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中國新飛機需求量將超過9000架 飛機制造行業(yè)市場機遇分析2024

飛機制造行業(yè)是航空工業(yè)的重要組成部分,主要包括民用飛機和軍用飛機的設計與制造。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式,推動了飛機制造行業(yè)的快速發(fā)展。此外,軍事需求也是飛機制造行業(yè)的重要驅(qū)動力。近年來,各國政府紛紛加

一、行業(yè)概述

飛機制造行業(yè)是航空工業(yè)的重要組成部分,主要包括民用飛機和軍用飛機的設計與制造。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高,航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式,推動了飛機制造行業(yè)的快速發(fā)展。此外,軍事需求也是飛機制造行業(yè)的重要驅(qū)動力。近年來,各國政府紛紛加大對軍事裝備的投入,特別是戰(zhàn)斗機、預警機等先進軍用飛機的研發(fā)和生產(chǎn),為飛機制造行業(yè)帶來了巨大的市場需求?! ?030年,人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興科技將在全球范圍內(nèi)引領產(chǎn)業(yè)變革和社會變革。這些新興科技將在城市規(guī)劃、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、能源環(huán)保等各個領域發(fā)揮出越來越大的作用。

二、市場規(guī)模

根據(jù)國際航空運輸協(xié)會(IATA)的數(shù)據(jù),截至2019年底,全球共有約3.8萬架飛機在運營,其中商用飛機約占70%,軍用飛機約占30%。預計到2036年,全球飛機數(shù)量將達到4.5萬架,其中商用飛機占比將降至65%,軍用飛機占比將升至35%。這表明飛機制造行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

國家相關部門陸續(xù)出臺政策法規(guī),如《“十四五”民航適航發(fā)展專項規(guī)劃》、《關于“十四五”期間深化民航改革工作的意見》等支撐航空產(chǎn)業(yè)運輸及技術水平步入世界前列,間接推動航空維修業(yè)建設。

從長遠來看,航空維修及服務領域存在巨大的市場潛力。我國持續(xù)推進“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和實施民航強國戰(zhàn)略與大飛機戰(zhàn)略,我國民用航空業(yè)已進入了前所未有的發(fā)展機遇期。

此前,隨著下游客運量的增長,航空制造業(yè)整體呈波動向上趨勢。自 1970 年以來, 全球大型商用飛機制造業(yè)的產(chǎn)量在波動中增長。訂單受到經(jīng)濟增速、客機更換周期、下游客戶現(xiàn)金流、原油價格等影響。一般來講,一架飛機的平均使用年限是 11 年。同時,航空制造公司新產(chǎn)品的推出等也會影響產(chǎn)業(yè)周期。自從 1970 年起,全球大型商用飛機的交付數(shù)量與日俱增。需求端,由于航空交通方式的普及和商業(yè)化加速,使得越來越多的旅行和商務往來通過航空這一交通方式來實現(xiàn),極大程度上加快了航空業(yè)的發(fā)展,隨著需求量的增大,各類航司都加大了飛行線路和班次來滿足顧客的需要,因此伴隨著航空業(yè)的發(fā)展,飛機制造業(yè)也蓬勃發(fā)展,可以看到從 1970 年到 2010 年全球大型飛機的交付量從不足 400 架到年交付量超過1000 架。產(chǎn)能也提高了一倍多。極大的滿足了航空業(yè)發(fā)展的需要,交付種類、規(guī)模都有了極大的增長。

飛機制造行業(yè)的技術創(chuàng)新主要集中在以下幾個方面:新材料:新型復合材料、高強度鋁合金等輕質(zhì)高強材料的應用,有助于降低飛機重量,提高燃油效率。

新動力:電動飛機、燃料電池飛機等新能源飛機的研究與開發(fā),有望解決傳統(tǒng)燃油飛機的環(huán)境問題。

新設計:翼身融合設計、空氣動力學優(yōu)化等新技術的應用,有助于提高飛機的氣動性能和舒適性。

智能制造:數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線的建設,有助于提高飛機制造的質(zhì)量和效率。

在大數(shù)據(jù)技術發(fā)展的促進下,民航維修業(yè)的預測性維修將會成為關注點,其既有助于消除維修維護失誤,但同時也減少航空公司對MRO的需求。不論是民航運營商、原制造商、MRO企業(yè)還是第三方數(shù)據(jù)分析公司,均在積極介入該領域。由于當前不同格式數(shù)據(jù)的共享是預測性維修領域面臨的一大難題,但隨著民航業(yè)在數(shù)據(jù)共享方面取得更多的突破,將重新優(yōu)化現(xiàn)有的維修模式,降低成本,提高安全與效率,為傳統(tǒng)飛機維修行業(yè)的帶來新的發(fā)展動力。

大力推進制造強國、交通強國、航空強國建設,為我國航空制造業(yè)開辟綠色航空新賽道提供了難得的歷史性機遇。一是我國航空運輸、物流配送、城市空運、航空應急救援等領域均具有巨大潛在市場。二是我國電動汽車、軌道交通等新能源裝備領域積累了技術優(yōu)勢,形成了先進工業(yè)基礎,為航空制造業(yè)綠色化發(fā)展提供了契機。三是新一輪科技革命推動新能源、新材料、新一代信息技術與航空科學技術加速融合,電池、電機、傳感器、飛控系統(tǒng)等相關技術不斷突破,共享出行、智慧城市等新模式不斷發(fā)展,為航空制造業(yè)綠色化智能化轉(zhuǎn)型帶來了重大機遇。

