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中藥材行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)分析2024年

中藥材是中藥產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。通過(guò)不同形式的精深加工,以中藥材為原料的產(chǎn)品形式愈發(fā)多樣。除了傳統(tǒng)的中成藥、中藥飲片外,近年來(lái)中藥材在保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用配方產(chǎn)品、藥食同源普通食品等方面的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。隨著國(guó)家政策紅利不斷釋放,預(yù)計(jì)”十四五”期間行業(yè)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng),中藥市場(chǎng)整體規(guī)??沙?萬(wàn)億元。

中藥材行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)分析2024年

中藥材種植產(chǎn)業(yè)是保障中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展的源頭產(chǎn)業(yè),是中醫(yī)藥事業(yè)傳承和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略性資源。據(jù)WHO統(tǒng)計(jì),全世界有近40億人在使用植物藥治療疾病,快速增長(zhǎng)的國(guó)際需求為中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇,也為中藥材種植產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了動(dòng)力。

山西是中華傳統(tǒng)文化和中醫(yī)藥的重要發(fā)祥地,文化底蘊(yùn)深厚,中藥資源豐富,是全國(guó)道地中藥材重要產(chǎn)區(qū)之一,素有“北藥寶庫(kù)”之稱(chēng)。

近年來(lái),山西出臺(tái)多項(xiàng)舉措支持和鼓勵(lì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,在中藥材基地建設(shè)、中藥材種植的規(guī)范化程度、中藥材產(chǎn)地加工、中藥材質(zhì)量體系構(gòu)建等方面成效顯著,但在中藥材種植、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)鏈完善等方面依舊存在短板和不足。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國(guó)中藥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)了8.2%。其中,中藥材市場(chǎng)規(guī)模為1916.2億元,同比增長(zhǎng)6.59%;中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模為1132.1億元,同比增長(zhǎng)7.23%;中成藥市場(chǎng)規(guī)模為1.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.5%;中藥制劑市場(chǎng)規(guī)模為451.7億元,同比增長(zhǎng)9.8%。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中藥材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》預(yù)測(cè)2023年,全國(guó)中藥材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2000億元。

圖表:2022年-2023年中藥材市場(chǎng)規(guī)模(億元)

從2020年下半年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)中藥材價(jià)格進(jìn)入持續(xù)上漲通道,上漲幅度之大,上漲周期之長(zhǎng),在有數(shù)據(jù)記載的中藥材商品史上罕見(jiàn)。特別是進(jìn)入2023年6月,原來(lái)預(yù)計(jì)的淡季行情并未出現(xiàn),市場(chǎng)呈現(xiàn)火爆態(tài)勢(shì),漲價(jià)品種數(shù)量和幅度大幅增加,中藥材價(jià)格上漲呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。

據(jù)中康科技中藥大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),2022年常用中藥材品種產(chǎn)能518.5萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2586億元以上,呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但由于中藥材生產(chǎn)失衡,價(jià)格多次大起大落。特別是近5年來(lái),中藥材價(jià)格綜合200指數(shù)平均振幅28.8%,每年給產(chǎn)業(yè)造成超過(guò)744億元以上的行情波動(dòng)空間。

中藥材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中藥材產(chǎn)業(yè)鏈中,上游產(chǎn)業(yè)主要包括中藥種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和畜牧業(yè)等;中游是中藥材加工制造企業(yè),將中藥材原料加工成可供直接消費(fèi)的中藥飲品和中成藥等;下游產(chǎn)業(yè)主要是醫(yī)藥流通行業(yè),將中藥生產(chǎn)商的產(chǎn)品帶向中藥消費(fèi)市場(chǎng),比如醫(yī)院、藥店等。

圖表:中藥材產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材作為前端的農(nóng)副產(chǎn)品,處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游,而隨著中藥材產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游不斷完善,中藥材產(chǎn)業(yè)鏈的下游,如中成藥、飲片、中藥保健品、藥妝,尤其是保健品等大健康產(chǎn)品的市場(chǎng)需求會(huì)拉動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而全面推動(dòng)中藥材行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

行業(yè)政策

我國(guó)中藥材種植產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間體現(xiàn)出更加重要的地位,一系列利好政策的持續(xù)出臺(tái),極大地推動(dòng)了中藥材種植產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,在中藥材科學(xué)區(qū)劃、基地建設(shè)、種子種 苗、種植技術(shù)和理念等方面均取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。

