2023年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

• 李基錦 2023年12月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 272 10
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消費(fèi)金融(Consuming Finance)是指以消費(fèi)為目的的支付行為和融資行為。消費(fèi)和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費(fèi)金融是由消費(fèi)與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。

消費(fèi)金融(Consuming Finance)是指以消費(fèi)為目的的支付行為和融資行為。消費(fèi)和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費(fèi)金融是由消費(fèi)與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。

從供給的角度看，消費(fèi)并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階段，逐漸發(fā)展到者生產(chǎn)過(guò)剩、需求不足的買方經(jīng)濟(jì)條件下，為調(diào)節(jié)和促進(jìn)消費(fèi)需求為目的的金融行為。

廣義上，消費(fèi)金融包括消費(fèi)支付、消費(fèi)信貸和其他消費(fèi)金融，狹義的消費(fèi)金融就是指消費(fèi)信貸，消費(fèi)信貸是最為廣泛的一種以消費(fèi)為目的的融資行為，因而成為最為典型的消費(fèi)金融。

業(yè)務(wù)模式剖析

消費(fèi)金融主要模式是消費(fèi)者通過(guò)消費(fèi)金融進(jìn)行中小額的貸款，典型的業(yè)務(wù)模式包括消費(fèi)者、消費(fèi)金融公司、資金提供方、征信機(jī)構(gòu)、金融科技公司和催收機(jī)構(gòu)，其中，消費(fèi)金融公司作為資金需求和提供方的連接橋梁，處于整個(gè)模式的核心環(huán)節(jié);征信機(jī)構(gòu)和金融科技公司為消費(fèi)金融公司的風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù);催收機(jī)構(gòu)為消費(fèi)金融公司提供針對(duì)逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。整個(gè)業(yè)務(wù)模式中，消費(fèi)場(chǎng)景拓展和做好風(fēng)控是兩個(gè)關(guān)鍵因素。

從不同派系的參與者來(lái)看，目前商業(yè)銀行主要是國(guó)有控股和股份制的，資金規(guī)模較大，獲客能力較強(qiáng)，風(fēng)控能力也較強(qiáng)，有四大行以及光大銀行、民生銀行、平安銀行等;持牌消費(fèi)金融公司有中銀消金、招聯(lián)金融、馬上消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融等;互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司有京東金融、螞蟻金服、平安惠普等;其他類型的有拍拍貸等公司。

行業(yè)政策背景

政策方面，近年來(lái)，監(jiān)管部門相繼出臺(tái)一系列消費(fèi)金融監(jiān)管政策，旨在進(jìn)一步保護(hù)個(gè)人信息和金融消費(fèi)者權(quán)益、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的合作和互聯(lián)網(wǎng)貸款管理。2022年以來(lái)監(jiān)管政策主要是對(duì)這些前期政策的細(xì)化。隨著對(duì)個(gè)人信息和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的愈發(fā)重視，監(jiān)管層面持續(xù)在保護(hù)個(gè)人信息和金融消費(fèi)者權(quán)益、促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面出臺(tái)相應(yīng)的政策和規(guī)范性文件。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

2010-2022年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年全年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。

隨著市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)金融政策持續(xù)利好，消費(fèi)金融服務(wù)商也在不斷增多，無(wú)論是以商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司為代表的傳統(tǒng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，還是以電子商務(wù)平臺(tái)、分期購(gòu)物平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)等為代表的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)都獲得了快速發(fā)展。

自2015年以來(lái)，消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)消費(fèi)金融專業(yè)委員會(huì)顯示，不含房貸的消費(fèi)金融貸款余額從2014年的4.2萬(wàn)億元上升到2022年的19萬(wàn)億元。

根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)逐年快速上升，從1.27億人到3.38億人。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2023)》顯示，截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長(zhǎng)18.4%;資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長(zhǎng)均為17.5%，高于經(jīng)濟(jì)增速和消費(fèi)增速，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)需求作出了積極貢獻(xiàn)。為更好統(tǒng)計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模，從消費(fèi)金融資金流向的角度上看，主要統(tǒng)計(jì)中國(guó)人民銀行資產(chǎn)負(fù)債表的表內(nèi)數(shù)據(jù)以及表外數(shù)據(jù)。

