2023年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年9月15日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 百度 1370 90
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光模塊已經(jīng)成為主流的固網(wǎng)通信方式，并不斷與人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)結(jié)合，為5G時(shí)代的各行各業(yè)賦能。近年來(lái)，作為光模塊主要下游應(yīng)用的5G、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域迎來(lái)高速增長(zhǎng)，光模塊行業(yè)預(yù)計(jì)將在5G大規(guī)模普及、數(shù)通市場(chǎng)需求提升、多重應(yīng)用場(chǎng)景流量爆發(fā)等因素的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)持

光模塊已經(jīng)成為主流的固網(wǎng)通信方式，并不斷與人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)結(jié)合，為5G時(shí)代的各行各業(yè)賦能。近年來(lái)，作為光模塊主要下游應(yīng)用的5G、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域迎來(lái)高速增長(zhǎng)，光模塊行業(yè)預(yù)計(jì)將在5G大規(guī)模普及、數(shù)通市場(chǎng)需求提升、多重應(yīng)用場(chǎng)景流量爆發(fā)等因素的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展。

光模塊行業(yè)概述

光模塊是光通信領(lǐng)域的核心部件，在光信號(hào)和電信號(hào)的產(chǎn)生、轉(zhuǎn)換和處理中發(fā)揮著重要作用。

光模塊是光通信中的重要組成部分，發(fā)揮著實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的重要作用，其主要原理是發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過(guò)光纖傳送后，接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。根據(jù)封裝形式、傳輸速率、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)等分類方式，光模塊分為多種類型，可滿足不同光通信應(yīng)用場(chǎng)景的需求。

光模塊傳輸速率越高，則結(jié)構(gòu)越復(fù)雜，也因此需要不同的封裝方式。光模塊封裝標(biāo)準(zhǔn)是由各大光通信標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的，其中包括IEEE(電氣和電子工程師協(xié)會(huì))、ITU-T(國(guó)際電聯(lián))，還有MSA(多源協(xié)議)、OIF(光互聯(lián)論壇)、CCSA(中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì))等。

光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的上游，光芯片約占光模塊成品的20-50%，是決定高速光模塊迭代的關(guān)鍵技術(shù);在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的中游，中國(guó)領(lǐng)先的光模塊廠商在全球光模塊領(lǐng)域的研發(fā)水平已經(jīng)具備一定優(yōu)勢(shì);光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是電信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心。

光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長(zhǎng)，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設(shè)期，中國(guó)數(shù)據(jù)中心未來(lái)可觀，未來(lái)整個(gè)通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋(píng)果和Facebook等大型ICP開(kāi)始花重金投資自身企業(yè)網(wǎng)絡(luò)迅速推動(dòng)通信行業(yè)資本支出，主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)流量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)作為載體的數(shù)據(jù)中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續(xù)維持10%以上的增長(zhǎng)率，并帶動(dòng)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)。

2018年，中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)60%，高端光電子芯片的國(guó)產(chǎn)化率突破20%;2022年國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球光通信器件市場(chǎng)份額的30%以上，有1家企業(yè)進(jìn)入全球前3名等。

政策扶持方面包括國(guó)家加大對(duì)光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持，迅速提高核心器件國(guó)產(chǎn)化率，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大企業(yè)等，推動(dòng)了光模塊行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著新興產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，也拓寬了光模塊的應(yīng)用領(lǐng)域。電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、光纖接入、消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、衛(wèi)星通信、遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能電網(wǎng)等將成為光模塊發(fā)展的重要市場(chǎng)。其中，光模塊公司深耕激光光學(xué)，利用技術(shù)領(lǐng)域的共通之處，橫向拓展激光雷達(dá)藍(lán)海市場(chǎng)。

目前，我國(guó)高端光模塊上游光芯片仍然受限于海外領(lǐng)先企業(yè)，以100Gb/s 10/40km光模塊核心光芯片53G Baud為例，目前我國(guó)大部分頭部企業(yè)仍在研發(fā)階段，而以SEDI等為代表的國(guó)際領(lǐng)先廠家已經(jīng)基本度過(guò)樣品階段實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)。

現(xiàn)下，中國(guó)低速光通信芯片市場(chǎng)(10G及以下)已呈現(xiàn)高度競(jìng)爭(zhēng)的格局，現(xiàn)階段中國(guó)已有30多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)10G及以下光通信芯片的銷售，低速芯片市場(chǎng)趨近飽和。在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，低速芯片價(jià)格每年下降15%-20%，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間逐漸收縮。在低速光通信芯片市場(chǎng)，光迅以及海信具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，且把持市場(chǎng)最好的客戶資源(華為、中興)，中小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)難以在低速光通信芯片市場(chǎng)存活。

在高速光通信芯片市場(chǎng)，各大光芯片供應(yīng)商也正加緊研發(fā)，目前華為海絲、光迅科技、云嶺光電等領(lǐng)先企業(yè)已發(fā)布了實(shí)現(xiàn)部分25G光芯片量產(chǎn)的公告，在25G光芯片的規(guī)?；a(chǎn)商上走在行業(yè)前列。以敏芯半導(dǎo)體為例，其已實(shí)現(xiàn)2.5G、10G、25G全系列光芯片的批量出貨，總計(jì)向市場(chǎng)交付超過(guò)4000萬(wàn)支光芯片，并已將50G速率光芯片列入在研重點(diǎn)。

報(bào)告對(duì)我國(guó)光模塊市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了光模塊前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。報(bào)告還對(duì)光模塊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，為光模塊生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會(huì)和可借鑒的操作模式，對(duì)欲在光模塊行業(yè)從事資本運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體等單位準(zhǔn)確了解目前中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價(jià)值。

想要了解更多光模塊行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2018年，中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國(guó)產(chǎn)化率6...

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