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商用車行業(yè)政策環(huán)境分析 中國商用車行業(yè)發(fā)展分析

2023年1-7月,汽車出口253.3萬輛,同比增長67.9%。商用車出口42.7萬輛,同比增長32.5%。我國商用車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先,產(chǎn)業(yè)高速增長階段已經(jīng)結(jié)束,“存量競爭”階段開啟,整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在加速重構(gòu)。

2023年1-7月,汽車出口253.3萬輛,同比增長67.9%。商用車出口42.7萬輛,同比增長32.5%。

我國商用車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先,產(chǎn)業(yè)高速增長階段已經(jīng)結(jié)束,“存量競爭”階段開啟,整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在加速重構(gòu)。未來,需積極把握電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化等大趨勢,通過產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈融合發(fā)展,共同打造商用車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

商用車,是在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車,分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛,共五類。在整個行業(yè)媒體中,商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的,習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。

商用車行業(yè)政策環(huán)境

有關(guān)資料顯示,2022年,商用車行業(yè)相關(guān)政策迎來多輪調(diào)整。商務(wù)部等部門2022年12月發(fā)布公告稱,為積極有序擴(kuò)大二手車出口,推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì),經(jīng)研究,決定新增江蘇省(蘇州市)、浙江省(溫州市)、山東省(濰坊市)等14個地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)。

同時,包括掛車購置稅減半征收、新能源汽車免征車輛購置稅、二手車增值稅0.5%的優(yōu)惠稅率標(biāo)準(zhǔn)等政策都將在2023年12月31日結(jié)束。

在生態(tài)環(huán)境方面,包括生態(tài)環(huán)境部等在內(nèi)的15個部委2022年11月聯(lián)合印發(fā)《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案》(以下簡稱“《行動方案》”)的通知?!缎袆臃桨浮访鞔_:到2025年,全國柴油貨車排放檢測合格率超過90%,全國柴油貨車氮氧化物排放量下降12%,新能源和國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車保有量占比力爭超過40%。

值得注意的是,2023年7月1日,全國將實施輕型車和重車國6b排放標(biāo)準(zhǔn)。公共領(lǐng)域用車方面的新能源化也將作為重點(diǎn)工作推進(jìn),未來相關(guān)領(lǐng)域的新能源汽車比例將不低于80%。

中國商用車行業(yè)發(fā)展分析

多年來,我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展,已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系,形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。隨著改革開放持續(xù)深入,尤其是進(jìn)入新世紀(jì),通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新發(fā)展以及在國家政府的大力支持下,我國商用車企業(yè)逐漸做大做強(qiáng),在傳統(tǒng)燃油市場、LNG(液化天然氣)燃料市場形成了一定競爭優(yōu)勢,在新能源商用車發(fā)展方面取得重要進(jìn)展,市場由培育期逐步進(jìn)入成長期。

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國新能源商用車總銷量達(dá)到23.77萬輛,較2021年增長近90%。有分析顯示,新能源商用車銷量有望持續(xù)迎來高速增長期,以混合動力輕卡為例,到2025年,年銷量規(guī)?;?qū)⒊^10萬輛,占新能源輕卡的市場份額約30%。就目前來看,車企的新能源商用車銷量已普遍漲勢喜人。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析:

盡管商業(yè)車行業(yè)2022年的產(chǎn)銷量均呈下降趨勢,但仍有亮點(diǎn)可尋。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年全年我國商用車出口量創(chuàng)下了歷史新高,達(dá)到58萬輛,較2021年同比增長44.9%。

目前,我國商用車市場穩(wěn)定發(fā)展,預(yù)計未來十年將保持基本穩(wěn)定和小幅增長態(tài)勢。我國商用車市場結(jié)束高速增長態(tài)勢,現(xiàn)有廠家眾多,產(chǎn)能遠(yuǎn)大于市場需求,沒有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐步被淘汰,再加上國際競爭加劇等因素影響,行業(yè)集中度不斷提高,預(yù)計最終將形成10家左右的國際化商用車集團(tuán)。

中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會分析稱,影響2022年商用車市場的因素比較多,比如“國五”高庫存、“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)升級、“藍(lán)牌輕卡”新政、基建趨緩、“大噸小標(biāo)”治理、冬季大氣防治、旅游市場下行、流動性需求減弱、“3060雙碳目標(biāo)”等因素幾乎都會給商用車市場產(chǎn)生不同程序的影響。

當(dāng)前四大變化正在推動商用車轉(zhuǎn)型升級:

一是宏觀環(huán)境在變,在政策引導(dǎo)下,產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)向綠色低碳、合規(guī)高效、創(chuàng)新發(fā)展方向轉(zhuǎn)型;

二是行業(yè)趨勢在變,在“雙碳”背景下,商用車產(chǎn)業(yè)也在加速向新能源化、智能化方向突破;

三是商業(yè)模式在變,在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合發(fā)展趨勢下,跨界競爭凸顯,競爭主體多元化,資源整合能力成為企業(yè)未來的核心競爭力;

四是競爭格局在變,產(chǎn)品趨于同質(zhì)化,同時這種競爭也引導(dǎo)行業(yè)走向價值戰(zhàn),后市場成為行業(yè)競爭的新賽道,中國商用車品牌加速海外布局,出口規(guī)模持續(xù)增長。

中國汽車流通協(xié)會商用車專委會秘書長鐘渭平表示,隨著我國汽車排放標(biāo)準(zhǔn)快速升級以及新能源化戰(zhàn)略快速實施,中國商用車應(yīng)當(dāng)盡快探索出一條具有中國特色的商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路,進(jìn)一步推進(jìn)我國商用車走向全球化、服務(wù)全球化的步伐。

隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化和綠色化快速推進(jìn),商用車與物流服務(wù)融合發(fā)展,商用車產(chǎn)業(yè)的價值鏈逐漸后移,企業(yè)由單純提供產(chǎn)品逐漸向提供全生命周期管理及系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)變,數(shù)據(jù)服務(wù)、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、自動駕駛服務(wù)、車隊管理、交換電服務(wù)、軟件服務(wù)將成為行業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)正由傳統(tǒng)的“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”向多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”演變。在政策、用戶及資本驅(qū)動下,產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展構(gòu)建起了產(chǎn)業(yè)生態(tài),并衍生出產(chǎn)業(yè)新模式。在同產(chǎn)業(yè)競爭向跨產(chǎn)業(yè)鏈競爭的發(fā)展過程中,資源整合能力成為企業(yè)的核心競爭力,合作共生和共同進(jìn)化成為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展共識。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,商用車市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,商用車企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,商用車行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些商用車細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

本報告通過深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場,對商用車行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手,了解市場定位,把握市場特征,發(fā)掘價格規(guī)律,創(chuàng)新營銷手段,提出商用車行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略,對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

想要了解更多商用車行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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