網(wǎng)絡(luò)證券市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月15日 來(lái)源：百度 1425 94
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網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)證券用戶規(guī)模達(dá)到1.3億人，同比增長(zhǎng)約15%。其中，手機(jī)端用戶占比超過(guò)90%，表明移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已成為網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)的主要發(fā)展方向。 網(wǎng)絡(luò)證券更有利于整合券商的資源，實(shí)現(xiàn)資源共享，節(jié)約交易成本與管

一、網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)概述

網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為投資者提供證券交易、投資咨詢、資產(chǎn)管理等服務(wù)的金融行業(yè)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和普及，網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)逐漸成為金融市場(chǎng)的重要組成部分，為廣大投資者提供了便捷、高效的金融服務(wù)。

網(wǎng)絡(luò)證券亦稱網(wǎng)上證券，是電子商務(wù)條件下的證券業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，網(wǎng)上證券服務(wù)是證券業(yè)以因特網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)為媒介，為客戶提供的一種全新商業(yè)服務(wù)。網(wǎng)上證券包括有償證券投資資訊(國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)信息、政府政策、證券行情)、網(wǎng)上證券投資顧問(wèn)、股票網(wǎng)上發(fā)行、買賣與推廣等多種投資理財(cái)服務(wù)。

二、網(wǎng)絡(luò)證券市場(chǎng)規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)證券用戶規(guī)模達(dá)到1.3億人，同比增長(zhǎng)約15%。其中，手機(jī)端用戶占比超過(guò)90%，表明移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已成為網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)的主要發(fā)展方向?！　【W(wǎng)絡(luò)證券更有利于整合券商的資源，實(shí)現(xiàn)資源共享，節(jié)約交易成本與管理費(fèi)用，增強(qiáng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制能力?？梢?，集中式網(wǎng)上交易模式符合未來(lái)網(wǎng)絡(luò)證券經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展方向。從網(wǎng)絡(luò)證券技術(shù)角度講，網(wǎng)上交易已可以使投資者在時(shí)間上領(lǐng)先一步。其次，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶群已呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，網(wǎng)絡(luò)證券市場(chǎng)正日趨成熟。

網(wǎng)絡(luò)證券事業(yè)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)證券投資已經(jīng)成為一般投資者的主要選擇，同時(shí)網(wǎng)上炒股的股民數(shù)目也高速增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)股民傾向于使用開戶券商自有網(wǎng)站或APP，頭部券商APP月活相對(duì)較高但仍低于頭部第三方，同花順、新浪財(cái)經(jīng)、東方財(cái)富等APP月活超2000萬(wàn)。截至2022年5月，同花順、東方財(cái)富月活用戶均超2000萬(wàn)。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶自2015年以來(lái)持續(xù)增加，從2.4億人增加至2021年的6.3億人，增長(zhǎng)超1.6倍?；ヂ?lián)網(wǎng)理財(cái)用戶的持續(xù)增加刺激了證券行業(yè)線上業(yè)務(wù)的發(fā)展，促使其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化業(yè)務(wù)升級(jí)。

數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國(guó)證券APP用戶規(guī)模逐年增長(zhǎng)，從0.4億人增長(zhǎng)至1.8億人，平均增速為31.2%。2023年2月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)證券公司共擁有APP數(shù)量319個(gè)，超四成(46.3%)投資者在手機(jī)下載2個(gè)證券APP。分析師認(rèn)為，由于中國(guó)證券市場(chǎng)不斷成熟以及投資者數(shù)量的持續(xù)增多，中國(guó)證券APP用戶規(guī)模仍將保持較快增長(zhǎng)。

在證券APP眾多功能中，看K線圖、資金流向等技術(shù)指標(biāo)的日常使用率僅次于瀏覽行情、資訊，64.6%的投資者表示經(jīng)常使用該功能。隨著5G、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷升級(jí)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)將加速迭代發(fā)展贏得新的市場(chǎng)紅利。而投資者對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金等財(cái)富管理產(chǎn)品的關(guān)注度增加，或?qū)⒂|發(fā)行業(yè)新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

下游用戶畫像來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)股民更加年輕化。根據(jù)易觀千帆調(diào)研，2020年互聯(lián)網(wǎng)股民仍以中青年為主但更加年輕化，24歲以下占比16%，高于全市場(chǎng)股民的10%。本科以上群體占比44%，3000-5000元收入群體占比43%。

網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用：通過(guò)手機(jī)APP、微信公眾號(hào)等移動(dòng)終端為投資者提供便捷的證券服務(wù)。

大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用：通過(guò)對(duì)海量金融數(shù)據(jù)的挖掘和分析，為投資者提供精準(zhǔn)的投資建議和策略。

人工智能技術(shù)的應(yīng)用：通過(guò)智能投顧、智能客服等技術(shù)，提高投資者的服務(wù)質(zhì)量和體驗(yàn)。

區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用：通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)提高證券交易的安全性和透明度，降低交易成本。

三、 網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

網(wǎng)絡(luò)證券行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要企業(yè)包括東方財(cái)富、同花順、招商證券、華泰證券等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些新興企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)也在不斷涌現(xiàn)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

隨著5G、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷升級(jí)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)也將加速迭代發(fā)展，通過(guò)智能化、多樣化的線上服務(wù)吸引顧客，先行者將贏得顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將趨于激烈。

從監(jiān)管政策來(lái)看，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策可分為兩個(gè)階段，2012-2015年為監(jiān)管寬松期，監(jiān)管寬松周期下允許非現(xiàn)場(chǎng)開戶和一人多戶。2012年12月，薦股軟件業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)，緩解了炒股軟件行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面，為同花順、大智慧、東方財(cái)富等龍頭企業(yè)發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。2013年3月中證協(xié)發(fā)布《證券公司開立客戶賬戶規(guī)范》，允許非現(xiàn)場(chǎng)開戶限制。2015年4月中證登放開一人多戶，提高個(gè)人開戶數(shù)上限至20個(gè)，為互聯(lián)網(wǎng)券商快速增長(zhǎng)客戶規(guī)模、提高市場(chǎng)份額創(chuàng)造機(jī)遇。2012-2015年門戶網(wǎng)站時(shí)代開啟、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)加快落地，國(guó)務(wù)院、中證協(xié)等號(hào)召金融與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的協(xié)同融合。

當(dāng)前，中國(guó)股市制度和機(jī)制正在持續(xù)完善，股市投資者數(shù)量也在不斷增加，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)證券市場(chǎng)有望借助5G等新技術(shù)在此環(huán)境下迎來(lái)快速發(fā)展，但在這一變革之中企業(yè)規(guī)范問(wèn)題也需警惕。

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