2016年國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《中醫(yī)藥發(fā)展“十三 五”規(guī)劃》;

2017年《中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧行動(dòng)計(jì)劃(2017—2020年)》發(fā)布實(shí)施;

2018年《全國(guó)道地 藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃(2018—2025年)》正式發(fā)布;

2019年《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》發(fā)布,中藥材種植產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了大好的發(fā)展機(jī)遇,也體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)中藥材種植基礎(chǔ) 產(chǎn)業(yè)的高度重視。

國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《中藥注冊(cè)管理專(zhuān)門(mén)規(guī)定》,于2023年7月1日起正式實(shí)施?!兑?guī)定》共有11章82條,涵蓋中藥注冊(cè)分類(lèi)與上市審批、人用經(jīng)驗(yàn)證據(jù)的合理應(yīng)用、中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、經(jīng)典名方復(fù)方制劑、同名同方藥等內(nèi)容,在對(duì)中藥研發(fā)細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化的同時(shí),加強(qiáng)了中藥新藥的研發(fā)與注冊(cè)管理。

在行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)利好下,中藥材質(zhì)量不斷提升,中藥材野生變家種及替代品研究取得突破,生態(tài)種植加快推廣,中藥追溯系統(tǒng)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,國(guó)家加大對(duì)中藥材行業(yè)的投入,群眾對(duì)中醫(yī)藥的需求也越來(lái)越高。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中藥材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

“藥材好,藥才好”,中藥材種植產(chǎn)業(yè)的振興與發(fā)展,對(duì)保障廣大人民群眾安全有效使 用中藥具有重要的意義。

長(zhǎng)期以來(lái),中藥在預(yù)防與治療疾病,保障人民身體健康等方面發(fā)揮了巨大作用,這與我國(guó)中藥材種植產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展及提供源源不斷的優(yōu)質(zhì)中藥材密切相關(guān),凸顯出中藥材種植產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位的重要性。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前,中國(guó)中藥材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)的參與者眾多,其中白云山醫(yī)藥、云南白藥、天士力、北京同仁堂和康美藥業(yè)為中國(guó)中藥材上市龍頭企業(yè)。

我國(guó)中藥材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度仍處于較低水平。目前,我國(guó)中藥材及中成藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,企業(yè)多、小、散的問(wèn)題突出,大型企業(yè)較少,中小型企業(yè)眾多。低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重,造成過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

隨著中藥材市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,一些不規(guī)范的中藥材原料產(chǎn)品也開(kāi)始流通,給消費(fèi)者健康帶來(lái)了潛在風(fēng)險(xiǎn)。專(zhuān)家表示,傳統(tǒng)中藥材納入保健食品原料目錄,對(duì)規(guī)范中藥材行業(yè)發(fā)展意義重大。與此同時(shí),加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管尤為重要。

行業(yè)瓶頸

我國(guó)中藥材生產(chǎn)技術(shù)低、主體多、規(guī)模小,是制約種植標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化的重要瓶頸。近幾年,隨著中藥材種植產(chǎn)業(yè)助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),地方政府引導(dǎo)中藥材傳統(tǒng)種植區(qū)有序流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán),支持多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),部分品種的種植已基本實(shí)現(xiàn)了土地集約化、規(guī)模化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),建立了標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、規(guī)?;膱@區(qū)和生產(chǎn)基地,有效降低了機(jī)耕費(fèi)、肥料費(fèi)、農(nóng)藥費(fèi)等種植成本,大大提高土地產(chǎn)出效益,實(shí)現(xiàn)了中藥材規(guī)?;a(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

技術(shù)壁壘

中藥材行業(yè)的研發(fā)技術(shù)難度大、周期長(zhǎng),研發(fā)到生產(chǎn)到上市需要經(jīng)過(guò)多重的試驗(yàn),藥理藥效多方面的評(píng)測(cè);研發(fā)開(kāi)發(fā)一個(gè)新藥品種一般需要較長(zhǎng)時(shí)間,有的甚至長(zhǎng)達(dá)十幾年,而此過(guò)程中需要反復(fù)的試驗(yàn)和監(jiān)測(cè),需要有專(zhuān)業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員對(duì)其進(jìn)行不斷的完善和改良,才能讓藥品的研發(fā)過(guò)程順利進(jìn)行。而且,中藥行業(yè)的工藝及配方極為復(fù)雜,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備有很高的要求,藥品生產(chǎn)的特殊性對(duì)于生產(chǎn)環(huán)境的要求也極為嚴(yán)格,這些因素會(huì)使新進(jìn)入的企業(yè)遭遇技術(shù)壁壘。

