汽車零部件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網(wǎng) 965 60
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在中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的同時，在一些高檔零配件產(chǎn)品上還處于市場空白的狀態(tài)。由于長期處于滯后狀態(tài)，零配件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍然較差，其中80%的汽車零配件技術(shù)還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發(fā)動機、電子技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域幾近空白，滿足汽車生產(chǎn)高速發(fā)展的需要

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭非常激烈，主要是受到外資企業(yè)的威脅，中國國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平低，配套能力弱，在近年來，國內(nèi)一些重要零部件龍頭企業(yè)陸續(xù)被外資收購，外資資本滲透已經(jīng)從大型企業(yè)轉(zhuǎn)向一些中小零部件企業(yè)，外資大量入侵正在威脅自主品牌發(fā)展，自主汽車零部件企業(yè)遭遇嚴(yán)重生存威脅。

據(jù)統(tǒng)計，外資在中國汽車零部件市場份額較高。在汽車電子等高新技術(shù)產(chǎn)品以及發(fā)動機、變速器等核心零部件領(lǐng)域，外資控制的市場份額則高達80%以上。現(xiàn)在跨國公司不僅僅滿足于在高端市場的呼風(fēng)喚雨，更是將觸角延伸至低端市場，使得自主零部件企業(yè)失去最后賴以生存的領(lǐng)地，進而完成對零部件行業(yè)的全面占領(lǐng)。

二、潛在進入者分析

任何一個市場都存在示范效應(yīng)，只要有人掙了錢，馬上就會有跟進者紛至沓來，汽車行業(yè)也不例外。后來者，要么更有關(guān)系，要么更有資金實力，在價格上技術(shù)上更有競爭力。。新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，必將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致重新洗牌，現(xiàn)有的競爭格局被打破，一些老企業(yè)被擠掉飯碗，行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。在一個日趨規(guī)范的市場，競爭性進入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進入者的反應(yīng)情況。當(dāng)今汽車零部件制造行業(yè)的門檻已經(jīng)很低，不可能讓新來者邁不進來，他們也無法借助行業(yè)聯(lián)盟通過排擠的手段，將新進入者扼殺在襁褓之中。

必須注意到，潛在的行業(yè)新進入者是行業(yè)競爭的一種重要新生力量，這些新進入者大都擁有新的生產(chǎn)能力和某些必需的資源，這種競爭優(yōu)勢如果被忽視，必將為其所制。新進入者加入汽車零部件制造行業(yè)，會帶來生產(chǎn)能力的擴大，帶來對市場占有率的沖擊，這必然引起與現(xiàn)有企業(yè)的激烈競爭，使產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時，價格卻進一步下跌;另一方面，新加入者要獲得有限的生產(chǎn)物資和原材料進行生產(chǎn)，也會導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)成本升高，總之，新進入者的威脅是顯而易見的，只是企業(yè)是否做好了足夠的準(zhǔn)備應(yīng)付這種威脅。

對于國外競爭者來說，在國際汽車形勢整體萎靡的情況下，國際汽車和汽車零部件生產(chǎn)巨頭紛紛瞄準(zhǔn)中國市場，來分中國汽車零部件市場一杯羹。中國汽車國內(nèi)零部件行業(yè)總體技術(shù)水平低，產(chǎn)品附加值低，擋御外來風(fēng)險能力弱。因此汽車零配件行業(yè)新進入者的威脅較高。

三、替代品威脅分析

在中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的同時，在一些高檔零配件產(chǎn)品上還處于市場空白的狀態(tài)。由于長期處于滯后狀態(tài)，零配件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)仍然較差，其中80%的汽車零配件技術(shù)還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發(fā)動機、電子技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域幾近空白，滿足汽車生產(chǎn)高速發(fā)展的需要緊張。汽車零配件的關(guān)稅將逐年下降，國外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價廉的配件有可能成為國內(nèi)廠家的首選目標(biāo)，進口產(chǎn)品時國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的潛在威脅。

四、供應(yīng)商議價能力

汽車零部件上游原材料供貨商常常會利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業(yè)。對于零部件企業(yè)尤其是二三級的零部件生產(chǎn)商(這些主要就是中小型企業(yè))而言，其上游供貨商一般就是大型的工業(yè)原材料企業(yè)。如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，與他們相比，中小零部件企業(yè)的議價能力和談判能力幾乎為零。面對其提價、不及時供貨，零部件企業(yè)毫無辦法，議價能力較弱。

