飼草料價格變化 2024飼料行業(yè)市場需求分析

• 劉明月 2023年10月21日 來源：中研研究院 1187 77
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飼草行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?中國飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競爭仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等

飼草行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?中國飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競爭仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業(yè)的議價能力較強;

飼草料價格變化

養(yǎng)殖成本中飼料成本占70%。精飼料中豆粕價格創(chuàng)出高位后出現(xiàn)回落，玉米價格繼續(xù)維持在高位。玉米:2018年1850元/t,2019年1896元/t，2020年2209元/t，2021年2778元/t，對比2018年漲幅50.16%。

2022年在2720~2810元/t震蕩;豆粕:2018年3155元/t，2019年2845元/t,2020年2996元/t,2021年3522元/t,2022年3月沖高至4737元/t后回落，6月降至4167元/t。

在粗飼料中，進口干草價格持續(xù)上漲。2022年苜蓿和燕麥價格上漲幅度超過20%(27%和24%)，國內(nèi)飼草料和秸稈價格也小幅上漲。以張家口地區(qū)為例，2021年谷草價格年初為1150元/t，6月上漲到1400元/t，10月新谷草上市略有下降，為.950元/t，年底為1250元/t，2022年上半年各月份價格與2021年基本一致。

秸稈價格在不同地區(qū)、不同時間段變化較大，受2021年氣候影響，總體上2022年都有上漲。2021年氣候比較特殊，玉米秸稈收獲期出現(xiàn)連續(xù)降水，儲備不足,2022年成捆玉米秸稈價格上漲，以張家口為例，2022年1月達到860元/t，6月達到1000元/t，玉米青貯價格也顯著上漲，2022年有的地區(qū)個別時間段達千元。

飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業(yè)的議價能力較強;雖然飼料行業(yè)的進入壁壘較低，企業(yè)進入市場比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場規(guī)模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;

中研研究院出版的《2023-2028年中國飼料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示

隨著飼料行業(yè)大企業(yè)崛起，經(jīng)營不善的中小企業(yè)整合重組或退出市場，中國飼料行業(yè)集中度提升。2022年，中國飼料產(chǎn)量前3家、5家、7家、9家和20家企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國飼料產(chǎn)量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

在重點產(chǎn)品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產(chǎn)品，其次是禽飼料和水產(chǎn)料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡分布在全國主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點關(guān)注優(yōu)勢省份的銷售布局。從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過2000萬噸。

飼料行業(yè)上市公司中，海大集團飼料業(yè)務營收規(guī)模達到923億元，位列飼料行業(yè)上市公司第一。新希望飼料業(yè)務營收規(guī)模達到792億元，位列第二。通威股份、大北農(nóng)、唐人神飼料業(yè)務營收規(guī)模均超過200億元，也處于領(lǐng)先地位。

中國飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競爭仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;

我國持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，全國年產(chǎn)10萬噸以上的規(guī)模飼料生產(chǎn)廠商947家，較上年減少10家;全國年產(chǎn)50萬噸以上的飼料生產(chǎn)廠商13家，較上年減少1家;全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)集中度進一步提升。隨著行業(yè)規(guī)?；D(zhuǎn)型不斷加快，我國飼料工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。

全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業(yè)營業(yè)收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

2024飼料行業(yè)市場需求分析

近年來，國務院、農(nóng)業(yè)部、海關(guān)總署發(fā)布了一系列的法律法規(guī)來指導和規(guī)范飼料行業(yè)的發(fā)展。國家對飼料政策經(jīng)歷了從“確保飼料產(chǎn)品供求平衡和質(zhì)量安全”到“提升飼料加工水平，推動信息化發(fā)展”再到“提高農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展水平”的變化。

目前，我國飼料生產(chǎn)企業(yè)CR3約為18.2%，CR5約為21.5%，與德國、日本等前三名市場份額達到30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度仍較低，未來還有很大提升空間。

從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分：原料供應-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè)，連接飼料原料供應與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。

飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構(gòu)成。

從行業(yè)屬性角度看，飼料行業(yè)進入壁壘較低，產(chǎn)品差異性較小，下游議價能力較強(尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下)，飼料價格波動多由原材料端驅(qū)動(成本加成定價)，銷售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。

雖然飼料行業(yè)的進入壁壘較低，企業(yè)進入市場比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場規(guī)模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

中國飼料行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、飼料機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國飼料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國飼料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告

  一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。我國飼料工業(yè)起步于上世紀70年代，1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產(chǎn)國。近年來，隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，行業(yè)準入門檻降低，飼料...

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