發(fā)展前景

從市場(chǎng)需求來(lái)看,中藥需求潛力巨大。中國(guó)進(jìn)入人口老齡化時(shí)代,以心血管疾病、心臟病、糖尿病為代表的老年慢性病患病人群將會(huì)大幅增加,中藥相較于西藥有更多的預(yù)防、調(diào)理、保健養(yǎng)生等作用,兼具醫(yī)藥屬性和消費(fèi)屬性,一些品牌OTC中藥的群眾認(rèn)知度和市場(chǎng)覆蓋面將逐漸提升,有助于企業(yè)估值提升。

中藥材行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化種植:隨著中藥材市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)中藥材質(zhì)量要求的提高,中藥材的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化種植將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)制定和實(shí)施中藥材種植標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,加強(qiáng)中藥材質(zhì)量監(jiān)管,提高中藥材的品質(zhì)和安全性,以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

產(chǎn)業(yè)鏈整合:中藥材產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),涵蓋了從中藥材種植到藥品生產(chǎn)、流通等各個(gè)環(huán)節(jié)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要,中藥材行業(yè)將逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合,形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā):中藥材行業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā),引入現(xiàn)代科技手段,推動(dòng)中藥材生產(chǎn)的現(xiàn)代化和智能化。通過(guò)研發(fā)新品種、新工藝、新技術(shù),提高中藥材的產(chǎn)量和品質(zhì),降低生產(chǎn)成本,提升中藥材行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo):中藥材行業(yè)將注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),通過(guò)品牌塑造和市場(chǎng)推廣,提高中藥材產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度,增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)中藥材產(chǎn)品的信任度和忠誠(chéng)度。

綠色環(huán)保趨勢(shì):隨著環(huán)保意識(shí)的提高和消費(fèi)者對(duì)健康生活的追求,綠色環(huán)保將成為中藥材行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。中藥材行業(yè)將加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管,推廣綠色生產(chǎn)方式,降低生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染,同時(shí)加強(qiáng)中藥材產(chǎn)品的環(huán)保認(rèn)證和推廣,提升產(chǎn)品的環(huán)保形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中藥材行業(yè)痛點(diǎn)

中藥材行業(yè)的痛點(diǎn)主要包括以下幾個(gè)方面:

質(zhì)量不一:由于中藥材的種植、生長(zhǎng)環(huán)境、采收加工等方面的差異,導(dǎo)致中藥材的質(zhì)量不一。這給中藥材的生產(chǎn)和流通帶來(lái)了一定的難度,也影響了中藥材產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。

缺乏標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化:中藥材行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化程度較低,缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,導(dǎo)致中藥材的種植、采收、加工、流通等環(huán)節(jié)存在較大的差異和混亂,影響了中藥材行業(yè)的健康發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈不完善:中藥材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),涵蓋了中藥材種植、采收、加工、流通、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)。但是,由于中藥材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈不完善,各個(gè)環(huán)節(jié)之間的銜接不夠緊密,導(dǎo)致中藥材產(chǎn)品的流通效率較低,也影響了中藥材行業(yè)的整體效益。

缺乏科技創(chuàng)新和研發(fā):中藥材行業(yè)的科技創(chuàng)新和研發(fā)相對(duì)較少,缺乏對(duì)新品種、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,導(dǎo)致中藥材行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提升較慢,也制約了中藥材行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

環(huán)保問(wèn)題:中藥材的種植和加工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢棄物和污染物,對(duì)環(huán)境造成一定的污染。隨著環(huán)保意識(shí)的提高,中藥材行業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保治理和綠色生產(chǎn),減少對(duì)環(huán)境的污染。

為了解決這些痛點(diǎn),中藥材行業(yè)需要加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化種植,完善產(chǎn)業(yè)鏈,加強(qiáng)科技創(chuàng)新和研發(fā),以及注重環(huán)保治理和綠色生產(chǎn)等方面的工作。同時(shí),還需要加強(qiáng)政策支持和市場(chǎng)推廣,提高中藥材行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。

更多內(nèi)容可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中藥材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。


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