2023年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景與趨勢

• 李基錦 2023年11月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 966 61
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汽車保險，簡稱車險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。 汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，盡管屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，汽車保險業(yè)務也出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，這其中，以平安網(wǎng)銷車險為代表的創(chuàng)新型投保

汽車保險，簡稱車險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。 汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，盡管屬于后起之秀，但隨著近年來汽車的大量普及，汽車保險業(yè)務也出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，這其中，以平安網(wǎng)銷車險為代表的創(chuàng)新型投保模式為行業(yè)發(fā)展注入了新的動力。

汽車保險行業(yè)發(fā)展歷程

中國的汽車保險業(yè)務經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國汽車保險市場在若干次大規(guī)模調整期間實現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險普及，管制型市場存在的產(chǎn)品單一、定價不公、保費貴、覆蓋低、集中度高、費用競爭嚴重等問題日益凸顯。我國車險市場自2001年起，開始了跨度較長的車險改革。

2020年，全球車險保費達7660億美元，在財產(chǎn)和意外險業(yè)務中的占比在42%左右;2021年全球車險市場規(guī)模約為7894億美元。預計2022年全球汽車保險市場將達8136億美元。從保費收入來看，2021年中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，以及綜改使得車均保費下降，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。

2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。2022年披露數(shù)據(jù)的84家財險公司開展車險業(yè)務的共63家，還有21家不做車險業(yè)務做車險的正好占四分之三。其中有3家達千億級，分別為人保、平安與太保。

汽車保險分類

汽車保險分類按商業(yè)性質分為：交強險和商業(yè)險。其中交強險為國家強制購買，一般買商業(yè)險的同時必須一起購買交強險，交強險是最基本的險種，不購買的話，車輛不能通過年檢。

商業(yè)險按功能分為：基本險和附加險。基本險又叫主險，提供了對車和人的基礎保障。一般基本險都推薦購買，顧名思義，是最基本的險種，其它附加險，根據(jù)車輛價值，駕駛技術以及經(jīng)濟能力酌情選購。

基本險(主險)分為車輛損失保險、第三者責任保險和車上人員責任險等。車輛損失保險是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災、爆炸、外物體倒塌、空中運行物體墜落、保險車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風、龍卷風、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險公司將給予賠償。第三者責任保險是被保險人或其允許的合格駕駛人員在使用保險車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財產(chǎn)直接損毀，保險公司將予以賠償。

附加險分為玻璃單獨破碎險、新增設備損失險、自燃險、車身劃痕損失險、車上人員責任險、不計免賠險等。因保險公司而異，險種分法略有差異，一般不能獨立承保，需要先購買基本險后再搭配購買。

汽車保險產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國汽車保險產(chǎn)業(yè)鏈結構由6部分組成，保險的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險公司，保險公司可直銷或者通過渠道端分銷;風控端用各種方式幫助保險公司合理的定損定價，控制風險;服務端為出險中的道路救援和進廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會等行業(yè)監(jiān)督機構。

從汽保險行業(yè)主要參與者看，產(chǎn)品端主要有中國平安、中國人保等傳統(tǒng)險企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險銷售中介公司等，如長安汽車、泛華保險服務等。服務端包括提供汽車后市場服務的企業(yè)，如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術結合的風控和科技服務提供商，如車車科技、OK車險等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車保險市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析

汽車保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

機動車輛保險主要分為兩部分，一部分是機動車交通事故責任強制險(簡稱“交強險”)，這是國家要求強制投保的;另一方面則是商業(yè)車險，包括第三者責任險、司機乘客座位責任險、車損險等。從保單數(shù)量變化情況來看，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。

從保費收入來看，2021年，中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

汽車保險行業(yè)競爭格局

企業(yè)競爭

隨著私家車擁有量的激增，車險行業(yè)發(fā)展空間不斷擴大。除了保險公司，以盛大、商眾等為首的專業(yè)保險代理超市紛紛涌現(xiàn)，通過對各大保險公司產(chǎn)品服務等資源的整合，為車主提供了更多的選擇。保險行業(yè)整體市場不斷擴大，業(yè)內競爭者數(shù)量增加明顯。

區(qū)域競爭

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，中國汽車保險行業(yè)注冊企業(yè)主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中，河南汽車保險注冊企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車保險注冊企業(yè)798家，廣東和江蘇分別有汽車保險注冊企業(yè)538家和486家。

汽車保險行業(yè)發(fā)展前景與趨勢

2020年，受車險綜改的影響，2020年、2021年我國車險保費收入規(guī)模呈有所下降。未來，隨著車險改革不斷深化以及車險市場亂象持續(xù)整治、車險品種的定制化和創(chuàng)新化和互聯(lián)網(wǎng)多種渠道下的獲客能力不斷增加，我國汽車保險行業(yè)的規(guī)模將恢復增長。

2017-2022年，中國汽車保險保費收入五年復合增長率為1.8%，前瞻預計未來車險市場受到綜改帶來的影響將會逐漸弱化，結合中國經(jīng)濟復蘇趨勢，以2.5%的增長率對中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景進行預測，預計至2028年，中國汽車保險保費收入將超過9500億元。在我國汽車保險相關政策引導、監(jiān)管的規(guī)范下，未來中國汽車保險行業(yè)發(fā)展將表現(xiàn)出著數(shù)字化、智能化、管理線上化、營銷模式電商化等趨勢。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車保險市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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