鐵合金行業(yè)準入門檻將逐步提高 行業(yè)集中度持續(xù)提升

• 黃婷 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 554 30
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鐵合金(英文Ferroalloys )，廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達到某種要求的一種產(chǎn)品。鐵與一種或幾種元素組成的中間合金，主要用于鋼鐵冶煉。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，

鐵合金行業(yè)

鐵合金(英文Ferroalloys )，廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達到某種要求的一種產(chǎn)品。鐵與一種或幾種元素組成的中間合金，主要用于鋼鐵冶煉。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，都稱為“鐵合金”。習慣上還把某些純金屬添加劑及氧化物添加劑也包括在內(nèi)。

隨著國家對行業(yè)實施準入制度和逐步落實節(jié)能減排政策，鐵合金產(chǎn)品綜合能耗、物耗有所降低，但產(chǎn)品能耗、物耗較高，二次能源綜合利用遠遠落后于先進國家。

由于我國小型電爐數(shù)量較多，工藝簡單、設(shè)備簡陋陳舊，機械化、自動化程度低，人均實物勞動生產(chǎn)率僅為45噸/年左右，而國外同行業(yè)人均實物勞動生產(chǎn)率達300噸/年左右。

鐵合金產(chǎn)能較大，產(chǎn)業(yè)集中度低。在我國鐵合金行業(yè)發(fā)展壯大的過程中，有些地區(qū)不顧產(chǎn)業(yè)政策和工藝裝備水平高低，盲目發(fā)展鐵合金項目，低水平重復(fù)建設(shè)嚴重，導(dǎo)致鐵合金生產(chǎn)企業(yè)點多面廣，布局分散，裝備技術(shù)水平低。

當前，我國鐵合金總產(chǎn)能達到3400萬噸/年左右，企業(yè)總數(shù)達2000家以上，平均每家企業(yè)產(chǎn)能僅為1.7萬噸左右，產(chǎn)量不足1萬噸。據(jù)統(tǒng)計，我國產(chǎn)能在10萬噸以上的鐵合金企業(yè)僅有28家，產(chǎn)能在20萬噸以上企業(yè)僅有8家，產(chǎn)能在50萬噸以上企業(yè)僅有2家，而產(chǎn)能在1萬噸以下的企業(yè)多達近1000家，行業(yè)產(chǎn)能龐大，產(chǎn)業(yè)集中度低。

鐵合金行業(yè)的市場需求主要來自于基建和機械等領(lǐng)域，在基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增加之下，將會直接拉動鋼鐵的市場消費，同時帶動鐵合金等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場需求，近幾年國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度持續(xù)加大，同時在疫情影響之下，經(jīng)濟逐步恢復(fù)景氣，下游領(lǐng)域的發(fā)展將會拉動鐵合金的市場需求。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國鐵合金行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：

作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來深刻的變革。各主產(chǎn)區(qū)能耗雙控政策的相繼出臺，已開始對鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。

近幾年來中國鐵合金工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場格局都得到了較深刻的優(yōu)化，在國際市場中的地位顯著提高，鐵合金行業(yè)作為高能耗行業(yè)，在國內(nèi)“兩碳”的發(fā)展背景之下，行業(yè)有望迎來變革與調(diào)整。

2023年6月中國鐵合金產(chǎn)量為286萬噸，同比下降4.2%;2023年1-6月中國鐵合金累計產(chǎn)量為1727.3萬噸，累計下降1.9%;近六年1-6月中國鐵合金產(chǎn)量2021年升至最高值，此后有所下降。

中國鐵合金進口金額最多地區(qū)為印度尼西亞6864665482美元;中國鐵合金出口金額最多地區(qū)為日本620609150美元。較經(jīng)濟合理地綜合利用共生礦石資源。

中國鐵合金出口數(shù)量39萬噸;鐵合金進口數(shù)量為349.5萬噸。2021上半年中國鐵合金出口金額為8.34億美元;鐵合金進口金額為65.05億美元。

上半年中國鐵合金主要進口地區(qū)有印度尼西亞、南非及巴西地區(qū)，其中從印度尼西亞地區(qū)進口鐵合金金額為575656865美元;鐵合金主要出口地區(qū)有日本、韓國及印度尼西亞等，其中出口至日本地區(qū)鐵合金金額為27807448美元。

鐵合金行業(yè)準入門檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應(yīng)端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對上下游的議價能力將明顯增強。整個行業(yè)在減排的驅(qū)動下將逐步進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

鐵合金行業(yè)未來發(fā)展方向

未來我國鐵合金工業(yè)要著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，控制總量規(guī)模，淘汰落后產(chǎn)能，提高整體裝備水平;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度;實施“走出去”戰(zhàn)略，增強國際競爭力，實現(xiàn)我國鐵合金工業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展。

大力淘汰落后產(chǎn)能，嚴格控制新建項目。當前，我國鐵合金生產(chǎn)裝備6300干伏安及以下電爐所占比例較大，要通過淘汰落后產(chǎn)能，控制新建項目，整體提高我國鐵合金電爐的工藝技術(shù)和裝備水平。

針對鐵合金行業(yè)存在嚴重產(chǎn)能過剩的問題，國家相關(guān)部門應(yīng)從宏觀調(diào)控和微觀治理兩方面著手，嚴格審批鐵合金新建項目，控制總量，杜絕低水平重復(fù)建設(shè)。

鐵合金行業(yè)的市場需求主要來自于基建和機械等領(lǐng)域，在基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增加之下，將會直接拉動鋼鐵的市場消費，同時帶動鐵合金等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場需求，近幾年國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度持續(xù)加大，同時在疫情影響之下，經(jīng)濟逐步恢復(fù)景氣，下游領(lǐng)域的發(fā)展將會拉動鐵合金的市場需求。

在碳達峰的大背景下，鐵合金供需兩端均將迎來趨勢性的拐點。鑒于鐵合金行業(yè)自身的高能耗屬性，其供應(yīng)端后續(xù)的收縮力度將大于需求端。中長期來看，鐵合金行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)將逐步由當前的供過于求過渡到供需緊平衡。

鐵合金行業(yè)由于自身產(chǎn)能分散，行業(yè)集中度偏低，其在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較為弱勢。在鋼招模式的主導(dǎo)下其自身議價能力較弱。加之前些年產(chǎn)能無序擴張，使得供應(yīng)端過剩的矛盾持續(xù)積累，行業(yè)利潤空間不斷被壓縮，景氣度持續(xù)下降。作為高能耗行業(yè)，在“雙碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來深刻的變革。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，鐵合金市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，鐵合金企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，鐵合金行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些鐵合金細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對鐵合金行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出鐵合金行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、市場投資人士、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實的市場研究資料和商業(yè)競爭情報;為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機構(gòu)、社會團體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。

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  2024-2029年中國鐵合金行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

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