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2024年財(cái)富管理市場遠(yuǎn)景分析

作為中國金融行業(yè)數(shù)智化的賦能者,百融云創(chuàng)依托多年來在人工智能、云計(jì)算等技術(shù)領(lǐng)域的積累,探索財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)場景與生態(tài),精準(zhǔn)觸達(dá)財(cái)富管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深處的難點(diǎn)與痛點(diǎn),以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為依托,助力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建全新的數(shù)字化經(jīng)營模式。

作為中國金融行業(yè)數(shù)智化的賦能者,百融云創(chuàng)依托多年來在人工智能、云計(jì)算等技術(shù)領(lǐng)域的積累,探索財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)場景與生態(tài),精準(zhǔn)觸達(dá)財(cái)富管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深處的難點(diǎn)與痛點(diǎn),以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為依托,助力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建全新的數(shù)字化經(jīng)營模式。

百融云創(chuàng)以智能驅(qū)動(dòng)為核心,構(gòu)建了財(cái)富管理“4+1”體系,即客戶洞察、智能匹配、常態(tài)運(yùn)營、迭代評估以及數(shù)字化系統(tǒng)工具。

綜合來看,百融云創(chuàng)“4+1”模式的核心作用體現(xiàn)在,覆蓋率、效率和成功率上的三層提升。傳統(tǒng)模式下500名客戶就是客戶經(jīng)理的管戶極限了,98%的長尾客戶實(shí)際上并未得到有效的服務(wù)。

百融云創(chuàng)“4+1”模式能夠通過數(shù)智化的手段幫助銀行跨越客戶經(jīng)理的服務(wù)邊界,把機(jī)構(gòu)內(nèi)明星理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力轉(zhuǎn)化為全行普遍的能力。

截至目前,銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)31家銀行理財(cái)子公司籌建,30家獲批開業(yè)。此外,隨著我國金融市場逐步擴(kuò)大對外開放,更多的外資機(jī)構(gòu)開始加速布局我國財(cái)富管理市場,如貝萊德、高盛、東方匯理、巴黎銀行等。財(cái)富管理行業(yè)參與主體的多元化,有利于加快引進(jìn)國際先進(jìn)的財(cái)富管理實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),提升財(cái)富管理市場競爭效率,促進(jìn)機(jī)構(gòu)間的良性競爭與發(fā)展。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,居民財(cái)富持續(xù)增加,對多樣化、個(gè)性化的財(cái)富管理需求快速增長,作為連接實(shí)體經(jīng)濟(jì)與居民財(cái)富橋梁的財(cái)富管理行業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展機(jī)遇,但同時(shí)也呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化、普惠化的趨勢。

各類機(jī)構(gòu)加速布局財(cái)富管理市場,市場競爭日趨激烈。近年來,我國財(cái)富管理市場發(fā)展日益繁榮。從市場總體規(guī)??矗履?,我國財(cái)富管理市場規(guī)模已擴(kuò)張至137.51萬億元,同比增長8.85%,增長態(tài)勢明顯。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》顯示

2024年財(cái)富管理市場遠(yuǎn)景分析

財(cái)富管理業(yè)務(wù)通常是指面向財(cái)富人群(家庭),為其可投資資產(chǎn)的保全、增值、配置訴求而提供一系列金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國財(cái)富管理業(yè)者包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu),其中商業(yè)銀行和證券公司是財(cái)富人群選擇的主要財(cái)富管理機(jī)構(gòu),分別占到60%、20%的份額。 在西方國家,專業(yè)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)被人們看作是財(cái)富的忠實(shí)守護(hù)者。選擇將自己的財(cái)富交給專業(yè)的理財(cái)師和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)打理,是有著悠久的歷史。

一般來說,品格端正的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)大都會(huì)為申請理財(cái)?shù)募彝シ?wù)很多年,并為家庭提供從消費(fèi)支出、子女教育乃至退休安排等全面的規(guī)劃服務(wù)。在某種程度上,財(cái)富管理機(jī)構(gòu)是以幫助客戶達(dá)成人生目標(biāo)為責(zé)任的。根據(jù)國際的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)人均GDP超過3000美元時(shí),消費(fèi)會(huì)由于收入水平的提高而進(jìn)入快速發(fā)展階段,與此同時(shí)人們理財(cái)?shù)囊庾R也會(huì)大大提高。目前,我國人均GDP已達(dá)到5432美元,人們的財(cái)富管理意識也漸漸“升溫”。