五、客戶議價能力

汽車零配件的下游市場是主機廠，主機廠利用自身強勢地位，為了自身利益而壓縮零部件企業(yè)的利潤空間。比如當(dāng)銷量下滑企業(yè)需要減縮成本時，主機廠首先采用的措施就是壓低零部件采購價格。另外，很多中小企業(yè)在承擔(dān)本該是主機廠負(fù)擔(dān)的責(zé)任。

面臨成本上升和銷量下滑，主機廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內(nèi)部開支、裁員、壓低原材料采購價格來實現(xiàn)。而低價收購將是最有效果的控制成本的方法。而面對強勢的主機廠，大部分零部件企業(yè)不具有討價的能力。于是零部件生產(chǎn)企業(yè)就陷入了上下游的雙重擠壓，利潤空間被無限壓縮。

很多主機廠現(xiàn)在都要求零部件企業(yè)周邊建立第三方庫存。主機廠的理由是為了降低其倉庫占用和管理成本，為了適當(dāng)響應(yīng)市場變化。而這些第三方庫存大多數(shù)都和主機廠有著千絲萬縷的聯(lián)系，就是這樣的庫存機構(gòu)，其管理也是非常混亂的。甚至不能為在其倉庫存儲零部件的企業(yè)提供庫存清單.主機廠的不負(fù)責(zé)任還表現(xiàn)在訂單的頻繁變更。主機廠可以因為自身生產(chǎn)計劃、市場情況的變動而變更本已下達的生產(chǎn)訂單，甚至一些零部件企業(yè)反應(yīng)其一個月接到的訂單變更單達30多張，且每張有多達幾十個產(chǎn)品，變更內(nèi)容含交付時間、交付數(shù)量、產(chǎn)品品種等各種項目。這無疑加重了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響其交貨速度與質(zhì)量。頻繁的變更訂單暴露的是主機廠生產(chǎn)管理上的不到位，但是這個責(zé)任卻一直在由零部件企業(yè)承擔(dān)。

六、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

同行業(yè)中的企業(yè)，同業(yè)間的利益都有相關(guān)性，但卻相對獨立，作為汽車零部件企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)在同行業(yè)中獲得競爭優(yōu)勢，這談何容易，在實施中就必然會產(chǎn)生沖突與對抗現(xiàn)象，這些沖突與對抗構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的激烈競爭。同業(yè)間的競爭常常表現(xiàn)在價格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面，其競爭強度與諸多因素有關(guān)。

可以預(yù)測的是，今后在市場中能夠勝出的，一定是在總成本控制以及差異化競爭中做得較好的企業(yè)。當(dāng)前中國汽車零部件市場的競爭水平還不高，基本上還停留在紅海時代，大家都在同質(zhì)化。在市場表現(xiàn)上，往往是你降價，我也降價;你促銷，我也促銷，不但是車子外形功能雷同，連銷售模式也少有創(chuàng)新。伴隨著市場競爭廣度和深度的進一步拓展，企業(yè)之間的競爭已經(jīng)超越了經(jīng)營效率競爭的層面。有競爭力的企業(yè)，不僅在整個業(yè)務(wù)鏈上更具創(chuàng)造性，而且，其品牌力和產(chǎn)品力都有顯著提升，擁有明確的產(chǎn)品和用戶定位，所提供的產(chǎn)品和服務(wù)讓用戶感到物超所值和耳目一新。

綜上所述，外因決定內(nèi)因，外界競爭環(huán)境，直接影響了企業(yè)的發(fā)展策略，站在行業(yè)的宏觀角度，競爭讓行業(yè)秩序更加規(guī)范，有利于全行業(yè)的發(fā)展;站在微觀的角度，競爭讓企業(yè)治理水平和投入產(chǎn)出比更高。競爭和威脅不可怕，可怕的是自己沒有采取合理的應(yīng)對策略，面對競爭，企業(yè)應(yīng)當(dāng)更積極地創(chuàng)新求變，重新布局，占領(lǐng)有利的市場地位，并不斷發(fā)起進攻性競爭行動等手段來對付這五種競爭力量，在競爭中不斷提高。

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