中國新飛機需求量將超過9000架 飛機制造行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月15日 來源：百度 1359 89
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飛機制造行業(yè)是航空工業(yè)的重要組成部分，主要包括民用飛機和軍用飛機的設計與制造。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式，推動了飛機制造行業(yè)的快速發(fā)展。此外，軍事需求也是飛機制造行業(yè)的重要驅(qū)動力。近年來，各國政府紛紛加

一、行業(yè)概述

飛機制造行業(yè)是航空工業(yè)的重要組成部分，主要包括民用飛機和軍用飛機的設計與制造。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式，推動了飛機制造行業(yè)的快速發(fā)展。此外，軍事需求也是飛機制造行業(yè)的重要驅(qū)動力。近年來，各國政府紛紛加大對軍事裝備的投入，特別是戰(zhàn)斗機、預警機等先進軍用飛機的研發(fā)和生產(chǎn)，為飛機制造行業(yè)帶來了巨大的市場需求?！　?030年，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興科技將在全球范圍內(nèi)引領產(chǎn)業(yè)變革和社會變革。這些新興科技將在城市規(guī)劃、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、能源環(huán)保等各個領域發(fā)揮出越來越大的作用。

二、市場規(guī)模

根據(jù)國際航空運輸協(xié)會(IATA)的數(shù)據(jù)，截至2019年底，全球共有約3.8萬架飛機在運營，其中商用飛機約占70%，軍用飛機約占30%。預計到2036年，全球飛機數(shù)量將達到4.5萬架，其中商用飛機占比將降至65%，軍用飛機占比將升至35%。這表明飛機制造行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

國家相關部門陸續(xù)出臺政策法規(guī)，如《“十四五”民航適航發(fā)展專項規(guī)劃》、《關于“十四五”期間深化民航改革工作的意見》等支撐航空產(chǎn)業(yè)運輸及技術水平步入世界前列，間接推動航空維修業(yè)建設。

從長遠來看，航空維修及服務領域存在巨大的市場潛力。我國持續(xù)推進“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和實施民航強國戰(zhàn)略與大飛機戰(zhàn)略，我國民用航空業(yè)已進入了前所未有的發(fā)展機遇期。

此前，隨著下游客運量的增長，航空制造業(yè)整體呈波動向上趨勢。自 1970 年以來, 全球大型商用飛機制造業(yè)的產(chǎn)量在波動中增長。訂單受到經(jīng)濟增速、客機更換周期、下游客戶現(xiàn)金流、原油價格等影響。一般來講，一架飛機的平均使用年限是 11 年。同時，航空制造公司新產(chǎn)品的推出等也會影響產(chǎn)業(yè)周期。自從 1970 年起，全球大型商用飛機的交付數(shù)量與日俱增。需求端，由于航空交通方式的普及和商業(yè)化加速，使得越來越多的旅行和商務往來通過航空這一交通方式來實現(xiàn)，極大程度上加快了航空業(yè)的發(fā)展，隨著需求量的增大，各類航司都加大了飛行線路和班次來滿足顧客的需要，因此伴隨著航空業(yè)的發(fā)展，飛機制造業(yè)也蓬勃發(fā)展，可以看到從 1970 年到 2010 年全球大型飛機的交付量從不足 400 架到年交付量超過1000 架。產(chǎn)能也提高了一倍多。極大的滿足了航空業(yè)發(fā)展的需要，交付種類、規(guī)模都有了極大的增長。

飛機制造行業(yè)的技術創(chuàng)新主要集中在以下幾個方面：新材料：新型復合材料、高強度鋁合金等輕質(zhì)高強材料的應用，有助于降低飛機重量，提高燃油效率。

新動力：電動飛機、燃料電池飛機等新能源飛機的研究與開發(fā)，有望解決傳統(tǒng)燃油飛機的環(huán)境問題。

新設計：翼身融合設計、空氣動力學優(yōu)化等新技術的應用，有助于提高飛機的氣動性能和舒適性。

智能制造：數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線的建設，有助于提高飛機制造的質(zhì)量和效率。

在大數(shù)據(jù)技術發(fā)展的促進下，民航維修業(yè)的預測性維修將會成為關注點，其既有助于消除維修維護失誤，但同時也減少航空公司對MRO的需求。不論是民航運營商、原制造商、MRO企業(yè)還是第三方數(shù)據(jù)分析公司，均在積極介入該領域。由于當前不同格式數(shù)據(jù)的共享是預測性維修領域面臨的一大難題，但隨著民航業(yè)在數(shù)據(jù)共享方面取得更多的突破，將重新優(yōu)化現(xiàn)有的維修模式，降低成本，提高安全與效率，為傳統(tǒng)飛機維修行業(yè)的帶來新的發(fā)展動力。