飛機制造及修理業(yè)務的需求受到航空運輸業(yè)的影響,而航空運輸業(yè)又受到經(jīng)濟周期、季節(jié)性、政策變化等因素的影響。因此,航空維修業(yè)務的需求也會隨之波動,呈現(xiàn)出一定的周期性特征。

區(qū)域性分布。 航空維修業(yè)務的供給和需求主要集中在航空運輸業(yè)發(fā)達的地區(qū),如北京、上海、廣州、深圳等。這些地區(qū)擁有較多的航空公司、機場和飛機,以及較完善的航空維修基礎設施和人才資源。而一些中西部地區(qū)和邊遠地區(qū)則相對缺乏航空維修能力和市場。

飛機軍民兩用的特性決定了中國的飛機制造及修理行業(yè)一直是由國家或者國有企業(yè)所掌控,且主要集中于中國航空工業(yè)集團系統(tǒng)。雖然近年來開始允許民營資本介入其中,但是其主要涉足的領域只是輕或微型通用飛機以及相關零部件制造,總的格局并未發(fā)生變化。

飛機制造業(yè)對于國民經(jīng)濟、就業(yè)、技術進步具有重要作用,因此主要大國均將飛機制造業(yè)作為其戰(zhàn)略型支柱產(chǎn)業(yè),并推出相應產(chǎn)業(yè)政策支持其發(fā)展。歐盟認為航空航天產(chǎn)業(yè)具有兩個重要的戰(zhàn)略意義:1)實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長和提供高收入就業(yè)崗位;2)保持歐洲在世界的影響力和實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要手段。在拉動經(jīng)濟增長方面,根據(jù)美國波音公司測算,民用飛機銷售額每增長1%,對國民經(jīng)濟增長拉動0.714%。帶動就業(yè)方面,1 名飛機制造工人的背后需要 80 名零部件領域的工人。技術進步方面,民用飛機制造對于科技發(fā)展具有巨大的帶動輻射作用,有效的帶動新材料、新能源、高效計算機技術、先進微電子技術等。日本做過一次 500 余項擴散案例分析,有 60%的技術源自于航空工業(yè)。

由于具有研發(fā)壁壘高、資金壁壘高、全球化競爭、市場容量低等特點,飛機制造是一個充滿風險的寡頭壟斷產(chǎn)業(yè),后進企業(yè)進入該行業(yè)的壁壘極高。自 20 世紀 40 年代起,飛機制造業(yè)的競爭格局由最開始的多家企業(yè)并存

中國飛機制造及修理行業(yè)市場規(guī)模2469.62億元,較上升6.06%;中國飛機制造及修理行業(yè)市場規(guī)模達2642.49億元,上升7.00%。隨著未來飛機需求市場的進一步釋放,預計年增長幅度會達到10%。

飛機制造及修理行業(yè)相關企業(yè)較少,主要由中航工業(yè)集團旗下相關公司競爭。企業(yè)集中度較高,國內(nèi)飛機制造及修理行業(yè)競爭相對不激烈。

飛機制造行業(yè)市場機深度調(diào)研

飛機制造行業(yè)市場競爭激烈,主要企業(yè)包括波音、空客、龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司(Embraer)等。其中,波音和空客是全球最大的兩家飛機制造商,市場份額分別約為60%和30%。龐巴迪和巴西航空工業(yè)公司等其他企業(yè)則在支線飛機和區(qū)域飛機市場上具有一定的競爭力。

工業(yè)和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等四部門近日聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》,提出到2025年,國產(chǎn)民用飛機節(jié)能、減排、降噪性能進一步提高,航空綠色制造水平全面提升,綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果,安全有效的保障體系基本建成。使用可持續(xù)航空燃料的國產(chǎn)民用飛機實現(xiàn)示范應用,電動通航飛機投入商業(yè)應用,電動垂直起降航空器(eVTOL)實現(xiàn)試點運行,氫能源飛機關鍵技術完成可行性驗證,綠色航空基礎設施不斷夯實,形成一批標準規(guī)范和技術公共服務平臺,有效支撐綠色航空生產(chǎn)體系、運營體系建設。到2035年,建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系,新能源航空器成為發(fā)展主流,國產(chǎn)民用大飛機安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟性、舒適性達到世界一流水平,以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?;瘧?。

發(fā)展綠色航空制造業(yè)是應對氣候變化、實現(xiàn)航空產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然要求,是新一輪航空科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向,是提升航空制造業(yè)未來競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。黨的二十大作出推進新型工業(yè)化,推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展決策部署。為貫徹落實黨的二十大精神,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,搶抓航空動力變革機遇,加快培育航空產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),制定本綱要。

中國飛機制造及修理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、飛機制造及修理發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解,該行業(yè)發(fā)展空間極大,未來飛機制造及修理市場現(xiàn)狀如何呢?請查看,中研研究院出版的《2023-2028年中國飛機制造及修理行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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