糖業(yè)發(fā)展如何?糖業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

• 陳觀秋 2023年10月8日 來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 中研普華報(bào)告 百度 358 16
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中國(guó)作為一個(gè)人口大國(guó)和不斷成長(zhǎng)的工業(yè)國(guó)家，對(duì)糖類(lèi)的需求整體較大，近年來(lái)我國(guó)糖類(lèi)原料作物種植面積波動(dòng)明顯，一定程度帶來(lái)了我國(guó)成品糖的產(chǎn)銷(xiāo)波動(dòng)。

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關(guān)。

糖業(yè)即制糖產(chǎn)業(yè)，原料來(lái)源為甘蔗或甜菜，因其產(chǎn)品的體積遠(yuǎn)小于原料，因此是一種原料區(qū)位的產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)糖最多的國(guó)家是巴西。

糖業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

2022/2023產(chǎn)季世界糖總產(chǎn)量大約1.75億噸，產(chǎn)糖量排名前10位的國(guó)家和地區(qū)分別為巴西、印度、歐盟、泰國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、巴基斯坦、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞，年產(chǎn)量都在400萬(wàn)噸以上，產(chǎn)量之和大約1.35億噸，占全球總產(chǎn)量的77%以上。其中，歐盟產(chǎn)量約1468萬(wàn)噸，占該產(chǎn)季全球總產(chǎn)量的比例約為8.4%。不過(guò)，在目前歐盟共同農(nóng)業(yè)政策的框架下，人均消費(fèi)的減少和農(nóng)民甜菜種植意愿的抑制，讓歐盟制糖產(chǎn)業(yè)規(guī)模和就業(yè)人數(shù)逐年下降，歐盟糖業(yè)整體萎縮的趨勢(shì)已經(jīng)形成，這讓歐盟糖業(yè)對(duì)于國(guó)際食糖市場(chǎng)的影響力非常有限。

歐盟糖消費(fèi)近10年的數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部估計(jì)，早些年間歐盟糖消費(fèi)每年在1800萬(wàn)噸以上，而近些年大約穩(wěn)定在1700萬(wàn)噸，總體消費(fèi)量略有下降。全球疫情期間消費(fèi)量下降到1670萬(wàn)噸，疫情之后恢復(fù)到1700萬(wàn)噸。歐盟人口近10年在4.4億—4.5億區(qū)間緩慢增長(zhǎng)，人均消費(fèi)食糖大約為38.2千克，高于世界平均量的23千克。

進(jìn)入21世紀(jì)，歐盟隨著成員國(guó)的增加，共同農(nóng)業(yè)政策(CAP)框架下的糖業(yè)政策環(huán)境變化也很大，這些變化主要體現(xiàn)為三個(gè)方面：生產(chǎn)市場(chǎng)化、消費(fèi)健康化、貿(mào)易配額化。

生產(chǎn)端，歐盟在每個(gè)產(chǎn)季設(shè)立甜菜最低保護(hù)價(jià)格，保護(hù)種植甜菜的農(nóng)戶收入。消費(fèi)端，歐盟基于健康方面的考慮而讓政策措施偏向于抑制食糖需求。

歐盟制糖業(yè)當(dāng)前面臨的問(wèn)題主要有三個(gè)：首先，新煙堿類(lèi)藥物被禁止導(dǎo)致甜菜種植的病蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)大;其次，歐盟制糖產(chǎn)業(yè)整體萎縮，工廠數(shù)目和從業(yè)人數(shù)持續(xù)下降;最后，歐盟制糖成本較高，國(guó)際出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差。

中國(guó)作為一個(gè)人口大國(guó)和不斷成長(zhǎng)的工業(yè)國(guó)家，對(duì)糖類(lèi)的需求整體較大，近年來(lái)我國(guó)糖類(lèi)原料作物種植面積波動(dòng)明顯，一定程度帶來(lái)了我國(guó)成品糖的產(chǎn)銷(xiāo)波動(dòng)。目前，我國(guó)雖然已成長(zhǎng)為第三大白糖消費(fèi)國(guó)，但人均消費(fèi)量仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，工業(yè)消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。

未來(lái)幾年隨著我國(guó)糖料作物種植面積的增長(zhǎng)，制糖行業(yè)進(jìn)入上升周期。食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國(guó)糖業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。我國(guó)南方發(fā)展的甘蔗糖，與北方發(fā)展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產(chǎn)中，廣西、云南兩省區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)80%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)糖業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)已經(jīng)是制糖大國(guó)，年糖產(chǎn)量居于世界前列，但是中國(guó)是世界上人均食糖消費(fèi)量最少的國(guó)家之一，遠(yuǎn)低于全世界人均消費(fèi)食糖水平，僅及世界人均年消費(fèi)食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費(fèi)“低下水平”的行列。同時(shí)據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)成品糖中，工業(yè)消費(fèi)占比約為58%，民用消費(fèi)占比約為42%。工業(yè)消費(fèi)包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產(chǎn)業(yè)重要原料。

我國(guó)的制糖業(yè)以甘蔗糖生產(chǎn)為主，占總產(chǎn)量的90%，甜菜制糖生產(chǎn)占10%。糖類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國(guó)12個(gè)省區(qū)，甘蔗糖產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區(qū)。制糖業(yè)是一個(gè)高度機(jī)械化、連續(xù)化、自動(dòng)化的現(xiàn)代化生產(chǎn)行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位。我國(guó)是全球糖消費(fèi)大國(guó)，糖消費(fèi)量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我國(guó)人口眾多，糖消費(fèi)量巨大，且較為穩(wěn)定。近年來(lái)我國(guó)食糖供給缺口較大，需要大量從國(guó)外進(jìn)口。其中，巴西是我國(guó)第一大糖進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

糖料播種面積的減少，糖料產(chǎn)量也相應(yīng)的減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)糖料產(chǎn)料為11444萬(wàn)噸，相較于2019年減少了725.06萬(wàn)噸。2021年中國(guó)甘蔗產(chǎn)量為10666.38萬(wàn)噸，甜菜產(chǎn)量為785.09萬(wàn)噸。甘蔗和甜菜產(chǎn)量都有所減少。2022年中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量為527萬(wàn)噸，相比2021年同期減少了40萬(wàn)噸，同比下降6.9%。2022年中國(guó)食糖進(jìn)口金額為256428.4萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了28152萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)12.3%。2022年中國(guó)食糖進(jìn)口均價(jià)為486.58萬(wàn)美元/萬(wàn)噸，2021年中國(guó)食糖進(jìn)口均價(jià)為402.6萬(wàn)美元/萬(wàn)噸。

未來(lái)幾年隨著我國(guó)糖料作物種植面積的增長(zhǎng)，制糖行業(yè)進(jìn)入上升周期。食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國(guó)糖業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。

報(bào)告對(duì)中國(guó)制糖業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)制糖行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)制糖行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的制糖行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)制糖行業(yè)進(jìn)行了趨向研判

想要了解更多糖業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)糖業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)糖業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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