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2024年醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。

醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑的美容方式。

最早起源于古埃及時(shí)期,是使容貌美麗的一門藝術(shù)。根據(jù)醫(yī)美項(xiàng)目的服務(wù)形式和材料劃分,將醫(yī)美項(xiàng)目進(jìn)行如下劃分為手術(shù)類和非手術(shù)類,手術(shù)類是通過手術(shù)的方式對身體的部位進(jìn)行修復(fù)與再塑;非手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目是以非手術(shù)方式,如注射、激光等達(dá)到美容效果的醫(yī)療手段。

醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程

中國醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、探索期、成長期和成熟期,目前正處于在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代助力下行業(yè)逐漸規(guī)范發(fā)展的階段。早在1929年,圣約翰大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬同仁醫(yī)院開設(shè)整形外科,拉開了中國近代整形醫(yī)學(xué)的序幕。1949年,北京大學(xué)第三醫(yī)學(xué)院設(shè)立整形外科,標(biāo)志著中國醫(yī)療美容行業(yè)的萌芽。

醫(yī)美行業(yè)政策

自2002年以來,國家衛(wèi)生部、衛(wèi)計(jì)委等多部門陸續(xù)發(fā)布了支持、規(guī)范醫(yī)療美容行業(yè)的發(fā)展政策和管理辦法,包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行規(guī)范、醫(yī)療美容服務(wù)規(guī)范、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管等內(nèi)容。2021年,《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中提到打造新一代生物醫(yī)藥與健康等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群,政策推動制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型,醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起,逐漸完善醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈,與人工智能、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)融合發(fā)展,加速培育生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群,推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從醫(yī)美行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要為各類醫(yī)療美容產(chǎn)品的生產(chǎn)商和經(jīng)銷商,下游為進(jìn)行醫(yī)療美容的客戶。醫(yī)美上游原料及針劑廠商占據(jù)醫(yī)美價(jià)值鏈的核心,存在高門檻、高集中度、高盈利的特性,這一塊也是最具投資價(jià)值和吸引資金的地方。

醫(yī)美行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

醫(yī)美行業(yè)上游以生產(chǎn)玻尿酸等原料、醫(yī)美器械、醫(yī)美注射產(chǎn)品的供應(yīng)商為主,由于醫(yī)美產(chǎn)品的安全性要求嚴(yán)格,上市需要經(jīng)過國家藥監(jiān)局的嚴(yán)格審批,從新品研發(fā)到上市銷售,周期長,高投入,高風(fēng)險(xiǎn),高門檻,不確定性強(qiáng),這就構(gòu)筑了已上市銷售優(yōu)質(zhì)醫(yī)美產(chǎn)品的高壁壘優(yōu)勢,使得上游生產(chǎn)商擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力,高壁壘以及強(qiáng)議價(jià)能力也就注定了這個(gè)行業(yè)的高利潤、高回報(bào)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示

醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模

進(jìn)入21世紀(jì)后,美容行業(yè)逐漸走向成熟,伴隨著人民大眾對高品質(zhì)的醫(yī)療條件及美容保健行業(yè)的服務(wù)需求增多,醫(yī)療美容行業(yè)得到了進(jìn)一步的快速發(fā)展。2022年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模已超2000億元。

在需求側(cè),隨著國民可支配收入的穩(wěn)步提高,在消費(fèi)升級、數(shù)字營銷的趨勢下,中國消費(fèi)者對醫(yī)美的接受程度逐漸提高,醫(yī)美行業(yè)需求加速釋放;在供給側(cè),商業(yè)化醫(yī)療美容產(chǎn)品不斷推陳出新,醫(yī)美行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容不斷得到豐富。中國醫(yī)美行業(yè)高速發(fā)展,與日本、美國和韓國相比,中國醫(yī)美項(xiàng)目滲透率較低,未來增長空間廣闊。預(yù)計(jì)到2028年,我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到5071億元。

