2023紡織制造業(yè)未來訂單態(tài)勢 全球紡織服裝出口地區(qū)全部下滑

• 黃江 2023年8月14日 來源：東方財富 474 25
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最新數(shù)據(jù)，按美元計，我國上半年紡織服裝累計出口下1426.8億美元，同比下降8.3%，整體表現(xiàn)不及全國貨物貿(mào)易出口。6月當(dāng)月紡織服裝出口同比繼5月后再次出現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達(dá)14.3%。在當(dāng)前重點市場需求收縮、訂單外流的情況下，紡織服裝出口正面臨艱難的爬坡過坎階段

紡織訂單拐點將至,重視制造龍頭投資機會。在美國宏觀數(shù)據(jù)相對堅挺及下游品牌庫存顯著改善的催化下,近期制造龍頭估值出現(xiàn)修復(fù)。預(yù)計制造企業(yè)下半年訂單逐季改善的確定性較強,Q3 為行業(yè)訂單拐點。

紡織制造業(yè)未來訂單態(tài)勢

2023年1-6月，我國紡織品、服裝出口累計同比下降10.9%、5.9%，二者6月單月降幅均有所擴大;2023年1-6月，越南紡織品和服裝、制鞋出口金額累計同比下降15.4%、16.8%，6月單月降幅同樣有所擴大。該行預(yù)計紡織制造企業(yè)中報延續(xù)1季度的承壓態(tài)勢，2季度環(huán)比改善。

最新數(shù)據(jù)，按美元計，我國上半年紡織服裝累計出口下1426.8億美元，同比下降8.3%，整體表現(xiàn)不及全國貨物貿(mào)易出口。6月當(dāng)月紡織服裝出口同比繼5月后再次出現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達(dá)14.3%。在當(dāng)前重點市場需求收縮、訂單外流的情況下，紡織服裝出口正面臨艱難的爬坡過坎階段。

棉紡織行業(yè)是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，具有發(fā)展基礎(chǔ)好、國際競爭力強、市場占有率高、產(chǎn)業(yè)鏈完整等特點。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會不久前發(fā)布的跟蹤“重點企業(yè)”和“重點集群”數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月棉紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)均較前3個月有所改善。長期以來，我國棉紡織行業(yè)創(chuàng)造了大量就業(yè)崗位，為消費者提供了高品質(zhì)服裝，也帶動了上下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在國民經(jīng)濟中發(fā)揮了重要作用。

作為世界棉紡織業(yè)大國和紡織品出口大國，我國棉紡織業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟形勢息息相關(guān)，對國際貿(mào)易環(huán)境變化也較為敏感。近年來，全球宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，疫情、烏克蘭危機、國際通脹高企等因素先后對世界經(jīng)濟造成嚴(yán)重沖擊，全球消費市場也受到較大影響。在復(fù)雜嚴(yán)峻的全球經(jīng)濟形勢下，我國棉紡織業(yè)也在一定程度上被波及。一段時期內(nèi)，棉紡織業(yè)出現(xiàn)了主要經(jīng)濟指標(biāo)增速放緩、利潤下降、虧損面擴大等現(xiàn)象。

盡管棉紡織業(yè)發(fā)展仍面臨一些隱憂，但令人欣喜的是，疫情后我國消費市場穩(wěn)步恢復(fù)，對棉紡織業(yè)健康發(fā)展的支撐作用顯著增強。今年1月份至4月份，我國社會消費品零售總額累計同比增長8.5%，增速呈逐月回升之勢。隨著消費市場回暖，我國超大規(guī)模市場的潛力快速顯現(xiàn)，強大國內(nèi)市場的優(yōu)勢持續(xù)彰顯。在國內(nèi)消費復(fù)蘇的帶動下，棉紡織業(yè)發(fā)展維持回穩(wěn)向好態(tài)勢。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1月份至4月份，盡管棉紡織行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入、出口交貨值、工業(yè)增加值、利潤額較上年同期有所回落，但回落幅度已明顯收窄，相關(guān)指標(biāo)累計同比跌幅較1月份至3月份分別收窄3.67個、2.03個、6.05個和14.93個百分點。出口方面，前4個月棉紡織業(yè)重點集群出口交貨值累計同比增速已轉(zhuǎn)正。

棉紡織行業(yè)回穩(wěn)態(tài)勢也反映在原材料價格上。二季度以來，國內(nèi)棉花價格穩(wěn)步上行，4月初到6月上旬，鄭商所棉花期貨主力合約價格大幅上漲?？傮w來看，內(nèi)銷市場在紡織業(yè)平穩(wěn)發(fā)展中發(fā)揮了“壓艙石”作用，棉紡織業(yè)積極因素持續(xù)積累，企業(yè)正逐步走出困境。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國紡織加工行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

