中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年10月8日 來源：百度 1362 89
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如果你想了解村鎮(zhèn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)村鎮(zhèn)行業(yè)

村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準(zhǔn)，由境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。村鎮(zhèn)銀行的建立，有效的填補(bǔ)了農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)的空白，增加了農(nóng)村地區(qū)的金融支持力度。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)信息顯示，今年6月，柳州銀行收購(gòu)廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行設(shè)立5家分支機(jī)構(gòu)獲批;4月，富滇銀行收購(gòu)昭通昭陽(yáng)富滇村鎮(zhèn)銀行設(shè)立7家分支機(jī)構(gòu)獲批;3月，鞍山銀行收購(gòu)遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批。另外，1月，巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行獲批解散，業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)由哈爾濱銀行承繼。

除吸收合并外，部分村鎮(zhèn)銀行被增持股份、增資擴(kuò)股或直接市場(chǎng)化解散。例如，今年6月，浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行公告顯示，該行計(jì)劃增持浙江嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行股份。瑞豐銀行作為主發(fā)起行，將增持其股份至其總股本的51%以上;今年7月，重慶梁平澳新村鎮(zhèn)銀行獲批解散，擬通過解散方式實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)化退出，并已將存貸款業(yè)務(wù)全部清零。

如果你想了解村鎮(zhèn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)村鎮(zhèn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)村鎮(zhèn)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

當(dāng)前，中國(guó)村鎮(zhèn)銀行正迎來其最好的發(fā)展機(jī)遇。隨著改革的深入，中國(guó)村鎮(zhèn)銀行的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其服務(wù)范圍和服務(wù)能力也得到了顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，共有1600多家村鎮(zhèn)銀行，分布在全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)。其中，山東、河北兩地的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量超過百家，分別為126家和110家;河南和貴州緊隨其后，分別有86家和84家。

中國(guó)村鎮(zhèn)銀行的市場(chǎng)規(guī)模和服務(wù)能力正在迅速發(fā)展，其未來發(fā)展趨勢(shì)也很明顯。在政府大力支持和改革的推動(dòng)下，中國(guó)村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大，服務(wù)能力也將得到進(jìn)一步提升，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

銀保監(jiān)會(huì)要求進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組

今年6月份，央行等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的指導(dǎo)意見》再次強(qiáng)調(diào)，“穩(wěn)步推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范化解”。

在2017年全國(guó)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議后，金融改革浪潮席卷而來，大行的系統(tǒng)性重要位置不斷強(qiáng)化，地方性的不少城商行、農(nóng)商行也通過兼并重組的方式抱團(tuán)取暖，力爭(zhēng)做大做強(qiáng)。從長(zhǎng)期來看，村鎮(zhèn)銀行逐漸兼并重組是大勢(shì)所趨，形成多個(gè)像中銀富登這樣的村鎮(zhèn)銀行巨頭或許是解開當(dāng)前尷尬局面的“鑰匙”之一。

近年來，受多種因素影響，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行逐漸劣變?yōu)楦唢L(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)重影響和制約其可持續(xù)發(fā)展和金融服務(wù)能力。銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，要求在不削弱縣域金融服務(wù)的基礎(chǔ)上，按照市場(chǎng)化、法治化原則，合理引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)積極參與村鎮(zhèn)銀行改革重組，進(jìn)一步拓展資本補(bǔ)充渠道。

展望未來，村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)依然存在廣闊發(fā)展空間，這個(gè)空間緊密根植于鄉(xiāng)村振興的歷史進(jìn)程當(dāng)中。我國(guó)廣大農(nóng)村地區(qū)在打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)后正在經(jīng)歷向鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，金融業(yè)在精準(zhǔn)脫貧進(jìn)程中發(fā)揮了積極作用。經(jīng)過了條件最艱苦的脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，在鄉(xiāng)村振興進(jìn)程中，隨著產(chǎn)業(yè)振興、村容村貌等基礎(chǔ)設(shè)施的改善，特別是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的不斷涌現(xiàn)(例如有調(diào)查顯示家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社和龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯優(yōu)于傳統(tǒng)小農(nóng)主體)，都將對(duì)金融資金產(chǎn)生巨大需求，投資的經(jīng)濟(jì)效益也會(huì)明顯提升?！?/p>