中國已經(jīng)成為全球第二大財(cái)富管理市場,得益于中國巨大的人口基數(shù),中國市場財(cái)富總量已居于全球第三。但是從財(cái)富人口結(jié)構(gòu)的角度衡量,中國財(cái)富市場的結(jié)構(gòu)與全球水平相比,財(cái)富人口比重過小。中國人口占全球約20%,人均占有財(cái)富僅為世界平均水平的40%;擁有10萬美元以上的財(cái)富人口數(shù)為1731萬人,占成人的比重1.80%,世界該指標(biāo)為9.85%;80.5萬的高凈值成人人口(擁有100萬美元以上),僅占成人總數(shù)的0.08%,世界該指標(biāo)為0.55%。目前,我國財(cái)富管理規(guī)模已超過100萬億。

目前中國涌現(xiàn)的大量中產(chǎn)階級和富裕階層,促使金融機(jī)構(gòu)加快金融創(chuàng)新以及產(chǎn)品創(chuàng)新。財(cái)富管理已成為國內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級爭奪的焦點(diǎn)。中國11個(gè)省份(直轄市)的高凈值人群大致覆蓋了全國高凈值人口總數(shù)的75%,成為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競逐的主戰(zhàn)場,它們依次為廣東、浙江、上海、北京、江蘇、福建、遼寧、河北、四川、山東、湖南。考慮到直轄市和省份人口基數(shù)的差異,財(cái)富人口的集聚與人均GDP即地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度具有緊密的聯(lián)系。

一、高凈值人士財(cái)富的來源

海外很多財(cái)富都是繼承來的,中國近一半高凈值家庭的財(cái)富來源于創(chuàng)業(yè)。

從最重要的財(cái)富來源看,創(chuàng)辦實(shí)業(yè)公司的人數(shù)獲利占比47%,投資金融市場獲利25%,工資和福利積累11%,投資房地產(chǎn)獲利9%,繼承父輩財(cái)產(chǎn)占7%。

從職業(yè)分布上看,企業(yè)主占46%,國有企業(yè)高管或職業(yè)經(jīng)理人占19%,專業(yè)投資人士占9%,其他專業(yè)人才如律師、醫(yī)生等占10%,自由職業(yè)人士包括演藝、體育、收藏等領(lǐng)域占8%,全職太太占7%。

從高凈值家庭地域分布圖上來看,廣東、江蘇、北京、山東、上海和浙江6個(gè)省市是“有錢人”最為集中的地區(qū),每個(gè)省市高凈值家庭均超過10萬戶。

把高凈值家庭按資產(chǎn)規(guī)模分為三檔,600萬到3000萬,3000萬到1個(gè)億,1個(gè)億以上,其中財(cái)富增長最快的是資產(chǎn)在1個(gè)億以上的家庭,其平均速度在過去幾年中都達(dá)到50%以上。

盡管創(chuàng)富方式多樣,但企業(yè)家的創(chuàng)富能力最強(qiáng)。超高凈值人群(資產(chǎn)規(guī)模1億以上)和高凈值人群(資產(chǎn)規(guī)模3千萬~1億)中分別有63%和50.2%是企業(yè)家。

二、高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

中國大陸地區(qū)千萬高凈值人群數(shù)量約134萬,增加13萬人,增長率達(dá)到10.7%;億萬高凈值人群人數(shù)約8.9萬,比2015年增加1.1萬人,增長率高達(dá)14.1%。

目前中國家庭財(cái)富全球排名第三,僅次于美國和日本。人均財(cái)富增長強(qiáng)勁,中國人均財(cái)富從5670美元增長到22864美元。由于2015年房地產(chǎn)投資回報(bào)優(yōu)于股票,房產(chǎn)在非金融資產(chǎn)中的占比為53%,較上升3%;人均債務(wù)為2100美元,總占比8%,近幾年呈上升趨勢。

財(cái)富管理報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、財(cái)富管理發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

欲了解更多關(guān)于財(cái)富管理行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》。

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