2022年智慧鐵路整體供給情況分析

• 袁靜美 2023年11月6日 來(lái)源：中研網(wǎng) 328 14
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智慧鐵路整體供給情況分析

2022年，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里，圓滿(mǎn)完成了年度鐵路建設(shè)任務(wù)。截至2022年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15.5萬(wàn)公里，其中高鐵4.2萬(wàn)公里。

2023年，西藏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)在其官網(wǎng)公布了《西藏自治區(qū)“十四五”及中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃方案，未來(lái)自治區(qū)鐵路網(wǎng)規(guī)模將大幅擴(kuò)張，路網(wǎng)質(zhì)量顯著提升，路網(wǎng)覆蓋更加廣泛，時(shí)空距離有效縮減，鐵路對(duì)支撐保障國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

至2025年，川藏鐵路雅安至林芝段、新藏鐵路日喀則至佩枯錯(cuò)段、滇藏鐵路波密至然烏段順利實(shí)施，青藏鐵路格拉段完成電氣化改造，新藏鐵路佩枯錯(cuò)至和田段、拉林鐵路復(fù)線改造、吉隆口岸鐵路力爭(zhēng)開(kāi)工建設(shè)，全區(qū)鐵路已建在建總規(guī)模達(dá)到4000公里左右。

到2035年，自治區(qū)鐵路網(wǎng)總規(guī)模達(dá)到5000公里以上，其中復(fù)線里程1000公里左右，形成以拉薩為中心，覆蓋區(qū)內(nèi)全部地級(jí)行政區(qū)，便捷連通新疆、青海、四川、云南等相鄰省區(qū)和沿邊主要陸路口岸，覆蓋廣泛、出行便捷、能力充足的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)，支撐和引領(lǐng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，有力保障國(guó)家安全。

需求變化因素

近年來(lái)，在“交通強(qiáng)國(guó)”政策的指引下，我國(guó)鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在全國(guó)范圍內(nèi)加速開(kāi)展。目前，我國(guó)在鐵路，尤其是在高速鐵路和重載鐵路等領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力已處于全球領(lǐng)先水平?！缎聲r(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》明確提出，“鐵路自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平全面提升，鐵路科技創(chuàng)新體系健全完善，關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控、先進(jìn)適用、安全高效，智能高鐵率先建成，智慧鐵路加快實(shí)現(xiàn)?！?/p>

隨著5G技術(shù)的發(fā)展，5G的大帶寬、低時(shí)延、廣連接等優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)在鐵路的建設(shè)運(yùn)營(yíng)中。在新一代鐵路移動(dòng)通信系統(tǒng)建設(shè)中，5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)加速融合，結(jié)合邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)，助力中國(guó)鐵路實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)中國(guó)鐵路智慧發(fā)展進(jìn)入全新階段。

原料供給狀況

智慧鐵路的發(fā)展，需要有三大核心技術(shù)的支持：一是北斗導(dǎo)航，二是5G技術(shù)，三是自動(dòng)駕駛。北斗導(dǎo)航為智慧鐵路提供精準(zhǔn)定位、自主導(dǎo)航等基礎(chǔ)支撐;5G為鐵路聯(lián)網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同、人車(chē)交流等提供重要支撐;自動(dòng)駕駛則更為直觀地推動(dòng)鐵路智能化發(fā)展進(jìn)程。其中，5G在鐵路上應(yīng)用的技術(shù)核心點(diǎn)可以概括為以下幾個(gè)方面。一是面向超高速的5G公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)技術(shù)，核心場(chǎng)景是乘客在高速列車(chē)上能夠獲得相對(duì)較好的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體驗(yàn);二是面向火車(chē)站等室內(nèi)超大客流場(chǎng)景下的技術(shù)支持;三是面向應(yīng)急保障的服務(wù)體系建設(shè);四是面向各類(lèi)站場(chǎng)的5G定制網(wǎng)場(chǎng)景落地;五是面向運(yùn)營(yíng)商5G定制網(wǎng)與鐵路專(zhuān)用5G-R網(wǎng)絡(luò)的融合發(fā)展。

(1)北斗導(dǎo)航現(xiàn)狀：我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。伴隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)“三步走”建設(shè)和應(yīng)用拓展，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。站在國(guó)際的角度來(lái)看，北斗以其較低成本、較高精度的特點(diǎn)，成為中國(guó)向世界提供的高科技、高性?xún)r(jià)比公共產(chǎn)品，北斗導(dǎo)航位置信息服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已取得初步成果?！笆奈濉逼陂g，北斗規(guī)模應(yīng)用要實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化。

