“新能源+”背景下，汽車逐步成為拉動半導(dǎo)體行業(yè)的核心賽道

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網(wǎng) 927 58
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從現(xiàn)有的汽車半導(dǎo)體競爭格局來看，Infineon、NXP、Renesas 市占率分別達到 13.2%/10.9% 和 8.5%，位列全球一二三位，汽車半導(dǎo)體主要包括傳感器、微控制器（MCU）和功率半 導(dǎo)體器件，從細分產(chǎn)品的競爭格局中，可以看到 Infineon 在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域一馬當(dāng)先，市

汽車電子，是電子信息技術(shù)與汽車傳統(tǒng)技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用，可以分為車體汽車電子控制系統(tǒng)和車載汽車電子系統(tǒng)。目前，電子技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動機控制、底盤控制、車身控制、故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航等方面，顯著提高了車輛的綜合性能，使汽車從代步工具成為同時具有交通、娛樂、辦公和通訊多種功能的綜合平臺。

按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產(chǎn)品歸納為兩大類：車體電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)。

車體電子控制系統(tǒng)：與車上機械系統(tǒng)配合使用，即“機電結(jié)合”的汽車電子裝臵，主要應(yīng)用在發(fā)動機及底盤；包括動力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)以及車身電子系統(tǒng)。例如電子燃油噴射系統(tǒng)、制動防抱死控制、防化控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等。

車載電子系統(tǒng)：指在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝臵，它和汽車本身的行駛性能并無直接關(guān)系。主要包括了汽車信息系統(tǒng)（如行車電腦）、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及影音娛樂系統(tǒng)、車載通訊系統(tǒng)等。

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈主要由三個層級構(gòu)成：上游為電子元器件，中游為系統(tǒng)集成商，下游為整車制造廠，其中上游元器件提供商又可以分為Tier2元件供應(yīng)商及Tier3后段廠。相對于消費電子，汽車電子對于安全性要求高，行業(yè)具有TS16969、ISO26262、AECQ100等多種認證標(biāo)準，認證周期較長，廠商進入整車廠配套體系大概需要2~3年的認證周期。目前汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈主要掌握在國外幾個大廠手中，行業(yè)集中度較高。

汽車電子行業(yè)進入門檻高、認證周期長、行業(yè)壁壘大、國際巨頭占據(jù)壟斷地位，近年來隨著汽車電子行業(yè)整體發(fā)展，相關(guān)廠商取得了良好業(yè)績表現(xiàn)。

近十年來，化石能源相關(guān)碳排增長，2019 占氣體總量 65%?？v覽世界各經(jīng)濟 當(dāng)前的氣候行動，可再生能源規(guī)?；渴稹⒐I(yè)制造業(yè)減排升級、交通運輸業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、 建筑能效提升和負碳技術(shù)開發(fā)利用成為零碳重點領(lǐng)域。

根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)，全球一半以上的溫室氣體排放來自能源行業(yè)，因此，能源行業(yè)是各國最 為重視減排領(lǐng)域，能源轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵因素。能源轉(zhuǎn)型主要包括：

實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，由化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型，從能源生產(chǎn)、輸送、轉(zhuǎn)換和存儲 全面進行改造或者調(diào)整，形成新的能源體系，全面提升可再生能源利用率；

加大電能替代及電氣化改造力度，推行終端用能領(lǐng)域多能協(xié)同和能源綜合梯級利用， 推動各行業(yè)節(jié)能減排，提升能效水平。

2020 年，中國正式宣布“雙碳”目標(biāo)，即——“二氧化碳排放量力爭于 2030 年前達到峰 值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和”。從各部門碳排放數(shù)據(jù)來看，能源、工業(yè)碳排放量 高，占比分別達到 51%/28%。2020 年，中國溫室氣體逾 100 億噸，約占全球四分之 一。為保障經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展的前提下實現(xiàn)雙碳目標(biāo)，中國將從能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型優(yōu)化、工業(yè)系統(tǒng) 轉(zhuǎn)型升級、交通系統(tǒng)清潔化發(fā)展、建筑系統(tǒng)能效提升、負碳技術(shù)開發(fā)利用等方面開展碳中 行動，其中，能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型是中國雙碳目標(biāo)成功與否的關(guān)鍵，中國計劃 2030 年非化石 能源占一次能源消費比重達到 25%左右，風(fēng)電、太陽能總裝機容量 12 億千瓦以上。

