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2024汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析及前景研究:汽車保有量有望帶動(dòng)保費(fèi)收入增長(zhǎng)

2023年前11個(gè)月,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的大頭,車險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣穩(wěn)步增長(zhǎng),前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7778億元,較去年同期增長(zhǎng)5.9%。

近日,上市險(xiǎn)企2023年前11月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已先后披露,A股五大上市險(xiǎn)企原保費(fèi)收超2.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.3%。從單月保費(fèi)收入來(lái)看,財(cái)險(xiǎn)板塊貢獻(xiàn)了主要保費(fèi)增速,消費(fèi)屬性凸顯。

從險(xiǎn)種來(lái)看,車險(xiǎn)方面,人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持高增速,11月單月保費(fèi)同比增長(zhǎng)5.4%,但非車險(xiǎn)保費(fèi)單月同比下降9.8%。據(jù)悉,車險(xiǎn)保費(fèi)收入的高增長(zhǎng),主要是年末車企優(yōu)惠力度加大,推動(dòng)新車銷量增長(zhǎng),從而傳導(dǎo)到車險(xiǎn)保單銷售的增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2024汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析及前景研究

根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù),11月汽車市場(chǎng)熱度延續(xù),汽車產(chǎn)銷量環(huán)比分別增長(zhǎng)7%和4.1%,同比分別增長(zhǎng)了29.4%和27.4%。海通國(guó)際分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,以人保財(cái)險(xiǎn)為代表的龍頭險(xiǎn)企業(yè)務(wù)質(zhì)地較好,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中低賠付率的家自車占比較高、渠道費(fèi)率可控,盈利空間遠(yuǎn)超中小險(xiǎn)企,其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在改革下半場(chǎng)將愈發(fā)凸顯。從整體來(lái)看,11月上市財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)維持穩(wěn)中有增。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近日披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年前11個(gè)月,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的大頭,車險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣穩(wěn)步增長(zhǎng),前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7778億元,較去年同期增長(zhǎng)5.9%。

今年1月12日,原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》,將商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大至[0.5-1.5],進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán),在業(yè)內(nèi)被稱為車險(xiǎn)二次綜改。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一調(diào)整使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化,對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低,但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”,保費(fèi)面臨上升壓力。展望2024年車險(xiǎn)市場(chǎng),業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),汽車保有量維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),有望帶動(dòng)保費(fèi)收入增長(zhǎng)。在行業(yè)格局上,頭部險(xiǎn)企憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)有望實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健的發(fā)展,行業(yè)馬太效應(yīng)將得到強(qiáng)化。

保險(xiǎn)交易服務(wù)收入占比超97%

招股書(shū)顯示,車車科技已經(jīng)整合了80多家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、1500多份產(chǎn)品合約,年保費(fèi)規(guī)模突破200億元人民幣。,并通過(guò)其平臺(tái)承保保單數(shù)量從2021年的780萬(wàn)份增加到2022年的1230萬(wàn)份,增長(zhǎng)了57.7%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,車車科技2021財(cái)年的凈收入為17.35億元,2022財(cái)年?duì)I收同比增長(zhǎng)55.4%,為26.79億元,不過(guò),業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的情況下,其凈虧損則分別達(dá)到了1.47億元和0.92億元。

從具體業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看,車車科技的大部分收入來(lái)自提供車險(xiǎn)交易服務(wù),特別是汽車保險(xiǎn)交易,其凈收入包括保險(xiǎn)交易服務(wù)收入、SaaS收入兩大板塊,2021年和2022年,車車的保險(xiǎn)交易服務(wù)收入分別16.99億元和26.17億元,占總收入的97.9%、97.7%;SaaS服務(wù)收入則分別為2990萬(wàn)元、5900萬(wàn)元,僅占總收入的1.7%、2.2%。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著汽車保有量的逐年增加,汽車保險(xiǎn)已經(jīng)成為中國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的主要組成部分,更是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的第一大險(xiǎn)種。

當(dāng)前,在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司中,汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占到其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上,部分公司的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的60%以上。汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的盈虧,直接影響到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至目前,共有保險(xiǎn)公司135家,保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)36家、其中大部分已經(jīng)開(kāi)展了汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫(xiě)的汽車保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多汽車保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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