政策驅(qū)動(dòng)，自動(dòng)駕駛&電動(dòng)化助力落地

• 陳博 2023年11月3日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1326 87
• 繁體

未來(lái)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)增加安全冗余，增強(qiáng)路感模擬技術(shù)，契合整車架構(gòu)提升環(huán)境電壓，保證系統(tǒng)穩(wěn)定性和系統(tǒng)靈敏度。目前，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)受制于安全性和法律法規(guī)，仍保留了部分機(jī)械件，以保證電子器件失靈時(shí)的轉(zhuǎn)向安全。未來(lái)的線控系統(tǒng)將會(huì)增加安全冗余，提高控制器在故障診斷和

過(guò)去受制于政策和成本，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)仍處于研發(fā)階段。在《GB17675-1999汽車轉(zhuǎn)向系基本要求》中，強(qiáng)制要求轉(zhuǎn)向傳動(dòng)裝置必須物理解耦，線控轉(zhuǎn)向通過(guò)電信號(hào)傳輸?shù)姆绞讲环限D(zhuǎn)向系基本要求。對(duì)于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線控轉(zhuǎn)向的英菲尼迪來(lái)說(shuō)，配置3個(gè)ECU的同時(shí)，仍需要保留機(jī)械結(jié)構(gòu)，保證在ECU失效時(shí)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的可靠性，線控轉(zhuǎn)向+機(jī)械式的方案將線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的成本大幅提升。

智能駕駛和新能源汽車進(jìn)一步推動(dòng)線控轉(zhuǎn)向發(fā)展。1)智能駕駛技術(shù)升級(jí)，對(duì)于執(zhí)行層精度、響應(yīng)速度要求全面提升。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的工作原理中，可以完全脫離駕駛員，將電信號(hào)的輸入來(lái)源切換為決策層發(fā)出的電信號(hào)，便可以實(shí)現(xiàn)智能駕駛的最終落地。2)電動(dòng)化趨勢(shì)顯著，電機(jī)工作環(huán)境進(jìn)一步改善，從油-電體系到純電體系，電機(jī)穩(wěn)定性和線控轉(zhuǎn)向的工作效率都將進(jìn)一步提升。

未來(lái)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)增加安全冗余，增強(qiáng)路感模擬技術(shù)，契合整車架構(gòu)提升環(huán)境電壓，保證系統(tǒng)穩(wěn)定性和系統(tǒng)靈敏度。目前，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)受制于安全性和法律法規(guī)，仍保留了部分機(jī)械件，以保證電子器件失靈時(shí)的轉(zhuǎn)向安全。未來(lái)的線控系統(tǒng)將會(huì)增加安全冗余，提高控制器在故障診斷和故障處理的能力。增強(qiáng)路感模擬技術(shù)的同時(shí)，并從目前的單路感電機(jī)增加至雙路感電機(jī)。在系統(tǒng)工作環(huán)境上，會(huì)從目前12V的環(huán)境躍進(jìn)至48V，進(jìn)而轉(zhuǎn)向系統(tǒng)反應(yīng)速度和靈敏度將進(jìn)一步提升。

從轉(zhuǎn)向市場(chǎng)整體格局來(lái)看，目前EPS仍作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，線控轉(zhuǎn)向仍處在樣品期，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。根據(jù)智研咨詢的測(cè)算，國(guó)內(nèi)汽車EPS行業(yè)銷量2011年為410萬(wàn)套，滲透率28.3%，2019年增長(zhǎng)到了1820.4萬(wàn)套，滲透率超過(guò)80%。從滲透率來(lái)看，EPS是轉(zhuǎn)向細(xì)分賽道中的主流產(chǎn)品。

從EPS細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，根據(jù)轉(zhuǎn)向電機(jī)布局位置不同包括四種技術(shù)方案，包括轉(zhuǎn)向管柱助力式EPS(Column-EPS,C-EPS)、小齒輪助力式EPS(Pinion-EPS,P-EPS)、雙小齒輪助力式EPS(DoublePinion-EPS,DP-EPS)和齒條式助力式EPS(Rack-EPS,R-EPS)。工作原理上，C-EPS將電機(jī)布置在轉(zhuǎn)向管柱上，通過(guò)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩和駕駛員的轉(zhuǎn)矩共同轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)向管柱實(shí)現(xiàn)主力;P-EPS將電機(jī)布置在小齒輪和齒條嚙合處;DP-EPS將轉(zhuǎn)向機(jī)有兩個(gè)小齒輪與齒條嚙合，一個(gè)是電機(jī)驅(qū)動(dòng)，一個(gè)是人的受力驅(qū)動(dòng);R-EPS將電機(jī)直接布置在齒條上，通過(guò)滾珠絲桿和皮帶將電機(jī)助力傳到齒條上。