其中，在國(guó)際化方面，北斗將結(jié)合“一帶一路”倡議，為海外市場(chǎng)提供更多產(chǎn)品和服務(wù)。目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有約 140個(gè)國(guó)家愿意與北斗系統(tǒng)簽下合作協(xié)議，基于北斗的土地確權(quán)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧港口等，已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地成功應(yīng)用，服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。此外，國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航芯片巨頭紛紛參與北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的測(cè)試并發(fā)布支持北斗系統(tǒng)的產(chǎn)品。

衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)已經(jīng)滲透到各行各業(yè)，未來(lái)高精度定位、萬(wàn)物互聯(lián)具有更高的市場(chǎng)價(jià)值。

受益于北斗三號(hào)的開(kāi)通，高精度相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?shì)，2021年相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)到151.9億元，同比增長(zhǎng)37.59%，北斗三號(hào)系統(tǒng)建成后高精度市場(chǎng)產(chǎn)值增長(zhǎng)明顯加快，擁有領(lǐng)先的核心芯片、天線等基礎(chǔ)器件技術(shù)的企業(yè)將更好受益于高精度市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

芯片方面，2021年高精度市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)厘米級(jí)應(yīng)用高精度芯片、模塊和板卡年內(nèi)總出貨量超過(guò)120萬(wàn)片，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括無(wú)人機(jī)、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛、智慧施工、測(cè)繪儀器、機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)等，高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)模化趨勢(shì)。

模組方面，國(guó)產(chǎn)高精度模塊已突破了技術(shù)瓶頸，具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著未來(lái)5G和北斗的雙輪驅(qū)動(dòng)，二者相互賦能、深度融合，將進(jìn)一步提升時(shí)空信息的精確度，帶來(lái)更加穩(wěn)定可靠的服務(wù)。國(guó)產(chǎn)北斗高精度模塊在此大背景下也將大放異彩，有望在未來(lái)成為撼動(dòng)國(guó)內(nèi)外高精度領(lǐng)域的關(guān)鍵點(diǎn)。

預(yù)測(cè)，2029年GNSS全球接收機(jī)出貨量將達(dá)28億臺(tái)，較2019年增加近10億臺(tái)，全球GNSS設(shè)備總裝機(jī)量將達(dá)100億部。其中，GNSS單機(jī)價(jià)值在5-150歐元范圍內(nèi)的交通運(yùn)輸市場(chǎng)將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)保持6%的年增長(zhǎng)率，市場(chǎng)增量可期;手機(jī)和可穿戴設(shè)備市場(chǎng)由于全球智能手機(jī)使用壽命增加、替換周期變長(zhǎng)，增速趨緩;價(jià)格在150歐元以上的高精GNSS接收設(shè)備占全球出貨量約3%左右，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)空間由當(dāng)前約540億美元增加至2029年840億美元。因此，高精度GNSS接收機(jī)市場(chǎng)空間廣闊。

服務(wù)方面，中國(guó)北斗帶來(lái)的高精度位置服務(wù)，近兩年正在進(jìn)一步深度融入各行各業(yè)，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地都在發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，對(duì)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航與定位服務(wù)的需求逐步提升，2026年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模有望超萬(wàn)億元，2022年至2026年年均復(fù)合增速或達(dá)16.69%。

(2)5G行業(yè)現(xiàn)狀：2022 年，中國(guó)5G商用三年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成績(jī)5G 技術(shù)帶動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)投資做出突出貢獻(xiàn)?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi) 5G 產(chǎn)業(yè)在政策布局、網(wǎng)絡(luò)部署、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展等方面都取得積極進(jìn)展，中國(guó) 5G 發(fā)展加速駛?cè)肟燔?chē)道。

國(guó)內(nèi) 5G 通信市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，不斷提升中國(guó) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響力 5G 賦能垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展重要基石。在 5G 時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速滲透?jìng)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)的背景下，我國(guó)未來(lái)五年的 ICT 產(chǎn)業(yè)有望保持較高增速，中國(guó) 5G 通信產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，終端產(chǎn)品更新?lián)Q代以及更加成熟的場(chǎng)景應(yīng)用將給全社會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