從構(gòu)成來(lái)看，主要是信用卡以外的短期消費(fèi)貸款和住房貸款以外的中長(zhǎng)期消費(fèi)貨款貢獻(xiàn)最高，這部分的消費(fèi)金融規(guī)模的直接流向是持牌消費(fèi)金融公司。2016-2022年，我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模從8.87萬(wàn)億元增長(zhǎng)至19萬(wàn)億元，年復(fù)合增速超過(guò)13.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從省份分布來(lái)看，80后信用卡用戶在廣東、山東、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用戶，而90后信用卡用戶在江蘇、北京、河南與河北等省份占比較高;從城市級(jí)別分布來(lái)看，80后、90后信用卡用戶均有一半以上來(lái)自三線及以下城市，相對(duì)而言，80后信用卡用戶較多來(lái)自于三線及以下城市，90后信用卡用戶較多來(lái)自一線和二線城市。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)消費(fèi)金融公司這類派系的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)中，招聯(lián)消金、馬上消金、興業(yè)消金以及螞蟻消金以其強(qiáng)大的全國(guó)性競(jìng)爭(zhēng)力位居第一梯隊(duì)，其次是在區(qū)域消費(fèi)金融獲客能力表現(xiàn)較好的杭銀消金、中郵消金等企業(yè)，最后第三梯隊(duì)是部分業(yè)務(wù)具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，例如在消費(fèi)品上，小米消金、唯品富邦等企業(yè)表現(xiàn)較好，處于第三梯隊(duì)。

行業(yè)前景

未來(lái)隨著社會(huì)信用體系的完善，以信用卡為主的貸款余額將保持5%-12%之間的增速，波動(dòng)的原因是信用卡利率將從目前較低的水平往較最新監(jiān)管窗口指導(dǎo)紅線的水平提升。信用卡市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力是人均持卡數(shù)量的提升，主要推動(dòng)力是商業(yè)銀行繼續(xù)深化零售轉(zhuǎn)型，但一定程度上受到用戶體驗(yàn)更優(yōu)異的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸制約。金融機(jī)構(gòu)表內(nèi)的消費(fèi)貸款也將保持較高增長(zhǎng)，主要驅(qū)動(dòng)力是螞蟻消費(fèi)金融等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基于真實(shí)交易場(chǎng)景發(fā)放的消費(fèi)貸款，其底層模式是與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)合貸款，預(yù)計(jì)2028年規(guī)模將超過(guò)37.9萬(wàn)億元，年復(fù)合增速為12.7%。

行業(yè)趨勢(shì)

未來(lái)幾年內(nèi)，在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，隨宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)消費(fèi)的持續(xù)促進(jìn)、科技水平的進(jìn)步、征信系統(tǒng)的不斷完善和居民信貸意識(shí)的進(jìn)一步覺(jué)醒，中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模與滲透率將進(jìn)一步上升。但消費(fèi)金融滲透率的上升是有限的，雖然在一定程度上消費(fèi)金融可幫助用戶打破資金約束、實(shí)現(xiàn)資金的跨期分配進(jìn)而促進(jìn)消費(fèi)，但這種促進(jìn)作用并非持續(xù)存在，隨著消費(fèi)金融滲透率的逐步上升，一旦杠桿率超出臨界點(diǎn)，消費(fèi)金融反而對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，因此從長(zhǎng)期看，在滲透率達(dá)到一定程度后，中國(guó)消費(fèi)信貸滲透率將進(jìn)入一定波動(dòng)范圍。

人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算及大數(shù)據(jù)四大技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到金融服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域中，深刻改變了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式，滲透了支付、信貸等新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，未來(lái)這些技術(shù)將對(duì)行業(yè)進(jìn)一步賦能。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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