大力推進制造強國、交通強國、航空強國建設，為我國航空制造業(yè)開辟綠色航空新賽道提供了難得的歷史性機遇。一是我國航空運輸、物流配送、城市空運、航空應急救援等領域均具有巨大潛在市場。二是我國電動汽車、軌道交通等新能源裝備領域積累了技術優(yōu)勢，形成了先進工業(yè)基礎，為航空制造業(yè)綠色化發(fā)展提供了契機。三是新一輪科技革命推動新能源、新材料、新一代信息技術與航空科學技術加速融合，電池、電機、傳感器、飛控系統(tǒng)等相關技術不斷突破，共享出行、智慧城市等新模式不斷發(fā)展，為航空制造業(yè)綠色化智能化轉(zhuǎn)型帶來了重大機遇。

飛機制造及修理業(yè)務的需求受到航空運輸業(yè)的影響，而航空運輸業(yè)又受到經(jīng)濟周期、季節(jié)性、政策變化等因素的影響。因此，航空維修業(yè)務的需求也會隨之波動，呈現(xiàn)出一定的周期性特征。

區(qū)域性分布。 航空維修業(yè)務的供給和需求主要集中在航空運輸業(yè)發(fā)達的地區(qū)，如北京、上海、廣州、深圳等。這些地區(qū)擁有較多的航空公司、機場和飛機，以及較完善的航空維修基礎設施和人才資源。而一些中西部地區(qū)和邊遠地區(qū)則相對缺乏航空維修能力和市場。

飛機軍民兩用的特性決定了中國的飛機制造及修理行業(yè)一直是由國家或者國有企業(yè)所掌控，且主要集中于中國航空工業(yè)集團系統(tǒng)。雖然近年來開始允許民營資本介入其中，但是其主要涉足的領域只是輕或微型通用飛機以及相關零部件制造，總的格局并未發(fā)生變化。

飛機制造業(yè)對于國民經(jīng)濟、就業(yè)、技術進步具有重要作用，因此主要大國均將飛機制造業(yè)作為其戰(zhàn)略型支柱產(chǎn)業(yè)，并推出相應產(chǎn)業(yè)政策支持其發(fā)展。歐盟認為航空航天產(chǎn)業(yè)具有兩個重要的戰(zhàn)略意義：1)實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長和提供高收入就業(yè)崗位;2)保持歐洲在世界的影響力和實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要手段。在拉動經(jīng)濟增長方面，根據(jù)美國波音公司測算，民用飛機銷售額每增長1%，對國民經(jīng)濟增長拉動0.714%。帶動就業(yè)方面，1 名飛機制造工人的背后需要 80 名零部件領域的工人。技術進步方面，民用飛機制造對于科技發(fā)展具有巨大的帶動輻射作用，有效的帶動新材料、新能源、高效計算機技術、先進微電子技術等。日本做過一次 500 余項擴散案例分析，有 60%的技術源自于航空工業(yè)。

由于具有研發(fā)壁壘高、資金壁壘高、全球化競爭、市場容量低等特點，飛機制造是一個充滿風險的寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)，后進企業(yè)進入該行業(yè)的壁壘極高。自 20 世紀 40 年代起，飛機制造業(yè)的競爭格局由最開始的多家企業(yè)并存

中國飛機制造及修理行業(yè)市場規(guī)模2469.62億元，較上升6.06%;中國飛機制造及修理行業(yè)市場規(guī)模達2642.49億元，上升7.00%。隨著未來飛機需求市場的進一步釋放，預計年增長幅度會達到10%。

飛機制造及修理行業(yè)相關企業(yè)較少，主要由中航工業(yè)集團旗下相關公司競爭。企業(yè)集中度較高，國內(nèi)飛機制造及修理行業(yè)競爭相對不激烈。

三、飛機制造行業(yè)市場機深度調(diào)研

飛機制造行業(yè)市場競爭激烈，主要企業(yè)包括波音、空客、龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司(Embraer)等。其中，波音和空客是全球最大的兩家飛機制造商，市場份額分別約為60%和30%。龐巴迪和巴西航空工業(yè)公司等其他企業(yè)則在支線飛機和區(qū)域飛機市場上具有一定的競爭力。

工業(yè)和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等四部門近日聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》，提出到2025年，國產(chǎn)民用飛機節(jié)能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。使用可持續(xù)航空燃料的國產(chǎn)民用飛機實現(xiàn)示范應用，電動通航飛機投入商業(yè)應用，電動垂直起降航空器(eVTOL)實現(xiàn)試點運行，氫能源飛機關鍵技術完成可行性驗證，綠色航空基礎設施不斷夯實，形成一批標準規(guī)范和技術公共服務平臺，有效支撐綠色航空生產(chǎn)體系、運營體系建設。到2035年，建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流，國產(chǎn)民用大飛機安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟性、舒適性達到世界一流水平，以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；瘧?。

發(fā)展綠色航空制造業(yè)是應對氣候變化、實現(xiàn)航空產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，是新一輪航空科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，是提升航空制造業(yè)未來競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。黨的二十大作出推進新型工業(yè)化，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展決策部署。為貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，搶抓航空動力變革機遇，加快培育航空產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，制定本綱要。

中國飛機制造及修理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、飛機制造及修理發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來飛機制造及修理市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國飛機制造及修理行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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