伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

• 劉明月 2023年11月6日 來(lái)源：中研研究院 1032 65
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伺服編碼器行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)伺服編碼器市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?編碼器將信號(hào)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，轉(zhuǎn)換為可用于通訊、傳輸 和存儲(chǔ)的信號(hào)形式

伺服編碼器行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)伺服編碼器市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?　編碼器將信號(hào)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，轉(zhuǎn)換為可用于通訊、傳輸 和存儲(chǔ)的信號(hào)形式，伺服編碼器一般將編碼器視為伺服電機(jī)的組成部分，多數(shù)伺服電機(jī)生產(chǎn)廠商外購(gòu)或自研編碼器，將伺服電機(jī) 與編碼器配套出售。伺服編碼器是匹配伺服電機(jī)使用的一種特殊編碼器，特點(diǎn)是：具有對(duì)無(wú)刷電機(jī)進(jìn)行(伺服電機(jī))電子啟動(dòng)換向的UVW信號(hào)。

圖表：伺服編碼器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

圖表：伺服編碼器市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

圖表：伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：伺服編碼器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

中研研究院出版的《2021-2026年伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

光學(xué)編碼器一直都是運(yùn)動(dòng)控制應(yīng)用市場(chǎng)的熱門選擇。它由LED光源(通常是紅外光源)和光電探測(cè)器組成，二者分別位于編碼器碼盤兩側(cè)。碼盤由塑料或玻璃制成，上面間隔排列著一系列透光和不透光的線或槽。碼盤旋轉(zhuǎn)時(shí)，LED光路被碼盤上間隔排列的線或槽阻斷，從而產(chǎn)生兩路典型的方波A和B正交脈沖，可用于確定軸的旋轉(zhuǎn)和速度。

磁性編碼器的結(jié)構(gòu)與光學(xué)編碼器類似，但它利用的是磁場(chǎng)，而非光束。磁性編碼器使用磁性碼盤替代帶槽光電碼盤，磁性碼盤上帶有間隔排列的磁極，并在一列霍爾效應(yīng)傳感器或磁阻傳感器上旋轉(zhuǎn)。碼盤的任何轉(zhuǎn)動(dòng)都會(huì)使這些傳感器產(chǎn)生響應(yīng)，而產(chǎn)生的信號(hào)將傳輸至信號(hào)調(diào)理前端電路以確定軸的位置。相較于光學(xué)編碼器，磁性編碼器的優(yōu)勢(shì)在于更耐用、抗振和抗沖擊。而且，在遇到灰塵、污垢和油漬等污染物的情況下，光學(xué)編碼器的性能會(huì)大打折扣，磁性編碼器卻不受影響，因此非常適合惡劣環(huán)境應(yīng)用。

伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

伺服編碼器是匹配伺服電機(jī)使用的一種特殊編碼器，特點(diǎn)是：具有對(duì)無(wú)刷電機(jī)進(jìn)行(伺服電機(jī))電子啟動(dòng)換向的UVW信號(hào)。從物理介質(zhì)的不同來(lái)分，伺服電機(jī)編碼器可以分為光電編碼器和磁電編碼器，另外旋轉(zhuǎn)變壓器也算一種特殊的伺服編碼器，市場(chǎng)上使用的基本上是光電編碼器，不過(guò)磁電編碼器作為后起之秀，有可靠，價(jià)格便宜，抗污染等特點(diǎn)，有趕超光電編碼器的趨勢(shì)。

隨著全球一體化不斷加深，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)控制市場(chǎng)規(guī)模正在持續(xù)擴(kuò)容，并呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022 年該市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 120 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年將達(dá)到 158 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá) 5.7%。特別是在近年來(lái)的建筑、工業(yè)、物流、醫(yī)療、智能環(huán)保等領(lǐng)域中，對(duì)伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)控制相關(guān)產(chǎn)品的要求標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高。

伺服編碼器產(chǎn)品已取得 CE證書，通過(guò)1級(jí)能效備案，并廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化、人工智能、機(jī)器人等領(lǐng)域。伺服編碼器產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，性能優(yōu)越，廣受客戶好評(píng)。

當(dāng)前我國(guó)中低端伺服系統(tǒng)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，但高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)對(duì)精密伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的需求主要依賴進(jìn)口。隨著扶持政策對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，以及國(guó)產(chǎn)伺服技術(shù)的不斷提升，我國(guó)伺服編碼器進(jìn)口替代的步伐將加快。