今年1至6月，浙江紡織品出口同比降低1.57%，服裝出口同比增長2.22%，合計降低0.18%，全國合計下降1.83%。雖然浙江紡織服裝出口好于全國，但產(chǎn)業(yè)整體出口下行帶來的壓力可見一斑。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值規(guī)模超萬億元，浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)的冷熱，牽動人心。

上游化纖行業(yè)，由于下游需求疲軟，也呈現(xiàn)下行趨勢。記者了解到，今年前5月，省內(nèi)某化纖大市化纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速同比下降9.1%，用電量增速0.0%。

上游紡織機械行業(yè)，同樣壓力不小。省內(nèi)一家龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，占公司銷售總額三四成的出口，今年以來行情不如去年。

再往下的印染，同此涼熱。在印染企業(yè)最為集聚的紹興，今年前5月，印染行業(yè)發(fā)揮的產(chǎn)能基本在七成左右，設(shè)備開機率并不理想。

直面消費者的服裝業(yè)，在出口不暢、內(nèi)銷不旺的情況下，庫存壓力持續(xù)攀升。走訪多家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)有四大難點。

多家紡織服裝企業(yè)反映，當(dāng)前歐美國家仍處于去庫存階段。實際上，全球紡織服裝出口的熱門地區(qū)東南亞，同樣陷入出口下滑的窘境。今年1至5月，越南出口服裝同比下降17.8%;1至4月，孟加拉國出口下降8.5%，柬埔寨出口下降15.4%。

可以說，全球需求走弱帶來的訂單下降，成為全球紡織服裝出口地區(qū)面臨的共同陣痛。那么，去庫存的階段還將持續(xù)多久?據(jù)中國紡織品進出口商會發(fā)布的信息，4月美國服裝庫存/銷售比率較上月繼續(xù)下降，顯示零售商仍處于降庫存周期。其中36%的企業(yè)預(yù)計，庫存水平將在今年下半年恢復(fù)正常，而21%的企業(yè)預(yù)計庫存問題將持續(xù)到2024年上半年。不少接受采訪的浙江企業(yè)也反映，要看今年四季度的訂單量，目前還不明朗。

未來一段時期，棉紡織業(yè)仍面臨一些不確定因素，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要發(fā)揮好政策引導(dǎo)作用，同時企業(yè)也要練好內(nèi)功，把握好市場機遇，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。

多國紡服出口形勢嚴(yán)峻

2023年上半年，越南服裝出口經(jīng)歷了大幅下滑。據(jù)越南紡織品服裝協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年上半年越南紡織品服裝出口額為186億美元，同比下降17.6%，其中大部分下降來自服裝出口。今年前五個月的同比降幅為15.6%。

和其他服裝出口國的情況一樣，越南紡織品服裝出口下降的主要原因是歐盟市場訂單減少。另外，今年前五個月，美國從越南進口的服裝數(shù)量和金額同比分別減少33.5%和28.1%。越南占美國服裝進口的市場份額以數(shù)量計算下降到15.8%，以金額計算下降到17.4%。

在全球經(jīng)濟衰退背景下，柬埔寨服裝產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)下滑，導(dǎo)致大量工廠停產(chǎn)和工人裁員大潮。近兩個月內(nèi)，停產(chǎn)的柬埔寨服裝工廠數(shù)目已增至40家，涉及失業(yè)工人人數(shù)將近2萬人。據(jù)柬埔寨海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，柬埔寨服裝產(chǎn)業(yè)對外出口總值達(dá)37.27億美元，同比下降19%。

按分類來看，上半年，柬埔寨服裝對外出口的針織和服飾產(chǎn)品達(dá)24.77億美元，比去年同期的31.57億美元，下降21.5%;而非針織服裝出口達(dá)11.76億美元，比去年同期的13.52億美元，下降13%;其他紡織品出口額為7469萬美元，同比下降22.1%。另外，出口的鞋類產(chǎn)品7億美元，比去年同期的8.46美元，也下降17.2%。

據(jù)美國紡織品和服裝辦公室(OTEXA)數(shù)據(jù)，今年前5個月美國紡織品和服裝出口額同比下降3.75%至99.07億美元，而去年同期出口額為102.92億美元。從類別看，1-5月服裝出口額同比上升4.35%至30.05億美元，面料出口額同比減少4.68%至35.54億美元。紗線和制成品及其他出口額則分別下滑7.67%至17.60億美元和下滑10.71%至15.88億美元。

《2023-2028年中國紡織加工行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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