啤酒行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度分析 高端化大戰(zhàn)仍在提速

• 方蔓桃 2023年11月3日 來(lái)源：百度 1073 68
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如果你想了解啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)啤酒行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑

每年第三季度是啤酒行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但今年第三季度，國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)產(chǎn)量卻接連下滑，國(guó)內(nèi)啤酒上市公司三季報(bào)也大多呈現(xiàn)量縮價(jià)增的趨勢(shì)。

研報(bào)了解到，主流啤酒企業(yè)對(duì)于中國(guó)啤酒高端化趨勢(shì)依舊保持樂(lè)觀，認(rèn)為高端化升級(jí)尚不及半程，但爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)份額的火藥味越發(fā)濃烈。

如果你想了解啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)啤酒行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)啤酒行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

在過(guò)去幾年中，中國(guó)啤酒行業(yè)一直保持著穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這與國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)持續(xù)高端化升級(jí)有關(guān)。中酒協(xié)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去10年中，中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量下降了26.6%，銷售收入增長(zhǎng)了11.4%，利潤(rùn)增長(zhǎng)了117.2%，售價(jià)提升了51.8%，單位產(chǎn)品利潤(rùn)則增長(zhǎng)了195.8%。

百威亞太首席執(zhí)行官及聯(lián)席主席楊克在此前業(yè)績(jī)會(huì)上表示，中國(guó)市場(chǎng)啤酒高端化的驅(qū)動(dòng)因素是居民可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，特別是中等收入群體數(shù)量的增長(zhǎng)，也給中國(guó)啤酒市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)潛力。

雖然行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國(guó)啤酒高端化是一個(gè)較長(zhǎng)的戰(zhàn)略周期，企業(yè)間爭(zhēng)奪的主要是增量市場(chǎng)部分，因此行業(yè)并未出現(xiàn)過(guò)度的投資以及非理性的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，但隨著行業(yè)高端化的推進(jìn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的火藥味還是越來(lái)越足。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)啤酒行業(yè)保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023年1月至6月，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量達(dá)1928萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7%。不過(guò)6月份國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量增速有所放緩，當(dāng)月，規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量419.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.6%。

2022年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1751億元，同比增長(zhǎng)10%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額225億元，同比增長(zhǎng)20%。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了69%，接近翻倍。

目前，中國(guó)啤酒行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，2022年，CR5為77.90%，根據(jù)CR指數(shù)為寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企業(yè)控制了市場(chǎng)上大部分的份額，但是目前這些企業(yè)之前還存在著一定競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)由龍頭企業(yè)壟斷，目前這些龍頭企業(yè)專注向高端市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)于啤酒中低端市場(chǎng)不利。

2023年上半年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)一步延續(xù)上升趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7%。

相比于國(guó)際知名品牌，國(guó)內(nèi)啤酒品牌力還需要時(shí)間培育，因此喜力品牌在高端化優(yōu)勢(shì)上更為明顯。不但可以在百威重點(diǎn)布局的福建市場(chǎng)形成突破，也可以在福建之外的市場(chǎng)獲取更多高端市場(chǎng)增量。

作為回應(yīng)，今年以來(lái)百威亞太也在通過(guò)加速推出新產(chǎn)品組合、品類細(xì)分化(包括精釀化)、高線向低線城市滲透、數(shù)字化等方式，入侵國(guó)產(chǎn)啤酒的核心城市市場(chǎng)。

值得注意的是，除了巨頭間的博弈，從疫情中崛起的精釀啤酒也開始爭(zhēng)食頭部啤酒企業(yè)培育的高端化市場(chǎng)。2022年，國(guó)內(nèi)五大啤酒企業(yè)的市占率近十年來(lái)出現(xiàn)了第一次下降，減少了0.4個(gè)百分點(diǎn)，而拿走這一市場(chǎng)份額的正是各種如雨后春筍般涌現(xiàn)的精釀品牌。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年啤酒行業(yè)整體保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量1928 萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)約7%。但從6月份開始，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)開始放緩，6月啤酒產(chǎn)量為419.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.6%;而7月產(chǎn)量為402.4萬(wàn)千升，同比下降了3.4%。

據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 2025 年，啤酒行業(yè)的發(fā)展將達(dá)到幾個(gè)具體目標(biāo)，如規(guī)模以上啤酒企業(yè)總產(chǎn)量在2025年將達(dá)到3800萬(wàn)千升，較“十三五”末上升約 11.4%，年均增長(zhǎng) 2.3%。

啤酒行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

在過(guò)去幾年中，中國(guó)啤酒行業(yè)一直保持著穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這與國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)持續(xù)高端化升級(jí)有關(guān)，而這一系列變化也引發(fā)了市場(chǎng)的擔(dān)憂，近日啤酒股股價(jià)也整體走弱。

從產(chǎn)品類型來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)高端啤酒由百威亞太領(lǐng)跑。中高端啤酒主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒。華潤(rùn)啤酒的年均啤酒銷量一直為中國(guó)第一，但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端產(chǎn)品為主。中低端啤酒企業(yè)還有惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

從啤酒業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目前百威亞太、青島啤酒、華潤(rùn)啤酒的銷量領(lǐng)先，處于第一梯隊(duì)。重慶啤酒和燕京啤酒處于第二梯隊(duì)。其余啤酒企業(yè)的市場(chǎng)份額占比均比較小，多為地區(qū)性強(qiáng)勢(shì)品牌。

國(guó)啤酒高端化市場(chǎng)正在發(fā)生新的變化，呈現(xiàn)出產(chǎn)品高品質(zhì);品類逐漸飲料化和烈酒化;品種多元化、個(gè)性化;消費(fèi)人群更加細(xì)分化等新特征，國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)也需要新的思考。

今年上半年，青島啤酒累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量502.3萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.5%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約215.92億元，同比增長(zhǎng)12.03%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約34.26億元，同比增長(zhǎng)20.11%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約32.28億元，同比增長(zhǎng)24.61%;呈現(xiàn)了利潤(rùn)增幅高于收入增幅、收入增幅高于銷量增幅的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

青島啤酒公布2023年半年度報(bào)告顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215.9億元，同比增長(zhǎng)12.03%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.3億元，同比增長(zhǎng)20.11%。青島啤酒表示，其營(yíng)收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，主要原因是報(bào)告期內(nèi)銷量增加及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化。報(bào)告期內(nèi)，青島啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利能力持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量502.3萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.5%。青島啤酒主品牌共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量281.2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)8.2%;中高端以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量197.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)15%。

青島啤酒2023年三季報(bào)財(cái)報(bào)顯示，2023前三季度，青島啤酒累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量729.4萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.2%，其中：主品牌青島啤酒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量409萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.5%;中高端以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量290.2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)11%。

啤酒行業(yè)研究報(bào)告主要分析了啤酒行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、啤酒市場(chǎng)供需求狀況、啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和啤酒主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、啤酒市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)啤酒行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。想要了解更多未來(lái)關(guān)于啤酒行業(yè)發(fā)展的詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  啤酒行業(yè)研究報(bào)告主要分析了啤酒行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、啤酒市場(chǎng)供需求狀況、啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和啤酒主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、啤酒市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)啤酒行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研...

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