商用車板塊觸底回暖凈利增速領(lǐng)跑 商用車行業(yè)市場機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年11月2日 來源：百度 1382 91
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如果你想了解商用車行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年商用車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。重點分析了我國商用車行業(yè)將面

上市車企2023年三季報已披露完畢。同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市22家汽車整車上市公司前三季度整體業(yè)績表現(xiàn)相對平穩(wěn)，15家車企實現(xiàn)盈利，占比68%;16家實現(xiàn)凈利潤同比增長，約占73%。

比亞迪、上汽集團和長安汽車位居凈利潤榜單前三名，前三季度分別實現(xiàn)213.7億元、114.1億元和98.8億元凈利潤。從凈利潤同比增幅來看，商用車板塊實現(xiàn)領(lǐng)跑，其中，宇通客車憑借703%的增幅位居首位。7家虧損公司中，ST曙光、北汽藍谷和賽力斯凈利潤墊底，前三季度凈利潤分別為-2.48億元、-22.9億元和-32.5億元。

如果你想了解商用車行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年商用車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。重點分析了我國商用車行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對商用車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

相比于乘用車，商用車對駕駛安全要求更高。近年來，AI與5G技術(shù)逐步成熟，幫助車輛實現(xiàn)與人、車、路、后臺等多終端的實時交互，使車輛具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等智能化網(wǎng)聯(lián)功能。這不僅是乘用車實現(xiàn)高級別自動駕駛的重要基礎(chǔ)，更是解決商用車安全問題的最佳答案。

中國汽車行業(yè)在相當(dāng)長一段時間內(nèi)曾簡單分為載客汽車、 載貨汽車和轎車三 類。為了與國際主流分類方式接軌，《GB/T 3730.1-2001 汽車和半掛車 的術(shù)語和定義》標(biāo)準(zhǔn)中首次提出“商用車輛”概念， 并將其定義為“在設(shè)計 和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車”。 商用車輛通常分為商用載貨汽車和商用載客汽車。其中，商用載貨汽車又分 為N1類(最大設(shè)計總質(zhì)量*不超過3.5噸的貨車)、N2類(最大設(shè)計總質(zhì)量3.5噸 -12噸的貨車)、N3類(最大設(shè)計總質(zhì)量超過12噸的貨車)及其他。商用載客汽 車可分為M2類(超過9座，最大設(shè)計總質(zhì)量不超過5噸的中型客車)、M3類(超 過9座，最大設(shè)計總質(zhì)量超過5噸的大型客車)及其他。

從整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)上游為變速器、發(fā)動機、輪胎等零部件制造商;中游包括系統(tǒng)提供商及整車制造商，其中系統(tǒng)提供商可分為主動安全系統(tǒng)提供商和自動駕駛系統(tǒng)提供商等，整車制造商則可分為客車整車制造商和貨車整車制造商;產(chǎn)業(yè)生態(tài)下游是各類需求方，除物流行業(yè)、客運行業(yè)及輕重工業(yè)等對商用車存在需求的行業(yè)外，也包括為商用車提供保險服務(wù)的保險行業(yè)。

智能網(wǎng)聯(lián)時代，系統(tǒng)提供商在商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的地位日益突出。商用車對于駕駛安全的高要求，加上政策監(jiān)管的不斷加碼以及技術(shù)的日益成熟，使得主動安全系統(tǒng)嶄露頭角，成為商用車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石。

中國商用車不僅在國內(nèi)市場長期占據(jù)主流地位，而且還邁開腳步、走向世界，許多企業(yè)銷售拓展到國外，逐步成長為全球化企業(yè)。當(dāng)前，我國商用車產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。商用車市場向著更加節(jié)能減排、安全、環(huán)保、高效方向發(fā)展，整體市場將呈現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細運營的趨勢。2021年，“藍牌輕卡”政策預(yù)期帶來的消費觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力，全年商用車產(chǎn)量為467.4萬輛，同比下降10.7%。

公告顯示，前三季度，宇通客車實現(xiàn)凈利潤10.51億元，同比增長703%;福田汽車實現(xiàn)凈利潤7.9億元，同比增長227.5%;一汽解放實現(xiàn)凈利潤4.1億元，同比增長163.2%。

對于業(yè)績的增長，一汽解放方面表示，主要是受益于商用車市場行業(yè)需求回暖。同時，報告期內(nèi)公司持續(xù)提升產(chǎn)品力，著力各細分市場均衡發(fā)展，天然氣重卡擴大銷量，海外出口再創(chuàng)新高，均促成了公司凈利潤的增長。

“一汽解放的業(yè)績飄紅比較有代表性，體現(xiàn)出目前商用車頭部企業(yè)的發(fā)展近況?！敝袊履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事高云鵬認(rèn)為，一方面，商用車企業(yè)在持續(xù)強化自身核心技術(shù)能力，同時布局智能化和電動化，加大研發(fā)投入。另一方面，還與市場環(huán)境的總體變化密不可分，銷量增長推動企業(yè)業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)。

中國商用車行業(yè)市場機遇分析

“十五五”期間商用車的新能源滲透率會快速提升，那時可以預(yù)期電池技術(shù)有比較大的突破，價格也會有比較大的下降，同時應(yīng)用場景會有進一步的突破，新能源商用車?yán)m(xù)航里程大幅提升，會往干線物流滲透，充換電網(wǎng)絡(luò)也會在城市和高速公路上得到更多的完善。因此，“十四五”期間的商用車新能源滲透率雖然不及預(yù)期，但這個階段主要是打基礎(chǔ)，“十五五”才會是滲透率提升至20-30%的階段，“十五五”是非常關(guān)鍵的階段。

從銷量上來看，2021年中國商用車行業(yè)上險總銷量突破450萬輛，其中山東、河北、廣東和河南四省上險總銷量均在30萬輛以上;其中山東省和廣東省商用車上險銷量占全國上險銷量的比重在10%以上。其他商用車銷量靠前的省份還包括江蘇、浙江、四川和安徽等。區(qū)域的購買力不同也會影響商用車的價格。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月份-9月份商用車銷量293.9萬輛，同比增長18.3%;出口54.9萬輛，同比增長30.2%。華泰證券研報稱，今年全年，商用車行業(yè)有望保持國內(nèi)溫和復(fù)蘇、出口持續(xù)強勁的勢頭。

展望四季度，綜合目前情況看，今年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量有望均超過2800萬輛，創(chuàng)歷史新高。

而值得注意的是在2020年在近幾年中罕見的出現(xiàn)了產(chǎn)銷下降的情況，原因主要是因為，在疫情爆發(fā)初期，國家經(jīng)濟發(fā)展停滯，各類項目開發(fā)落地速度減緩，行業(yè)停工，使得社會需求整體減少，新能源商用車銷量銳減。下階段的發(fā)展，一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補貼力度以及宏觀經(jīng)濟走勢。

目前，我國商用車市場穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計未來十年將保持基本穩(wěn)定和小幅增長態(tài)勢。我國商用車市場結(jié)束高速增長態(tài)勢，現(xiàn)有廠家眾多，產(chǎn)能遠大于市場需求，沒有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐步被淘汰，再加上國際競爭加劇等因素影響，行業(yè)集中度不斷提高，預(yù)計最終將形成10家左右的國際化商用車集團。伴隨商用車消費升級，我國商用車產(chǎn)品動力、產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品安全不斷提升，個性化需求增加，定制化產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向。

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