《通知》提出，支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本。對(duì)于有出資意愿和處置能力的主發(fā)起行(含農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社)，屬地銀保監(jiān)局和并表銀保監(jiān)局(以下分別簡(jiǎn)稱為屬地局和并表局)可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置的實(shí)際需要，按規(guī)定程序?qū)徤餮芯看_定其對(duì)村鎮(zhèn)銀行增資所需滿足的監(jiān)管評(píng)級(jí)、監(jiān)管指標(biāo)等相關(guān)條件，支持其向所發(fā)起設(shè)立的高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行增資擴(kuò)股，或在真實(shí)、潔凈、合規(guī)的前提下，通過多種方式協(xié)助處置不良貸款，同時(shí)要認(rèn)真評(píng)估主發(fā)起行包括出資能力、風(fēng)險(xiǎn)狀況在內(nèi)的綜合情況，防止因處置風(fēng)險(xiǎn)而形成新的風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)歷此后數(shù)年發(fā)展，目前村鎮(zhèn)銀行已成為機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共4602家。其中，開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)1家，政策性銀行2家，國(guó)有行6家，股份行12家，城商行128家，民營(yíng)銀行19家，外資行41家，農(nóng)商行1595家，農(nóng)村合作銀行23家，農(nóng)信社577家，村鎮(zhèn)銀行1651家等。據(jù)此計(jì)算，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

事實(shí)上，作為我國(guó)銀行體系中“年齡最小”“輩分最低”“個(gè)子最小”的村鎮(zhèn)銀行，其經(jīng)營(yíng)發(fā)展一直面臨著諸多難題：公司治理結(jié)構(gòu)不完善，容易被個(gè)別大股東操縱或與主發(fā)起行發(fā)生沖突;社會(huì)公信力和品牌影響力不足，導(dǎo)致吸儲(chǔ)難、吸儲(chǔ)貴;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不公平(例如，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，地方國(guó)庫(kù)資金不能存放村鎮(zhèn)銀行;難以進(jìn)入同業(yè)拆解市場(chǎng)等)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢;創(chuàng)新能力不足，簡(jiǎn)單復(fù)制主發(fā)行業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種單一，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

對(duì)于村鎮(zhèn)銀行來說，“借力發(fā)展”是其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最優(yōu)選擇：如果選擇與主發(fā)起行緊密合作“借勢(shì)”發(fā)展之路，可考慮依托主發(fā)起行的科技支撐(前提是主發(fā)行的科技能力比較強(qiáng))，從發(fā)展線上業(yè)務(wù)(例如，手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行)入手，加入微信、云閃付等主流手機(jī)支付平臺(tái)，逐步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

村鎮(zhèn)銀行未來的改革發(fā)展方向，關(guān)鍵是要立足當(dāng)?shù)亍⒕o扣地方特色，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最講“服水土”，農(nóng)村金融也必須“服水土”。“我國(guó)地大物博，各地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)品種、特點(diǎn)、金融需求等千差萬別，必須根據(jù)其特點(diǎn)設(shè)計(jì)相應(yīng)金融產(chǎn)品、提供差異化的金融服務(wù)。面對(duì)全國(guó)近七十萬個(gè)行政村，大型商業(yè)銀行很難充分提供精細(xì)化的產(chǎn)品和服務(wù)，需要依靠村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貼近廣大農(nóng)戶。未來一是要對(duì)村鎮(zhèn)銀行異地展業(yè)等行為加強(qiáng)監(jiān)管，二是要理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部治理，從源頭上消除隱患，三是地方政府應(yīng)大力支持村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開發(fā)適合當(dāng)?shù)靥厣慕鹑诋a(chǎn)品，適度給予貼息等政策扶持?！?/p>

未來，中國(guó)村鎮(zhèn)銀行將繼續(xù)深入改革，落實(shí)“放管服”改革，推進(jìn)多元化業(yè)務(wù)拓展，深化金融科技應(yīng)用，以及完善貸款業(yè)務(wù)管理等，以更好地滿足客戶的需求，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大和服務(wù)能力提升。另外，中國(guó)村鎮(zhèn)銀行將加強(qiáng)與中央銀行的合作，加大金融支持貧困地區(qū)的力度，加強(qiáng)農(nóng)村金融服務(wù)，拓寬支付結(jié)算服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的全面、深入、平衡發(fā)展，進(jìn)一步拓寬服務(wù)范圍和能力，打造服務(wù)農(nóng)村、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)民生的新格局，進(jìn)一步提升中國(guó)村鎮(zhèn)銀行的市場(chǎng)規(guī)模和服務(wù)能力。

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  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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