汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析2024

• 方蔓桃 2023年12月20日 來源：百度 541 29
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當(dāng)前，在國內(nèi)保險(xiǎn)公司中，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占到其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上，部分公司的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的60%以上。汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的盈虧，直接影響到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

事實(shí)上，越來越多車企開始進(jìn)軍新能源保險(xiǎn)市場(chǎng)。2018年至今，小鵬汽車、特斯拉、比亞迪、理想汽車、蔚來等車企先后進(jìn)入了新能源車險(xiǎn)行業(yè)。

在中國汽車流通協(xié)會(huì)專家顏景輝看來，車企進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際上是其與用戶進(jìn)行一定的利益捆綁，對(duì)于車企來說能更好地維護(hù)好其基盤用戶，增加客戶粘性?！败囯U(xiǎn)作為消費(fèi)者購車后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口

當(dāng)前，在國內(nèi)保險(xiǎn)公司中，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占到其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上，部分公司的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的60%以上。汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的盈虧，直接影響到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

為確保汽車保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車保險(xiǎn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，共有保險(xiǎn)公司135家，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)36家、其中大部分已經(jīng)開展了汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

車險(xiǎn)，既是車主的剛需，又是車主保持較長(zhǎng)黏性的紐帶，已被不少車企視為介入接下來售后服務(wù)的重要入口。車企“掌控”了車險(xiǎn)，即可由此走向汽車的全生命周期管理，步入更廣闊的新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)藍(lán)海。近年來，車險(xiǎn)經(jīng)歷多次改革并取得了積極成效，但目前車險(xiǎn)供給仍難以滿足人民日益增長(zhǎng)的保障需要，消費(fèi)者對(duì)車險(xiǎn)服務(wù)多有詬病。此次車險(xiǎn)再迎重大改革，監(jiān)管多管齊下優(yōu)化車險(xiǎn)服務(wù)，符合以人民為中心的發(fā)展思想和實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

根據(jù)公安部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.26億輛。其中汽車3.28億輛，新能源汽車1620萬輛，新能源汽車僅占汽車保有量的1/20。城市汽車保有量方面，88個(gè)城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等24個(gè)城市超過300萬輛，41個(gè)城市超過200萬輛。

盡管目前還是與保險(xiǎn)公司合作，但蔚來布局保險(xiǎn)市場(chǎng)早有端倪。企查查顯示，2022年1月，蔚來曾以5000萬元的注冊(cè)資本成立過一家名為“蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。不過，該公司在成立一年后，于2023年3月被注銷。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，該保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司一直未能取得經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證，最終被注銷。

《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》第十五條規(guī)定，全國性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)資格的，由工商注冊(cè)登記所在地銀保監(jiān)局受理并初審，銀保監(jiān)會(huì)(現(xiàn)金融監(jiān)管總局)決定。

中國車市發(fā)展速度不及早些年，但總體仍然穩(wěn)定，汽車保有量會(huì)小幅增長(zhǎng)，中國車市到4000萬輛以上是必然趨勢(shì)。2023下半年有望繼續(xù)保持上半年良好趨勢(shì)，目前國家和地方都在全力促消費(fèi)，出臺(tái)了不少政策和資金支持舉措，這對(duì)促進(jìn)汽車消費(fèi)是很大利好。

公安部交通管理局公布了2023年上半年國內(nèi)機(jī)動(dòng)車保有量、新能源車保有量等相關(guān)信息。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.26億輛，其中汽車3.28億輛，新能源汽車1620萬輛;機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.13億人，其中汽車駕駛?cè)?.75億人。2023年上半年全國新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車1688萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?191萬人。

88個(gè)城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等24個(gè)城市超過300萬輛。截至6月底，全國有88個(gè)城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加7個(gè)城市，41個(gè)城市超過200萬輛，24個(gè)城市超過300萬輛。其中，北京、成都汽車保有量超過600萬輛，重慶、上海、蘇州汽車保有量超過500萬輛。

從業(yè)務(wù)布局來看，汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的主要險(xiǎn)種，除眾安在線，其余企業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比均超過50%;區(qū)域布局方面，中國上市險(xiǎn)企均在全國范圍布局，設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu);眾安在線為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，故無線下機(jī)構(gòu)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)線下活動(dòng)較為頻繁，線上開展服務(wù)存在一定局限性，因此眾安在線車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比僅為5%。

截至2023年9月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1821萬輛，占汽車保有量的5.5%。2023年第一季度至三季度，全國新注冊(cè)登記新能源汽車519.8萬輛，同比增長(zhǎng)40%，占汽車新注冊(cè)登記量的28.6%。

隨著新能源車市的爆發(fā)，新能源車險(xiǎn)無疑已成為一個(gè)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。東吳證券測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約17.9%;到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

從汽車保險(xiǎn)企業(yè)區(qū)域分布來看，汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)在廣東、上海和北京地區(qū)的分布較為密集。廣東省有中國平安、陽光保險(xiǎn)等，北京地區(qū)有中國人保財(cái)險(xiǎn)、中國人壽、中國太平等。從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來看，中國平安、中國太保成立時(shí)間均在二十世紀(jì)八九十年代，主要系該時(shí)間為保險(xiǎn)集團(tuán)成立時(shí)間，旗下的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)子公司均在2000年后成立。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車企在獲得保險(xiǎn)相關(guān)牌照后，可通過為車主配置保險(xiǎn)形成完整的造車、銷售、售后服務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，生成新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！碧厮估瑿EO馬斯克在一次季度財(cái)報(bào)說明會(huì)上透露稱。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生看來，新能源車的智能化程度很高，車企掌握了大量數(shù)據(jù)，未來如果這些數(shù)據(jù)得到合理利用，車企在車險(xiǎn)定價(jià)、產(chǎn)品創(chuàng)新方面將大有作為。

不過，藍(lán)海的背后，隱藏的是車企進(jìn)入后面臨的高賠付壓力。申萬宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

總體來看，除互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)眾安在線外，汽車保險(xiǎn)行業(yè)上市公司成立時(shí)間均很較早;同時(shí)，保險(xiǎn)企業(yè)需要有大量的資金支持業(yè)務(wù)開展，因此險(xiǎn)企的注冊(cè)資本均較高，除眾安保險(xiǎn)和中國太保外，其余險(xiǎn)企注冊(cè)資本均超過一百億元，中國太保注冊(cè)資本為96億元。

作為汽車保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴(kuò)大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費(fèi)規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。盡管目前新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)仍有諸多問題待解，但毫無疑問，未來的新能源車險(xiǎn)是個(gè)巨大的市場(chǎng)。據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)預(yù)測(cè)，到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右，這也引得各種新勢(shì)力扎堆入局。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析汽車保險(xiǎn)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘汽車保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

未來，欲了解更多關(guān)于汽車保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2027年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  隨著改革的深入，車險(xiǎn)市場(chǎng)將在高質(zhì)量發(fā)展的路上大踏步邁進(jìn)，這也對(duì)各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提出了更高要求：不能以打價(jià)格戰(zhàn)的方式飲鴆止渴，而是將眼光放得長(zhǎng)遠(yuǎn)，提升客戶體驗(yàn)和消費(fèi)者滿意度，才能實(shí)現(xiàn)良性循...

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