醫(yī)療美容細(xì)分市場

醫(yī)療美容分為手術(shù)類和非手術(shù)類。近年來非手術(shù)類醫(yī)療美容憑借風(fēng)險(xiǎn)較小、恢復(fù)期較短、效果自然等特點(diǎn)快速增長,逐漸成為醫(yī)美市場主力。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國非手術(shù)類醫(yī)療美容市場規(guī)模由401億元增長至1207億元,占醫(yī)療美容總市場規(guī)模的比重由40.38%增長至53.22%。

醫(yī)療美容項(xiàng)目占比情況

從項(xiàng)目看,吸脂、鼻綜合、眼綜合、面部提升、隆胸為我國前五大手術(shù)類醫(yī)療美容項(xiàng)目,分別占比17.07%、8.64%、8.1%、8%、6.11%,總占比接近50%。緊致抗衰、除皺瘦臉、玻尿酸、美白嫩膚、祛斑去色素為我國前五大非手術(shù)類醫(yī)療美容項(xiàng)目,分別占比25.07%、20.22%、16.43%、10.11%、5.82%,總占比接近80%。

醫(yī)美行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

目前,中國醫(yī)療美容市場集中度較低,中小型民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)處于主導(dǎo)地位,同時(shí),伴隨成本的提升,醫(yī)美機(jī)構(gòu)經(jīng)營者較多開設(shè)中小型機(jī)構(gòu),以應(yīng)對快速變化的消費(fèi)者。近幾年,隨著行業(yè)兼并重組加劇,市場集中度有所提升。醫(yī)美項(xiàng)目具有消費(fèi)個(gè)性化、地域差異化等特征,因此機(jī)構(gòu)很難將運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)跨省市復(fù)制。中國的連鎖醫(yī)美集團(tuán)多采用各地區(qū)自主經(jīng)營的形式。

醫(yī)療美容行業(yè)加速發(fā)展,市場前景廣闊,吸引相關(guān)企業(yè)持續(xù)涌入。2021年我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量已超20萬家。2022年我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量保持增長,達(dá)23.65萬家,較上年同比增長5.30%。從營業(yè)收入看,目前我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)企業(yè)中物產(chǎn)中大處于行業(yè)領(lǐng)先位置,2022年?duì)I收為5765.49億元,排名全國第一。其次是重藥控股和復(fù)星醫(yī)藥,2022年?duì)I收分別為678.29億元、439.52億元。

醫(yī)美行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

在醫(yī)美行業(yè)完善化進(jìn)程中,產(chǎn)業(yè)鏈的拓展不斷加強(qiáng)。在醫(yī)美行業(yè)涉及到的領(lǐng)域中,包括了醫(yī)療器械、美容產(chǎn)品、藥品等多個(gè)領(lǐng)域,每一個(gè)領(lǐng)域的不斷發(fā)展都會促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。因此,醫(yī)美行業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展要求也越來越高。目前中國市場醫(yī)美行業(yè)的市場空間還非常廣闊,在相對滯后的發(fā)展期之后,又進(jìn)入了快速增長期。預(yù)計(jì)未來幾年和十年內(nèi)醫(yī)美市場規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大,尤其是對于醫(yī)美機(jī)構(gòu)和品牌,未來將面臨更多的機(jī)遇和模式創(chuàng)新。

未來,醫(yī)療美容行業(yè)格局將逐漸由分散走向集中,消費(fèi)者也將向頭部機(jī)構(gòu)靠攏,頭部醫(yī)美機(jī)構(gòu)將有更多發(fā)展機(jī)會,市場集中度得到提高;從產(chǎn)品市場看,輕醫(yī)美項(xiàng)目因其安全、無痛等特點(diǎn),將受到更多消費(fèi)者青睞;行業(yè)規(guī)范方面,中國對醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管規(guī)范不斷加強(qiáng),標(biāo)準(zhǔn)和政策出臺,醫(yī)美市場發(fā)展將更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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