2022年中國(guó)5G通信市場(chǎng)規(guī)模約為1.89萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)5G通信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.76萬(wàn)億元，到2025年中國(guó)5G通信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到38000億元，5年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.8%。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2022年5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元，間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約3.49萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.27億。

5G行業(yè)投資連續(xù)兩年超過(guò)1800億元，我國(guó)建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)5G行業(yè)投資保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)“縣縣通”。2022年，全國(guó)5G投資超1803億元，占比通信業(yè)固定資產(chǎn)投資總額的43%，2020-2022年三年5G投資總額達(dá)5125億元。5G網(wǎng)絡(luò)基本完成城鄉(xiāng)室外連續(xù)覆蓋。截至2022年底，我國(guó)累計(jì)開(kāi)通5G基站總數(shù)達(dá)231.2萬(wàn)個(gè)，占全球5G基站總數(shù)的63.5%，實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有地市、縣城城區(qū)和97.7%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)5G覆蓋，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)達(dá)行政村實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。其中，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信共建共享網(wǎng)絡(luò)累計(jì)開(kāi)通5G基站104萬(wàn)個(gè)，中國(guó)廣電與中國(guó)移動(dòng)共建共享700MHz5G基站達(dá)48萬(wàn)。全國(guó)5G基站密度為15.7個(gè)/萬(wàn)人，達(dá)到2021年同期的1.9倍，北京、上海、天津、浙江5G基站密度突破20個(gè)/萬(wàn)人。

室內(nèi)覆蓋和深度覆蓋需求加速小基站市場(chǎng)發(fā)展，5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。一方面，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在高鐵、機(jī)場(chǎng)、地鐵、醫(yī)院、高校、商超、寫(xiě)字樓等人流密集且樓體較大的室內(nèi)場(chǎng)景覆蓋。2022年為實(shí)現(xiàn)深度網(wǎng)絡(luò)覆蓋目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)5G小基站的集采工作，小基站采購(gòu)總額超過(guò)3萬(wàn)個(gè);另一方面，隨著5G與行業(yè)融合應(yīng)用的不斷深入，5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)持續(xù)演進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)不斷成熟，實(shí)現(xiàn)基于5G公網(wǎng)向行業(yè)用戶(hù)提供滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)、安全需求的高質(zhì)量專(zhuān)用虛擬網(wǎng)絡(luò)。2022年我國(guó)5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)數(shù)量達(dá)10541個(gè)。

我國(guó)5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)規(guī)模居全球首位，占據(jù)全球5G用戶(hù)數(shù)量的55.4%，5G用戶(hù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。截至2022年12月底，我國(guó)5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)5.61億，是去年同期的1.8倍，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中占比33.3%，是全球平均水平(12.1%)的2.75倍，已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的5G市場(chǎng)，占比全球5G用戶(hù)連接數(shù)的55.4%。

5G標(biāo)準(zhǔn)不斷演進(jìn)，融合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化工作穩(wěn)步推進(jìn)。

5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展趨勢(shì)顯著

移動(dòng)通信與車(chē)聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展趨勢(shì)顯著。一是NR-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快成熟。NR-V2X技術(shù)支持場(chǎng)景從車(chē)載AR/VR、高精度地圖下載等多元化信息服務(wù)向感知共享、高等級(jí)自動(dòng)駕駛等方向持續(xù)升級(jí)，未來(lái)，NR-V2X技術(shù)將沿著Sidelink增強(qiáng)、Sidelink中繼增強(qiáng)、LTEV2X與NRV2X共存等方向持續(xù)演進(jìn)升級(jí)。二是5G網(wǎng)絡(luò)加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)新型應(yīng)用模式創(chuàng)新。目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)路側(cè)回傳網(wǎng)絡(luò)仍以光纖網(wǎng)絡(luò)為主，但隨著5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署，通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)為路側(cè)設(shè)備提供廣域覆蓋的探索持續(xù)加快，基于5G網(wǎng)絡(luò)的限速預(yù)警、紅燈預(yù)警等安全類(lèi)輔助應(yīng)用加速涌現(xiàn)。

欲了解更多行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)智慧鐵路行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)智慧鐵路行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  智慧鐵路是將現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鐵路運(yùn)輸相結(jié)合，通過(guò)建設(shè)智能化的鐵路系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)列車(chē)運(yùn)行、安全監(jiān)測(cè)、設(shè)備維護(hù)和乘客服務(wù)等方面的全面管理和控制。另一方面，通過(guò)人工智能和大數(shù)據(jù)分析算法的...

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