伺服系統(tǒng)可以分為通用伺服系統(tǒng)和專用伺服系統(tǒng)，其在市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域等方面存在差異。在市場(chǎng)規(guī)模上，通用伺服市場(chǎng)規(guī)模較大，根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到222.61億元，專用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為34.20億元。

無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球，作為工業(yè)自動(dòng)化三大零部件之一的微型伺服器市場(chǎng)一直呈現(xiàn)著“三分天下”的金字塔結(jié)構(gòu)，即以以色列Elmo、美國(guó)Copley Controls、德國(guó)西門子等歐美系占據(jù)頂端大約30%市場(chǎng)份額;以安川、松下、三菱等日資龍頭占據(jù)中間近35%的市場(chǎng)份額;另有35%的低端市場(chǎng)份額則由國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)。

隨著國(guó)內(nèi)對(duì)大規(guī)模分布式控制裝置的需求上升，網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字伺服的開發(fā)已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。模塊化不僅指伺服驅(qū)動(dòng)模塊、電源模塊、再生制動(dòng)模塊、通訊模塊之間的組合方式，而且指伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部軟件和硬件的模塊化和可重用性。

圖表：國(guó)內(nèi)伺服外資品牌與本土品牌市場(chǎng)份額比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

一丶伺服編碼器市場(chǎng)集中度

目前我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部效應(yīng)較為明顯，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%，達(dá)到達(dá) 53.8%。有數(shù)據(jù)顯示，2021 年上半年，匯川技術(shù)在我國(guó)市場(chǎng)伺服電機(jī)市場(chǎng)中市場(chǎng)份額排名第一，市占率高達(dá) 15.9%，其余依次有日本安川、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)、日本松下等，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%。

伺服電機(jī)應(yīng)用廣泛，廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械、食品機(jī)械等領(lǐng)域。其中在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域應(yīng)用最多，占比為20.4%;其次分別為電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械及食品機(jī)械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

二丶伺服編碼器發(fā)展需求

根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈上升趨勢(shì)，2021年達(dá)到2530億元，同比增長(zhǎng)23%。其中，傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。

伺服系統(tǒng)是以物體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)位置變化的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，是一種是在變頻技 術(shù)基礎(chǔ)上的運(yùn)動(dòng)控制部件，可實(shí)現(xiàn)精確、快速、穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制，主要應(yīng)用于對(duì)定位精度和運(yùn)轉(zhuǎn)速度要求 較高的工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。

全球伺服編碼器行業(yè)需求量呈現(xiàn)逐年快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至129億元，同比增長(zhǎng)11.21%。伺服編碼器行業(yè)廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化、人工智能、機(jī)器人等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)伺服電機(jī)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步放量，伺服編碼器行業(yè)預(yù)計(jì)營(yíng)收增速將達(dá)80%。

伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器市場(chǎng)規(guī)模分別為117.3億、97.7億、30.7億元。在伺服系統(tǒng)中，編碼器市場(chǎng)規(guī)模雖只有約30億，成本占比僅約11%但其對(duì)電機(jī)精度的重要作用決定了國(guó)產(chǎn)廠商對(duì)該領(lǐng)域會(huì)加大投入爭(zhēng)取突破當(dāng)前外資壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。編碼器分辨率決定了伺服系統(tǒng)的控制精度十分重要。

隨著改革開放進(jìn)程的加快，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展迅速，HMI、PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器等工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域的生產(chǎn)設(shè)備，尤其在我國(guó)2000年加入世界貿(mào)易組織后，隨著出口的大幅增長(zhǎng)，應(yīng)制造業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的需求，伺服編碼器工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)得到更加廣泛的應(yīng)用，促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)蓬勃發(fā)展，為我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻(xiàn)。

得益于伺服編碼器產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的積極影響，國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)自主支撐能力已經(jīng)形成，規(guī)模較大的內(nèi)地伺服電機(jī)制造商主要有微光股份、江特電機(jī)、寧波韻升等企業(yè)。預(yù)計(jì)隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加深，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)，行業(yè)發(fā)展空間將進(jìn)一步打開。

中國(guó)伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，伺服編碼器行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)伺服編碼器行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、伺服編碼器發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)伺服編碼器市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2021-2026年伺服編碼器行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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