市場(chǎng)格局來(lái)看，EPS市場(chǎng)趨向成熟，產(chǎn)品邊際效應(yīng)明顯;C-EPS和P-EPS由于性價(jià)比領(lǐng)先，車型適用范圍更廣，作為市場(chǎng)主流方案。從產(chǎn)品單價(jià)來(lái)看，EPS產(chǎn)品相對(duì)成熟，產(chǎn)品單價(jià)邊際效應(yīng)明顯，市場(chǎng)趨近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。從方案適配車型來(lái)看，C-EPS適合助力需求較小的緊湊型車型，P-EPS適合助力需求不大的小型車，DP-EPS和R-EPS由于助力效果更加，契合更大車型的助力需求。從市場(chǎng)格局和分布上來(lái)看，DP-EPS和REPS由于價(jià)格分布在2200元以上區(qū)間，產(chǎn)品價(jià)格較高，價(jià)格相對(duì)敏感的車型將會(huì)選擇分布在1200-1600元之間的C-EPS和P-EPS。

未來(lái)新能源車將會(huì)更多配套線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，2025年乘用車線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)50億。結(jié)合整車廠、零部件廠商的配套節(jié)奏，我們認(rèn)為2023年線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)開始滲透，以新能源車新上市的中高端車型為主，到2025年線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在新能源車、傳統(tǒng)燃油車滲透率分別為10%、3%，乘用車總滲透率5.9%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50億元。

整車廠端，車廠參與積極參與，提前布局。豐田率先落地車型，采用e-TNGA平臺(tái)打造的純電動(dòng)車型bZ4X，在海外市場(chǎng)版本率先落地線控轉(zhuǎn)向。長(zhǎng)城推出咖啡智能2.0線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)配套量產(chǎn)。2021年12月1日，中汽研標(biāo)準(zhǔn)所線控轉(zhuǎn)向工作組首次會(huì)議上宣布，集度、蔚來(lái)、吉利正式成為線控專項(xiàng)技術(shù)發(fā)展的牽頭單位。各級(jí)車廠均積極布局線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。

供應(yīng)商端，外資供應(yīng)商為主，Demo階段為主，量產(chǎn)正在路上。從供應(yīng)商角度看，除Kayaba配套英菲尼迪外，博世、捷太格特、采埃孚、泛亞等國(guó)際大廠仍在探索，2018-2020年均推出線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品原型機(jī)，泛亞與擁擠大學(xué)聯(lián)合進(jìn)行預(yù)研發(fā)。目前技術(shù)方案上不完善，仍處在原型機(jī)階段。國(guó)產(chǎn)廠商如拿森電子、伯特利研發(fā)規(guī)劃明確，產(chǎn)品落地未來(lái)可期。

汽車E/E架構(gòu)由分布式ECU向域控制/中央集中架構(gòu)方向發(fā)展，域控制概念開始出現(xiàn)。在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)下，汽車功能日漸復(fù)雜，傳統(tǒng)的分布式ECU架構(gòu)難以滿足汽車電子電氣架構(gòu)的運(yùn)算能力需求，同時(shí)，簡(jiǎn)化汽車電子電氣架構(gòu)，減少汽車線束數(shù)量以降低整車總量的需求顯現(xiàn)，帶來(lái)汽車E/E架構(gòu)由分布式ECU向中央集中架構(gòu)發(fā)展。根據(jù)博世對(duì)E/E架構(gòu)升級(jí)的定義，分布式ECU將逐步模塊化與集成化，向著域集中電子電氣架構(gòu)發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)中央集中電子電氣架構(gòu)。在此趨勢(shì)之上，動(dòng)力總成域、車身域以及底盤域的軟硬件架構(gòu)升級(jí)成為目前技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)，其中底盤的執(zhí)行層升級(jí)以傳統(tǒng)機(jī)械底盤向線控底盤為主。

線控底盤各部分技術(shù)成熟度不一致，由部分子系統(tǒng)向全局邁進(jìn)。線控底盤目前主要有兩種實(shí)現(xiàn)形式：一是各系統(tǒng)分開研發(fā)，控制解耦，作為獨(dú)立的線控執(zhí)行部件存在;二是從整體的底盤域設(shè)計(jì)入手，由域控制器實(shí)現(xiàn)上層駕駛指令與下層線控執(zhí)行機(jī)構(gòu)間系統(tǒng)性的協(xié)調(diào)。目前，線控油門、線控?fù)Q擋以及線控懸架技術(shù)較為成熟，而技術(shù)難度較高的線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向仍然在快速發(fā)展的過(guò)程中。由于各部分技術(shù)難度與發(fā)展水平不一致，量產(chǎn)應(yīng)用的進(jìn)度有所不同，目前線控底盤實(shí)際的應(yīng)用仍然以部分子系統(tǒng)的線控化為主。而隨著線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向兩大關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展，底盤系統(tǒng)將向著全局線控化發(fā)展。

欲了解更多中國(guó)汽車零部件行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