汽車電動化革命是實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要路徑。“電動車革命”的成功需要各部門的通力 作：既需要各國針對碳排放形成共識，并制定宏觀計劃，也需要車企在汽車生產(chǎn)端給予 合，并完成自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。

在碳中和的背景下，汽車電動化革命如火如荼，電動車革命對傳統(tǒng)汽車行業(yè)無疑是顛覆性 ，對整個的汽車零部件與供應(yīng)鏈體系產(chǎn)生了深切的革命性影響。

從半導(dǎo)體的視角切入，我們發(fā)現(xiàn)，汽車半導(dǎo)體逐步成為拉動全球半導(dǎo)體需求的重要力量 ——過去幾年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增長主要依賴智能手機等電子設(shè)備的需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、 云計算等技術(shù)應(yīng)用的擴增，隨著智能手機滲透率的逐步提升，消費電子對于半導(dǎo)體的拉動 已經(jīng)趨緩，而汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域需求強勁，逐步成為企業(yè)的重要增長市場。

根據(jù) WSTS 世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織數(shù)據(jù)，2020 汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模達 502 億美元， Gartner 預(yù)計，2023 汽車半導(dǎo)體收入將達到 600 億美元。從結(jié)構(gòu)上來看，驅(qū)動汽車 體的各類應(yīng)用中，高級輔助駕駛系統(tǒng)增幅最大，這將推動對 IC、MCU 和傳感器的需 求相應(yīng)增長，電動/混合動力將大大提升對功率半導(dǎo)體的需求。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 新能源汽車單車芯片平均數(shù)量達到 1510 顆，相比 2017 年增長接近 80%，而傳統(tǒng)燃油車對于芯片的需求也有較大程度增長，2022 年單車芯 片需求數(shù)量為 1119 顆，相比 2017 年亦增加了 41%。

從現(xiàn)有的汽車半導(dǎo)體競爭格局來看，Infineon、NXP、Renesas 市占率分別達到 13.2%/10.9% 和 8.5%，位列全球一二三位，汽車半導(dǎo)體主要包括傳感器、微控制器（MCU）和功率半 導(dǎo)體器件，從細分產(chǎn)品的競爭格局中，可以看到 Infineon 在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域一馬當(dāng)先，市 場占有率達到 30.2%，而 STMicro 僅為 16.3%，而在傳感器與 MCU 方面，Bosch 和 Renesas 分別位于相關(guān)細分市場的第一位。

2022年中國汽車電子市場的CR10達66.8%，市場同樣是被博世，大陸，電裝等國外Tier1供應(yīng)巨頭壟斷。雖然汽車電子Tier1供應(yīng)商中，國內(nèi)廠商還處于相對落后的地位，但是在一些細分市場，如汽車內(nèi)飾，國內(nèi)廠商進步明顯，已經(jīng)開始逐步追趕。

我國從20世紀90年代開始進行汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，目前已建立了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，汽車電子行業(yè)在我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動下迅速發(fā)展。但由于我國汽車電子技術(shù)起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，汽車電子產(chǎn)品發(fā)展落后于汽車整車的發(fā)展，產(chǎn)品和技術(shù)與國外差距較大，外資企業(yè)牢牢占據(jù)著國內(nèi)汽車電子市場和技術(shù)的決定權(quán)，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。我國基本形成了以上海為中心的長三角區(qū)域、以廣州為中心的珠三角區(qū)域、長春及天津環(huán)渤海區(qū)域、以重慶和武漢為中心的中西部區(qū)域等四大汽車電子產(chǎn)業(yè)。

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