)，發(fā)掘潛在消費(fèi)者，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

線上線下融合：利用互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付等新興技術(shù)，實(shí)現(xiàn)線上線下的融合發(fā)展。通過(guò)電商平臺(tái)、社交媒體等渠道擴(kuò)大品牌影響力，提高銷售效率。

跨界合作：與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界合作，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和拓展新業(yè)務(wù)。例如與旅游、文化、藝術(shù)等領(lǐng)域合作，打造具有特色的白酒產(chǎn)品和文化體驗(yàn)。

國(guó)際化發(fā)展：積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，將中國(guó)白酒文化傳播到世界各地。通過(guò)參加國(guó)際酒展、拓展國(guó)際銷售渠道等方式，提升中國(guó)白酒的國(guó)際知名度和影響力。

總體來(lái)看，白酒行業(yè)在未來(lái)仍具有廣闊的發(fā)展前景。企業(yè)需要緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)需求的變化，不斷創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，加強(qiáng)品牌建設(shè)、拓展銷售渠道、推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展等方面的工作也是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素。

未來(lái)，欲了解更多關(guān)于白酒行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與營(yíng)銷模式發(fā)展分析報(bào)告》。

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