數(shù)據(jù)中心規(guī)模增速進(jìn)入上行周期 高端光模塊帶來(lái)顯著需求增益

• 吳亞楠 2023年9月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1403 92
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AI驅(qū)動(dòng)光模塊下游景氣度提振，行業(yè)“量增”邏輯確立AI大模型引算力芯片供不應(yīng)求，為高端光模塊帶來(lái)顯著需求增益。

隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加，光模塊重要性持續(xù)凸顯。隨著終端業(yè)務(wù)的演進(jìn)，數(shù)據(jù)中心需內(nèi)部處理的數(shù)據(jù)流量遠(yuǎn)大于需向外傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量，使得數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度不斷提高。光通信技術(shù)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)的應(yīng)用，極大地提高了數(shù)據(jù)中心的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)交換能力。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入“十四五”收官階段，中傳環(huán)節(jié)注入需求增益。AI大模型引算力芯片供不應(yīng)求，為高端光模塊帶來(lái)顯著需求增益。

AI驅(qū)動(dòng)光模塊下游景氣度提振，行業(yè)“量增”邏輯確立AI大模型引算力芯片供不應(yīng)求，為高端光模塊帶來(lái)顯著需求增益。根據(jù)我們的測(cè)算，2023年由英偉達(dá)A100/H100GPU出貨所引致的高速率光模塊潛在需求或達(dá)20億美元，而2024年這一潛在需求有望進(jìn)一步提升至27億美元左右。

數(shù)據(jù)流量、算力需求擴(kuò)張推動(dòng)數(shù)據(jù)中心規(guī)模增速進(jìn)入上行周期。AIGC的發(fā)展驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心由云服務(wù)向“計(jì)算+存儲(chǔ)”的職能轉(zhuǎn)化，智算中心加速落地帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模增速進(jìn)入上行周期。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

今年AI大模型橫空出世，迅速展現(xiàn)出變革經(jīng)濟(jì)社會(huì)的巨大潛力。AI大模型需要數(shù)據(jù)中心海量的算力、運(yùn)力資源支撐訓(xùn)練、推理及提供服務(wù)，光模塊作為數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)的核心產(chǎn)品，受到資本市場(chǎng)乃至產(chǎn)業(yè)界的密切關(guān)注。光迅科技本次展會(huì)展示的，既有AI大模型需求的最新一代產(chǎn)品，又有面向下一代應(yīng)用的技術(shù)。

相比較于AI數(shù)據(jù)中心，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要是匯聚數(shù)據(jù)、分發(fā)數(shù)據(jù)，并不進(jìn)行深度的處理。然而AI大模型需要海量的數(shù)據(jù)在AI數(shù)據(jù)中心進(jìn)行訓(xùn)練、推理等，對(duì)海量數(shù)據(jù)(603138)的深度挖掘后，再推送給通用數(shù)據(jù)中心。這意味著數(shù)據(jù)規(guī)模的增長(zhǎng)、數(shù)據(jù)調(diào)配工序的增加，必然會(huì)創(chuàng)造新增的光模塊需求。

光模塊行業(yè)主管部門是國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部。其中，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接、平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好行業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接;會(huì)同有關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議;起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章;擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，引導(dǎo)、組織研發(fā)與生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各部委對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持，促進(jìn)新型技術(shù)的推廣應(yīng)用。

光模塊是數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互連和數(shù)據(jù)中心相互連接的核心部件，根據(jù) LightCounting 的數(shù)據(jù)，2021 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為 43.8 億美元，2025 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至 73.3 億美元，2021-2025 年復(fù)合增速達(dá) 13.7%。

光模塊市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

5G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)提供更高的傳輸速率和更低的時(shí)延，各級(jí)光傳輸節(jié)點(diǎn)間的光端口速率明顯提升，要求光模塊能夠承載更高的速率。5G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)可大致分為前傳、中傳、回傳，光模塊也可按應(yīng)用場(chǎng)景分為前傳、中回傳光模塊，前傳光模塊速率需達(dá)到 25G，中回傳光模塊速率則需達(dá)到 50G/100G/200G/400G。根據(jù) TD 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，全球 5G 基站部署總量超過(guò) 364 萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng) 72%。

未來(lái)海外 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程加速，將帶動(dòng) 25G 甚至更高速率光模塊的市場(chǎng)需求。

近年來(lái)，光模塊產(chǎn)業(yè)隨著電信和云計(jì)算市場(chǎng)的持續(xù)需求變化，整體而言保持著穩(wěn)定發(fā)展。不過(guò)從2023年來(lái)看，AI大模型的爆火，隨之而來(lái)的“百模大戰(zhàn)”，競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)使大型云公司商用最先進(jìn)的技術(shù)，從光模塊來(lái)看，最新一代800G光模塊的商用步伐大大加速，預(yù)計(jì)到明年將達(dá)到數(shù)百萬(wàn)只的出貨量，甚至更多。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。光模塊行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了光模塊市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多光模塊行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  2018年，中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國(guó)產(chǎn)化率6...

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